谊品生鲜25亿C轮融资后的“隐忧”
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谊品生鲜25亿C轮融资后的“隐忧” 时隔一年多，一品新鲜完成了25亿人民币的C系列融资。
《投资界》显示，本轮融资以腾讯和今日资本为首，中鼎资本紧随其后。
融资将主要用于线下和线上业务的加速扩张，行业整合中科技研发的持续投入，以及国内物流仓库的布局。
这对“冷”社区新航道来说确实是个好消息。25亿的资金足够支撑一品生鲜一段时间的扩张需求。
一品生鲜的创始人姜剑飞，恐怕就是在这里一再增强自己开店策划的信心。
两年来，一品鲜分别完成了两轮融资：
2018年8月23日获得今日资本A轮融资；2019年3月29日，获得腾讯、今日资本、龙珠资本、中鼎创投牵头的20亿元人民币第二轮融资。
去年年底，姜剑飞设定了2020年新开650家门店的目标，今年3月，这一目标被调整为800家。到目前为止，一品有近900家保鲜店，覆盖17个城市，下沉到地级市县。
一品清新已经跑到清新赛道的头营了。但随着一品的保鲜步骤越来越大，门店管理和合伙人制度上的问题逐渐显露，未来仍有隐忧。
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谊品的商品和去中心化
来自永辉的姜剑飞自然明白上游供应链的重要性。所以一品鲜创立的时候，就讲了“垂直供应链”的故事。
一品鲜没有上游供应链的概念，不做大量采购，邀请供应商上门等。而是通过直接开采，自己做批发贸易和代理配送业务，即生鲜果蔬批发零售一体化自营。
这就是零售巨头目前在做的事情。只有爬到供应方的上游，才能从多个环节释放更多的利润空间，强化自己的供应链资源和系统。
一品鲜将团队分为两部分：一是商贸的B2B批发贸易业务，会代理和配送部分产品；另一部分是零售业务。
通过向上游支付定金直接采购和承包产能，然后在产地分级，在产地建立分拣中心和加工中心，在每个城市建立仓储配送中心。通过减少供应链中的中间环节，姜剑飞对一品保鲜的希望得以实现。
这似乎是一个完美的“链接”。以菜市场的丰富性和低廉的价格作为噱头，不仅可以与生鲜、永辉等传奇背道而驰。也让消费者更加清楚自己的定位。
一品不利用传统零售供应链做商品，而是利用批发摊位的资源做零售。然而，经过三年的发展，一品生鲜不仅在蔬菜市场上制造了“烟花”，也具备了蔬菜市场的商品标准。
很多业内人士告诉《灵兽》，一品鲜只是在供应链上开辟批发市场和门店，并没有看到食品服务升级和产业链重组的努力。
从店铺的角度来看，在100平米的店铺中，产品包括蔬菜水果、肉类、家禽水产品、粮油米粉、熟食面条、烟酒日用品等。约4000-5000 SKU，其中生鲜食品占25%。
可见，一品鲜对商品效率的关注很少，反而倾向于商品池的复杂化，试图满足各种消费者的需求，但必然会增加资金压力。
从一品鲜目前的客户群和店铺定位来看，其目标客户多为会做饭的老人和家庭主妇，集团未来的增量潜力有限。
从店内产品、品牌定位、购物体验、供应链管理来看，还是很难满足一线城市居民的消费，因为竞争更激烈，消费者选择更多。从北京一品生鲜店的角度来看，他们倾向于避开核心区域，在郊区和“城乡一体化”地区发展。
目前，一品生鲜的发展主要是
一是，谊品生鲜门店，其已尝试仓店一体，并支持自提.今年3月中旬，一品家居APP和小程序新版本上线。SKU的数量从2000多个增加到10000多个，对制造商、品牌和当地商店开放，并支持送货上门服务。
这也使得一品的品牌知名度和营收迅速扩大。此外，合伙人制度也是一品生鲜快速扩张的重要原因之一。
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门店合伙人制，一把双刃剑
一品鲜的合伙人制度有永辉的影子，继承了永辉超市的合伙人制度。门店团队真的是自掏腰包，用自己的资金和公司开合资企业，按利润分红。
据公开资料显示，一品生鲜店长的生活费只有4000元/月，主要靠分红，运营较好的店长工资可达2万元。店长需要投入10-40万，副店长、小卖部经理需要投入20-10万，但出资比例一般不超过单店的40%，合伙人享有分红权而非股权。
所以一品鲜对门店还是有领导权力的，但是给了合作伙伴经营的主动权，让合作伙伴有了更大的买卖自主权，从而提高了效率。
这是一把双刃剑。
一品店在提高店铺效率的基础上，通过退货周期短、盈利能力强的特点吸引更多的加盟商加盟，从而促进更快的扩张；特许经营制度支持友谊的轻松
资产模式，节约开店成本和运营费用，各加盟店的灵活性、主动性和自主性较强。但这个模式弊端也存在，比如，合伙人收入与业绩完全挂钩，挣钱的时候还好，一旦业绩不好，工作强度大，合伙人合伙的劲头估计也就逐步衰减了。
虽然江建飞曾多次在公开场合表示，加盟门店必须赚钱，不挣钱的店就要关。现在还没有关店，因为都挣钱。
但想让每个加盟店都赚钱的难度可想而知，谊品只能通过不断的“筛选”，调整关闭不盈利门店，留下盈利的门店，但这仍是一个动态调整的过程，只要一直扩张就没有终点。
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未来的隐忧
如今的谊品生鲜，无论从规模还是估值来看，都是独角兽的行列，但这不意味着，拿到了“安全牌”。在未来，社区生鲜和到家业务的赛道上，势必会出现千亿级的企业，而且不会是一家。
尤其是“诞生之地”合肥就被各方巨头夹击。永辉超市、红府超市、合家福超市等均在合肥开有门店。此外，亦有自提电商呆萝卜（重组中）、兔子鲜生和前置仓企业每日优鲜等。
按媒体对钱大妈的报道，其计划2021年内完成除东北以外所有区域的布局。那么，合肥将是其必须进入的市场。可以预见的是，一旦钱大妈进入合肥市场，将对谊品生鲜造成不可避免的竞争。
虽然谊品生鲜的数据足够好看，尤其是GMV，但零售业的评判标准不能以互联网业务的逻辑来分析，“复制”线下生鲜或社区生鲜店不仅是靠互联网的打法。
但从社区生鲜竞争的激烈程度看，合肥可能并不是谊品生鲜发展的重点。
一位生鲜连锁企业的高管表示，一部分谊品生鲜门店的生鲜商品质量在下降，可能是门店在商品管理上出了问题。
还有一点值得注意，谊品生鲜C轮的融资都是原来的老股东在出资。从一个方面说，可能是老股东持续看好；但从另一个角度看，这是否也说明没有新增的资本看好谊品生鲜？
当然，一般而言，很多融资都是“新资本领投，老股东跟投”才是常态。
也许，对跑在生鲜赛道前列的谊品生鲜而言，未来的路还很长，但还要跑得更稳。
生鲜零售是一个长跑赛道，跑得久才是最关键的。
注：文/十里，公众号：灵兽（ID：lingshouke），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
