二手车电商经历5年鏖战 如今挥别模式之争
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二手车电商经历5年鏖战 如今挥别模式之争 目前,这仍然是一场持久战,他们仍然需要为生存而战。
二手车电商已经到了一个新阶段。
如果把2014年各家电经销商的融资作为一个时间节点,经过五年的发展,资本博弈的第一阶段已经结束,二手车电商进入了一个新的竞争时期,——,从资本之争到效率与服务之争的精细化运营对抗。如今以瓜子二手车、大搜车为第一梯队的竞争还在继续,“吃掉”整个市场的巨头还远远没有出现。
在汽车市场的寒冬,二手车市场的销售增长降到了个位数。
今年1-10月,全国市场共交易二手车1185.27万辆,累计同比增长4.6%。与汽车市场10%的跌幅相比,二手车市场似乎保住了面子。但是今天离过去还很远。2017年二手车市场增速为19%;2018年,这个数字是11%。
这给二手车市场的所有玩家带来了挑战。
2018年12月,心有在美国上市的股价仍处于9.55美元的高位,但今年11月27日的收盘价已跌至2.68美元,总市值仅为7.87亿美元。此前,它已经合并了其金融业务GoldenPacer(58 Finance),试图使财务报表看起来更好。
在龙头企业中,瓜子和大搜索车也在储存过冬的能量。今年3月,瓜子母公司切多多集团宣布完成融资15亿美元;此前,2018年9月,达索完成了5.78亿美元的一轮融资。
有人说二手车行业上半年的竞争是B2C和C2C的模式之争。但现在行业内的头头们已经不再强调——车型如何在二手车生态甚至新车生态中形成闭环,这才是他们考虑的重点。上限越高,估值越高。
目前,这仍然是一场持久战,他们仍然需要为生存而战。以及如何讲述二手车电商的故事?
战国时代
2014年前后,二手车行业进入快速融资期,也造就了“战国”。
当时被称为“心有派”的心有二手车获得了新一轮融资,总额2.6亿美元,是当时二手车交易的最大融资。今年瓜子二手车打破了这个记录。同年12月,二手车C2C交易平台“人人汽车”宣布获得新一轮2000万美元的B轮融资。
当年二手车交易量预计超过900万辆,增速预计与新车交易增速持平,为11.13354。整体交易量接近新车交易量的40%。
现在不太知名的二手车电商,如车一派、优车诚品、车王,也收到了不同金额的融资。在整个领域,二手车电商投融资案例超过10个,近50%的投融资超过1000万美元。
2015年,战争继续“升级”,17家二手车电商公开融资接近9亿美元。
那一年,瓜子和大家的车成为2015年的焦点。两家公司除了融资金额较大外,还以C2C交易为模式,自称“二手车终极商业模式”和“消灭所有B(二手车经销商)”,听起来对服务B的车主影响巨大,所以从今年开始,双方就出现了意见冲突。
当进入时,杨浩涌是鲶鱼。狙击对手,广告大战,组合拳,瓜子二手车迅速进入人们的视野。
当时,杨浩涌的第一把火是遏制人人网的汽车,切断了其在杨浩涌老东家——58的交通和市场,给了一度雄心勃勃的人人网汽车创始人李健沉重的打击。
第二把火是他点燃的广告战。2015年到2016年,瓜子二手车抛出10亿的店铺广告给市场洗脑,神奇的广告词“没有中间商赚差价”风靡街头。杨浩涌毫不掩饰自己的野心:“品牌营销的本质是让消费者记住你。水不加热到100度,加热到95度就浪费了。如果我能投资
如今,倒下的C2C二手车电商人人网一度是行业黑马,但创始人李健不仅对心有等前辈缺乏防备,还低估了后来者杨浩涌的实力和野心。错过了扩张的黄金时代,慢慢行进到2016年。瓜子二手车的强大冲击力让所有人都措手不及。与“武将式”瓜子二手车CEO杨浩涌相比,具有“文人情怀”的李健终究难以遇敌。
同期,另外两家龙头企业达索汽车和心有二手车也在布局中。
姚,大苏汽车的创始人,喜欢称自己为“二手车经销商的领导兄弟”。在产业高速增长的过程中,除了营销能力,渠道能力也逐渐放大。诞生于2012年的达索,主要目的是通过数字化、在线化的技术手段赋予经销商渠道权力,以数据匹配推动闭环交易的完成。其业务涵盖SaaS汽车经销商系统、新车和二手车金融。
2016年,达索的新车销售融资租赁平台上线,也为其后续拓展奠定了基础。虽然2019年双十一销量没有公布,但2018年一辆车销量达到12306辆,营业额突破18亿元,甚至获得“天猫开新车”销售冠军。
次年,心有还将“心有二手车”的品牌业务延伸至新车销售、汽车物流、售后服务等部门,试图打通整个销售部门。
上半年有点落后的人人汽车自主升级,收效甚微。它像野兽一样被杨浩涌围困,决策和经验都有不足。16年,资金链出现了一个问题,爆炸了。为了省钱,李健不得不选择缩小业务范围,放弃市场份额。这种无奈的举动再次拉大了差距,大家的车几乎没法比。
在增速见顶后,二手车行业呈现出心有二手车、拐子二手车、达索车“三足鼎立”的局面。
乱斗过后
回顾过去五年的二手车电商之战,我们继续烧钱营销,传播广告,争夺流量,声势浩大,互不退让。无休止的广告战的流血不可避免的需要资本的及时包扎救援,二手车行业本身的高客户单价和低交易频率注定了客户投入无底洞。
许多政党强烈抱怨二手车行业的营销混乱。
2018年底,心有CEO戴巍在接受《中国企业家杂志》采访时说,二手车不是交通行业,广告战是自杀式战争。“无论广告战是被动还是主动,其实都远远超过了我们。这个行业应该投入的广告额度超过了它所能带来的经济杠杆。”
达索汽车CEO姚曾经“激怒”过掀起的广告浪潮:“投放巨额广告的吸毒模式,使产品销售无法实现盈利,负面形象难以回归。只能靠巨额融资来弥补赤字。钱烧完之后,生命周期就结束了。”
但广告战的逻辑背后,是先吃小鱼。对于实力较弱的选手,现阶段已经输了。当时资本只在聚光灯下看项目。人人汽车就是一个例子。
在缺乏资金来源和盈利能力的情况下,资金输血被打破,企业陷入被动。之后店铺倒闭,员工下岗,估值缩水,最终形成恶性循环。经过五年的混乱,市场上没有巨头合并的迹象。看来互联网的“五年定律”对于二手车电商是无效的。
中国的二手车还是一个朝阳产业,这个产业价值的实现注定是一个长期的过程。
五年可能是一个分水岭。不仅仅是“去伪存真”,更是产业由粗放型向精细化经营的转型。
假扩张的泡沫消退后,同行业的竞争将是肉搏战、质量、标准、服务、模式的深度对抗,只用花和拳头的商业模式将不复存在。
2017年,心有二手车开始从2B赛道转向2C赛道,并在全国范围内查获二手车购买这一新品牌。戴昆曾经说过,全国范围内的购买是整个二手车行业发展的一大趋势。一方面增加了客户选择的丰富性,另一方面提高了端到端效率,减少了流通环节。然而,资本态度对这一变化犹豫不决。心有2018年全年财报公布后,股价一度飙升,随后迅速回落,幅度接近40%。
早期,杨浩涌开放市场时“没有中间商赚取差价”。今年9月还推出了“全国购开平台”,拓展并聚焦下沉市场,重点匹配C2C交易。但C2C直销业务利润太低,“中间商悄悄赚差价”在实际操作中暴露无遗。声称为车主和卖家省钱的瓜子,被消费者指出是谎言。人人网今年年中第二次大裁员,前景不明朗。
在亿欧汽车眼里,是二手车被大浪淘沙的时候,二手车的生态故事不会结束,反而会刺耳清晰。该行业已经从资本驱动的营销转变为效率驱动的护城河战。
市场表现证明了二手车市场的巨大潜力。中国二手车成交量连续九年保持强劲增长,今年的汽车市场也不例外。
据前瞻产业研究院预测,2019年中国二手车市场年成交额将达到10517.5亿元,同比增长22.2%。今年3月,摩根大通(JPMorgan ChaseCo)预测,未来几年,中国二手车交易将继续保持15%的复合增长率。二手车市场的前景可谓“大鱼配水”。
新的机会
对于二手车电子商务,由于二手车交易中消费频率低的特点,首先需要附加值较高的服务来实现成本覆盖;其次,C端业务不好做,天花板隐约可见;B端业务需要在建立系统和授权汽车经销商方面做出巨大努力。因此,行业迫切需要创新的业务整合模式来提高匹配效率。
同时,未来的二手车电子商务将需要供应方、B方和C方的紧密合作,不是B2B模式的简单业务连接,也不是B2C模式的上下游管理关系,而是C方导向的三方合作。创新的商业模式对企业的网络协作和数据智能提出了更高的要求。
如今,它是技术和市场变化之间的分水岭。谁能扛起大数据和人工智能技术的快车,向数字化、标准化、智能化的业务转型,率先系统整合上下游业务,以专业严谨的态度服务用户,也许谁就能赢。
目前,虽然二手车行业的竞争已经在红海,但纵观整个售后市场和汽车流通领域,似乎仍然有机会。
第一梯队的激烈竞争丝毫没有吓跑新人。即使在2019年的寒冬,依然有新玩家出现的机会。似乎资本的信心并没有熄灭,一幅生态的画面逐渐涌现。
在亿欧元汽车后市场梳理出来的融资情况中,很多项目在B轮之前就获得了新一轮的融资。
无论是二手车电商还是其他汽车售后企业,在技术创新驱动的2.0时代,亿欧汽车认为,企业的重心应该回归商业效率,关注行业的生态发展。