美妆集合店的新战事
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美妆集合店的新战事 受到市场青睐的美妆收藏店,似乎告别了说谎赚钱的时代。
受疫情影响,一向被视为美妆收藏店标杆的SEPHORA,也难逃业绩下滑的命运。LVMH集团最新数据显示,截至3月31日的季度,香水和化妆品部销售额下降18%,至13.82亿欧元(约合105.81亿元人民币),丝芙兰所在的精品零售部销售额暴跌25%,至26.26亿欧元(约合201.05亿元人民币)。
萨尔萨国际还宣布,2020年1月1日至3月31日第四季度销售额为8.924亿港元(约合人民币8.1亿元),同比下降56.5%。其中,中国香港和澳门特别行政区的销售额同比下降62.0%,至6.58亿港元,同店销售额同比下降59.6%。
传统美容店日子不好过,但这不是疫情的“锅”,背后是打法和轨迹的改变。
江湖生变
4月7日,英国美容收藏店SPACE NK计划在5月1日前退出中国市场的消息,再次将公众的注意力拉回了美容收藏店领域。早些时候,伊势丹百货在中国的第一家美容收藏店伊势丹美容也宣布关闭。
美容收藏店生意不好吗?相反,当SPACE NK、Isetan Beauty等国外品牌突然退出市场时,一批国产品牌的彩妆收藏店崛起并以惊人的速度扩张。
KK集团旗舰品牌KKV,自去年5月1日起在东莞开设第一家门店,并迅速进入京、沪、广、深、Xi安等城市,已形成一定的门店规模,在购物中心掀起“集装箱”浪潮,成为一个现象级的热门新品种。未来两个月,包括KKV在内的KKV品牌将在中国甲级商业区的购物中心增加150家新店。
WOW COLOUR,COLORIST colorist,完美日记,等等。
WOW COLOUR单日销售业绩超过20万,在业界赢得广泛关注。WOW COLOUR在接受《联商网》采访时指出,今年的目标是开500家店,力争在国内一二线城市的热门商圈看到WOW COLOUR。到2021年,中国不同城市的商店数量将达到1000家。
虽然丝芙兰、屈臣氏等传统品牌依然牢牢控制着国内的美容收藏店市场,但这个江湖已经悄然发生了变化。
各路玩家入局
智言咨询发布的《2020-2026年中国美妆行业市场现状调研及未来发展前景报告》数据显示,根据美容行业的发展趋势,到2022年中国美容行业的市场规模将超过5000亿元,预计2023年中国美容行业的市场规模将增加到5490亿元左右,具有很大的发展前景。
除了资本加持下的新兴势力,传统美容集团和近几年把美容业务作为重要转型方向的百货零售巨头也是美容收藏店领域的两大主力。
据国际美容集团介绍,除了资生堂集团在中国开设的第一家收集店beautiful METHOD之外,韩国美容巨头爱茉莉太平洋集团旗下的品牌收集店ARITAUM也于今年初落户上海。
百货方面,2017年,金鹰开了自己的美妆收集店,G BEAUTY。金鹰还表示,随着国内产品的上升趋势,未来有可能开设新的收集店。
2018年6月,百盛与九龙仓长沙IFS联合打造的全新零售概念店——Parkson美容美妆集合店PLAY UP亮相,化妆品也成为百盛这两年业绩增长的主要动力。百盛最新财报显示,2019年,化妆品及配件销售额占百盛集团总销售额的51.4%,销售额增速快于其他类别。
2019年10月,南京中央商场推出云妆,首日销量突破23万。
新世界百货通过其2019年财报宣布,将高调进军美容行业。筹备中的N美定位为多品牌美妆收藏店,计划今年6月在上海巴黎浦江店开第一家N美弹出式店。
此外,银泰百货还利用美颜“云店”抢占下沉市场.
国货热带火美妆新生意
天猫数据显示,2019年,天猫生产了16个年营业额超过10亿的化妆品品牌,其中包括完美日记、wis、头真等5个国产新品牌年营业额超过5亿。国产产品正在成为美容化妆品领域的新的增长力量。
直播和红人效应给新品牌带来了巨大的热情,对品牌的市场反应能力提出了更多的要求。目前,“快时尚”的美容产品更符合年轻人对时尚物品的追求,尤其是在后疫情时代,低价且性价比高的彩妆产品会更受欢迎。
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现在客人对小众品牌接受度越来越高,成分天然、有效、安全成为挑选产品时的重要判断标准,不像之前那样,品牌和价格是第一要素”, 金鹰方面告诉《联商网》:“这反映出消费者越来越理性,美妆市场也会更加多元化,产品信息更加多元化。”金鹰G·BEAUTY在选品上并不拘泥于高端品牌,“高性价比、有效、可靠的背书是G·BEAUTY选品的三大标准,商品产地并不是最重要的选品标准。”于是在G·BEAUTY中也能找到年轻人追逐的国货品牌。
百盛集团相关负责人也告诉《联商网》:“PLAY UP店铺现有玛丽黛佳MARIEDALGAR、波波瑞BOBORE、橘朵Judydoll等国货品牌。
同是彩妆品牌集合店,与丝芙兰走的形象高端彩妆路线不同,平价彩妆是WOW COLOUR、THE COLORIST、完美日记等品牌的鲜明特色。
以WOW COLOUR广州正佳店为例,门店汇集的品牌主要包括LB、VENUS MARBLE、 橘朵、橘朵实验室、Girlcult、CLIO珂莱欧、VNK、colorkey、花知晓,Kaleidos万花镜、clap o clap、Fomomy、小野秋、holdlive、Jill Leen、榆鹿指甲油、Miss Candy指甲油等,再加上独家资源如橘朵x Hello kitty x大英博物馆联名,这就让新型美妆集合店更加聚焦18-29岁的年轻人。
THE COLORIST年龄层跨度则更大,主打14岁-35岁人群,而从产品上看,除了橘朵、卡婷、稚优泉等网红产品外,THE COLORIST还拿下了部分独家代理品牌。
更为重要的是,这些新型美妆集合店并不是单纯种草卖货,其真正目的是打造潮流地标,创造持续火爆的营业画面和业绩,同时探索更多的门店延展性,挖掘可玩性、可逛性的场景,寻求不一样的玩法。
KKV就是一个很好的证明。作为一家超大型生活方式集合店,KKV成都旗舰店店空间内多元的场景、探索式的消费体验、减压的陈列、潮酷的集装箱等特色,迅速引爆消费市场。自今年3月开业以来便吸引了无数青年前来打卡购物,首月营收额突破500万大关。
打造新生命力
带资入局的新兴美妆品牌或许可以走得很快,但未必能走得更远。想要长久持续地运营美妆集合店,打造自身的生命力是一项不可或缺的能力。
金鹰相关负责人告诉《联商网》:“G·BEAUTY会通过用户画像分析去做高频次的商品更新汰换,并且通过各类活动保持与会员的粘性,加强复购,从而保持销售的良性增长。”
根据《联商网》此前报道,金鹰G·BEAUTY复购率在65%左右。
该负责人认为,百货公司做化妆品集合店在场地选址和会员资源上会有天然的优势,而难点则在于一是对商品结构的合理把控,既要与百货公司里的专柜形成商品错位,又要保持商品力;二在于需要专业的运营管理团队来运作。
根据金鹰规划,下阶段G·BEAUTY将加强与金鹰购的合作,充分利用四百万数字会员的优势,打通线上线下,做好会员维护及品牌推广。例如上线专属小程序,定期开展直播、品牌线上沙龙、会员专享优惠等等。
面对国货彩妆集合店有可能带来的冲击,G·BEAUTY也会在坚定自身定位的基础上加强商品开发,特别是潮流爆品、个护、香氛和跨境美妆,同时也会和国潮品牌合作发掘更多网红产品。
更多变量
有意思的是,如果以新旧来划分美妆集合店,其中最明显的一个特点是新入局者更加野心勃勃,wow colour始入局就喊出了千家门店的口号,但这是否意味着新入局者一定能成功弯道超车、快速领跑呢,其实还有很多不确定性。再以上文中提到开业首月销售额突破500万的KK集团为例,1个月之前该集团就深陷资金链短缺传闻。
根据蓝鲸财经报道,2019年10月才刚刚宣布融资1亿美元的KK集团实际只拿到3000万美元投资。除疫情影响外,KK集团最根本的原因是项目长期不盈利,增长乏力。2019年,KK集团未实现业绩承诺,在与C轮投资方的对赌中失败,这就导致加盟商纷纷“出逃”。其彩妆品牌店也被质疑品牌一定要有的核心竞争力——产品创新或者价格,THE COLORIST都不具有。
保障资金链的同时还必须要形成独有的核心竞争力,以及如何招揽更多的新锐品牌,形成竞争壁垒,带给顾客持续吸引力等都尤为重要,这也是新派美妆集合店必须思考的问题。