峰瑞资本李丰：中国消费正处于“三圈聚合”的机遇期-B2C
-
-
类目：电商运营
-
联系人：
-
微信号：
-
Q Q 号：
-
手机号：
-
浏览量：
605
【商户信息】
【货源详情】
峰瑞资本李丰：中国消费正处于“三圈聚合”的机遇期-B2C 10月16日，《亿国动力新闻》在今天举行的“2020亿国未来零售大会”上发表了题为“奉西资本创始合伙人李丰《资本、人口、技术，会提供什么确定性》”的主题演讲。
他提到，电子商务平台不垄断，品牌从1到10更难。
今天的流量和结构及平台逻辑更偏向于产品，特别是准确、小众、确定性高的产品，很难圈出。从平台逻辑到流动结构，到新的销售方法，适合成为从0到1的小人物，但最大的挑战是，在流动结构、平台逻辑和销售方法上，对所有破裂的人都是不利的，这是最大的挑战。(威廉莎士比亚，模板，平台，销售，销售，销售，销售，销售，销售，销售，销售，销售，销售)。
他说，圈钱的过程比以前痛苦，但未来总是美好的，所以中国总是诞生世界上最大的国际化品牌。
奉西资本创始合伙人李丰
据悉，2020亿国未来零售大会于10月15日至16日在上海保和万豪酒店举行。大会以“确定性”为主题，围绕大企业增长的恐惧和希望、新消费新生的热情和力量展开讨论，着眼于新的流量变化，目睹新消费的上升，理性地洞察2020年的不确定性，大胆预测2021年的确定性。有关详细信息，请单击以下链接//www.ebrun.com/tc/1243.shtml访问大会专题文章。
温馨提示：本文为速记初审稿，保证现场嘉宾原意，未经删节，或存纰漏，敬请谅解。
以下为李丰演讲实录：
今天的主题是《确定性》，但对我们来说不确定性很大。2020年消费创业变得火爆，起火的原因可能会认为互联网的大平台机会相似，所以大家都开始投资消费。娱乐行业受到各种影响，内容受到各种影响，管理也不容易，因此可能会改变投资消费。(大卫亚设，北方执行部队。)
因为这可能是2020年突然爆发的传染病，也可能使线下事业有些受挫，所以我认为还是在网上消费比较好。
但是2020年消费创业的热潮具有特殊性。从统计上看，2020年中国仅8月份一个月的社会消费品零售总额2019年同比增加了较低的单位数，过去7个月来有了较大的减少。
理论上，2020年中国过去8个月的总消费(不包括房地产)同比减少了一定量，为什么消费会热？这种热量会持续多久？今天我在试着从大家和我们的角度分析。
这里有很多特别的元素，例如速食。例如，速食很热。但是，即时食品热不是因为消费者升级，也不是因为传染病，所有人都在家里做饭。可能是因为2017年以后送货不再补贴。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视剧)，现在点一份外卖，总共25元以上。结果，便利食品最终从5元或3元上升到7元、8元和10元。
从这个意义上说，冷冻工艺问世了，所以方便的食品味道的还原度会提高，费用也会更高。
中国可能是世界上唯一具有工业品类别的国家。这个供应链经过40年的发展，有了今天的样子。
中国的社会消费品零售总额2019年首次超过40万亿韩元，比第一名少4%。差异在哪里？在2019年和2018年中国的货币贬值。因此，2019年我们有可能成为世界上最大的单一消费市场，但由于货币的影响，我们没有排在第一位。(大卫亚设，北方执行)。
2019年是中国历史上社会消费品零售总额近15年来同比最低的一年，增长率为8%。2020年中国货币升值，中国成为世界上最大的单一市场。
中国市场的优势在于，反映在供需关系连接中的数字化水平非常高。需求数字化、供应数字化、物流成本节约、物流整体系统、生产工艺数字化等所有你能想到的基础设施，中国都在世界其他地方领先。
过去，每个人都在世界各地。
围内评价物流体系成本时，是计算把一吨物品运一公里需要多少钱，美国是高效物流，需要21美分。中国从2009年开始，经过10年基建，把这一数据从比美国高，如今降到了不到9美分一吨一公里，海陆空全部算上，所以，如今中国是物流网络、物流成本、物流效率最好的国家。
如图，这个三个逻辑适用于所有行业。举个例子，智能手机。
中国的智能手机经历了怎样的演变历程？2000年以前，为了转化通讯技术，外企通讯企业和中国的大厂们做了合资公司，但没有有效转化中国手机通讯核心技术。所以，从1999年开始放宽了一个牌子，就是关于手机厂商可以制造手机甚至可以入网，这就出现了第一波中国品牌，那一波中国品牌是手机中的战斗机。
但那批战斗机们没有翱翔太长时间，装配产能便很快成为了第一名，中国把装配产能输出到全世界，开始了2005年-2008年的山寨手机。
中国生产供应链从2018年开始出现在新型装配企业中，比如今天在资本市场非常有名的顺宇光学、歌尔声学、瑞声科技、蓝思科技等，这个从简单的制造业变成精密制造业的过程，是供应链端的重要变化。
因为有了这些变化，即使是在中美关系不好的2018-2020年，对供应链要求最高、生产最难做的苹果在中国地区的供应商重量仍提高了接近20%，这背后就在于那一次制造上的升级。
回到需求，中国在智能手机市场上成为全球最大单一市场是从2012年开始，因为我们有钱了，做了很多升级，能够赶上供给。也因为供应端的升级，在2013年出现了互联网手机，就是小米，之后出现了华为、VIVO、OPPO等公司。
中国变成了全球最大的市场，也拥有最完整的产业链后，因为产业链和供求市场同时变得太大太好，所以，也导致它变成了全球竞争最激烈的市场。从小米和华为的竞争就能看到，什么叫最大市场诞生最大机会，最大机会产生最激烈的竞争和如何获得长期的竞争力。
我们做了很多流量研究，简单来讲，在2012年，我们最早投资的第一批互联网品牌，包括三只松鼠，当时大家问的最核心的问题是，电商平台会不会垄断？当时我们的答案是不会垄断。
但如果有人经历过这10年的电商，你会记得，从2012年三季度开始，经历了电商投资最冷的一年半，导致的结果是2013年以后大部分B2C电商死掉了，平台在2013年，几乎非常垄断，占比达80%以上。
当然，浙江GMV表现出了非常矛盾的一面，这个矛盾的结果是阿里系平台增长非常迅速，从增速来看几乎算是最快的，电商平台并没有垄断，和大家想的不一样。
今天所有平台做所有的事情，都被互联网证明过，不仅仅在一个领域，在自由的领域，垄断平台到了垄断阶段都会由于意外因素而不垄断，对创业者的好处就是终于开始从单一平台慢慢变成多个平台，这个事情还会继续发生。
（PPT图示）这个图是类似的，我们算的方法和别人不太一样，我们把当期互联网用户乘以平均用户时长作为互联网流量总饼，大概可以看到历史上流量的分布是怎样演变的。
这张图和上一张图很像，简单来讲叫做流量平台也不垄断，这个图是2014年，再往上延伸QQ占的比例非常高，2010年7月份的《计算机世界》当中，一篇文章叫做《狗日的腾讯》，这篇文章发表前提因为腾讯太垄断，2010年所有PC端的创新腾讯都抄了一遍，差点把别人消灭了。
在互联网上，在我们认为完全垄断的情况下最后也出现了分化，这张图能够证明从2014年-2018年，因为微信的超级增长，和占用户总时长的50%的巅峰。所以，2014-2018年所有创业都和微信流量结构相关。
2018年以后，微信过了所谓的流量时长占比的垄断阶段，开始逐渐下降了，所以，虽然中国平台很厉害，但是互联网在不同方向上证明平台最后没有办法垄断，或者一垄断最后导致的结果开始逼迫平台新创新。
互联网今天还发生了另外一个变化，就是流量结构和流量介质重新发生了变化。2019年的四季度，用户使用视频超过用户使用IM，用户的总时长占比在2019年的四季度中视频超过了IM。
为什么？
第一， 流量结构发生了变化，导致的结果是微信流量垄断红利没有那么大了。
第二， 流量的介质发生了变化。因为过去20多年互联网一直都只有文本互联网。
先是文然后是文+图，我们积累了20多年的图文互联网，最后用户时长转向了视频类的，这里带来了巨大机会和挑战，效果是一样的，结果是即便是平台也不知道最好的内容从哪儿来，因为没有事先铺垫和普及过，这个和图文不一样，图文做的好一直都是传统媒体中写字写的好的。
视频谁做的好大家不知道，大家也不知道好内容从哪里来，想垄断都不好垄断。当然也带来了其他现象，因为用户在这个时候非常需要好内容，但是好内容如此稀缺，因为过去20多年没有视频内容和视频创作者，所以用户有可能把广告当做内容。
最近，电商平台淘宝发生的最大变化是，在过去2周重新调了主页结构，把猜你喜欢和推荐放在前面，这是典型的站外流量的代表，用的是非常精准的推荐机制。
事实上，现在所有的推荐平台都是这样，我在小红书上努力既不点赞、不收藏、不发表任何观点，就是害怕打标签。但我在上面看过任何消费品品牌，接下来好长时间都有相关的品牌或者产品被推出来。
从流量的结构和平台的结构来看，如果定位越窄，产品越确定和品类越少，可能从流量上获得的启动因素越好。原因是他推荐的不再是店铺品牌，而是产品和产品的关系，所以它跳过了商铺品牌那一层来做了推荐，这是淘宝改版中最大的意义，它的流量结构是打的标签越多意味着定位越精准。
如果现在以你在朋友圈中看到的信息，几乎很难看到和你生活状态不一样的人群到底他们在干什么，而以前在通常的互联网媒体中，尤其是这些论坛也好、门户也好，你大概都知道全世界在干什么，可能微博现在还能够有这样的作用，但是就你的朋友圈而言你已经看不见世界发生什么，只能看见和你相关的人在干什么。
现在的流量和结构和平台逻辑变成了更加偏向于产品，尤其是精准、小众、确定性高的产品，所以很难破圈。从平台逻辑到流量结构到销售新方法都非常适合做小众的从0到1，但是最大的挑战是破圈非常困难，因为流量结构、平台逻辑、销售方法都变成不利于破圈破人群。
除了和视频内容相关之外，它也是每次每个品牌一个产品打成爆款，这个事儿也是产品的逻辑，不一定是品牌的逻辑，加上有非常多的人还想做自己的品牌。
所以，这一页表现出来的结论非常简单，你今天看到了无数消费品创业的好处，是因为从平台逻辑到流量结构到销售新方法都非常适合做小众的从0到1，但是最大的挑战是破圈非常困难，因为流量结构、平台逻辑、销售方法都变成不利于破圈破人群。
如何长大以及这些人有多少从0到1中能够赚钱，有多少从1到10能够赚钱，这是非常挑战的问题。但是未来总是美好的，我们先说了第一个部分，中国总会诞生全世界范围之内最大的国际化品牌，还不是中国，我们拿手机举了一个例子，这两天轰轰烈烈正在发生的是所谓的能源车，道理是一模一样的，和我们刚才讲的也是一模一样的。
现在看起来好像很美好，但是过程会比以前痛苦很多，好在如果有人出来的话结果比今天你能够想的结果都要好、都要大、都要国际化。
最后总结一张图，最近的消费品创业都在这个图上，一定多多少少是从这儿开始的创新，通过这儿得到了放大，通过新的媒介形式得到进一步放大，最后变成了稍微有点壁垒的品牌，这大概是我们最后能够和大家分享和作为结论的事情。
时间问题，谢谢大家！
