物流新战争从价格战突围-B2C
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类目：电商运营
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物流新战争从价格战突围-B2C 2020后疫情时代双11启动即将到来，每年的电商战背后还有物流大战。
10月14日，14家快递物流公司共同宣布，与猫、菜鸟一起，正式开始2020年天猫对11全球狂欢节物流准备。京东物流也针对热销商品推出了“预售商品全面”功能。
再加上上月末，中速快递在香港第二次上市，阿里增持新通，圆通股份……在一系列消息中，快递行业迎来疫情后最受关注的瞬间。
9月21日，申通再次持有阿里巴巴，阿里巴巴间接获得申通快递10.35%的股份，累计间接持有申通快递上市公司25%的股份。9月1日晚，圆通快递宣布，阿里巴巴将以每周17.406亿韩元的价格从圆通手中收购3.79亿股，持股总额为12%，66亿韩元，收购完成后，阿里巴巴将持有圆通22.5%的股份。
当快递行业面临危机和危机并存的风云会时，一方面电商和物流的关系正在悄然改变。阿里正在增加对国内、国际物流基础设施的投资，京东、拼多多也在尝试培育第三方物流体系。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视)，成功)另一方面，漫长的物流市场从增量转向股票，引发了“价格战”，进一步加剧了竞争。
快递公司迫切需要开拓新的场景，新蓝海。
电商继续扔代码快递，阿里动作频繁
国内疫情稳定后，阿里对物流基础建设的投资持续加强，主要是对“通达系统”的资本投资持续增加。
按上半年的包裹量计算，通达系的包裹量占全国总包裹量的72.7%，可以说是“通达系”，应该占物流的大部分。
那么阿里为什么还要继续增加神通和圆柱体呢？
阿里首次进驻股票神通，意味着2019年3月，此次股票神通将由阿里巴巴在国内民营快递企业“Ti”、百岁中均占有股份。
与阿里联手的是2015年5月，当时阿里宣布收购圆通少数股权，2016年圆通借款A股上市，据当年年报透露，阿里昌图新设圆通股份约11.09%，云起义基金下属云峰股份6.43%。
分析一下目前市长/市场快递业务的增长率，圆柱体的增长率不低于业界水平。据国家邮政局数据显示，今年上半年全国快递服务企业业务量累计338.8亿件，同比增长22.1%，超过行业增速的快递公司有4家，顺丰以81.3%的增速遥遥领先。中、圆柱、韵律
从财政情况来看，今年上半年受疫情影响，各快递公司的业绩总体不佳，但润通不仅是顺风，而且是营业收入和净利润都在上涨的唯一快递公司。
此外，圆柱体的市长/市场份额已达到15.32%，排在第三位，市长/市场份额第二的运气只有1.29%，获得追加投资的圆柱体预计下半年将超过运气，达到市长/市场第二的水平。
阿里对快递的附加代码是为了进一步打通到达者的“任督IMAC”。
经过多年部署，阿里和通达系快递的合作已经相当密切，资本的合作扩大了对物流的数字化改造，优化了从商品到消费者的经验，有利于增强自身竞争力，与竞争对手抗衡。
经过传染病的洗礼，阿里巴巴更清楚这一点。
除了阿里，拼多多和京东也在培养自己的物流力量。今年3月，两名新玩家全部进入市场，市场谣言和拼写很多的“剧兔”和被认可为京东界的“大众邮政”进入市场。
京东物流也在单独分批上市。很多宾客能力很强，但生态链相对较薄，希望能建立自己的物流护城河。
但是通达界目前也在进行残酷的“价格战”，这场战争波及整个快递行业。
价格血战，新玩家或“大炮灰”
快递市场的结构正在悄然改变。根据国家邮局的数据，全国快递服务企业工作量的增长率自2016年达到51.4%的最高值以来一直在下降，今年上半年这个数字下降到了22.1%。随着电商市场的成熟，即使排除Q1传染病的影响因素，这一增长也很难恢复到以前的40%至50%的水平。
创始人证券根据一项研究，日本和美国快递业发展经验显示，快递业进入高速增长期后，如果增长率降至20%以下，快递业的高速增长期就会结束。到那时，快递行业的竞争格局将结束价格战，头部企业将进一步突出其价值，所有玩家的竞争将从增量竞争转变为库存竞争。
在这种环境下，中国的快递行业正在急剧变化的临界点、暗流涌动。
首先，价格战的残酷拼写正在变得更加激烈。国家邮政局表示，今年6月，全国快递服务企业工作量达到74.7亿件，业务收入达到797亿韩元。这表明，全国快递行业的单票收入为10.67韩元，比去年同期的11.78韩元减少了9.4%，在此次价格战中，云达的单票收入最大，达到了28.5%。但是所有快递公司的单票进口跌幅超过20%，顺风的单票进口也下降22.14%，跌至18.39韩元。
快递价格下调的部分基础是快递公司引进自动化设备和派遣系统的效率提高，从而降低成本。(威廉莎士比亚、快递、快递、快递、快递、快递、快递、快递、快递)从六大快递公司的单票费用来看，均有超过20%的下降，但中、圆通、云达的成本下调幅度均低于单票收入，百岁两者的幅度比较相似。
以中、中为例，目前市长/市场占有率已达到全行第一、21.5%的水平，但公司的目标是在2022年达到25%的水平，管理层在半年报时给予投资者。
指示中强调，抢占市场是公司战略的重中之重。今年二季度，中通的单票收入在1.29元，是六大快递公司最低的水平，同比下跌20.9%，单票成本为0.91元，同比下跌14%，收入与成本的跌幅相差了近7个百分点，显示了中通为了抢占市场的决心。而反观圆通，单票收入和单票成本的跌幅只差了1.6个百分点，反而显得略为谨慎。
在价格战中，没有人能独善其身，为了缩减成本，过去一直做直营的众邮快递和顺丰都开始试水学习“通达系”的加盟制。
加盟制的优势，就是可以将价格战的部分成本转嫁给加盟商，也方便迅速铺开网络。其中众邮快递专注下沉市场与经济型商业发展，服务产品主要聚焦3kg小件、电商包裹，市场定位为国内电商平台、微商微店、新型电商、专业市场及散户。
顺丰另起一张加盟快递网络的传言由来已久。2019年5月，随着顺丰以“特惠专配”切入中低端电商市场。在2020年4月，顺丰联合中金公司斥资1000万成立深圳丰网速运有限公司，其中顺丰持股80%，并在杭州武汉分别成立了丰网速运有限公司，由深圳公司100%控股。随后在6月份便取得了国内快递经营许可，对准加盟制快递，是顺丰全部快递物流产品中唯一的加盟制网络，这与采取直营模式的顺丰快运，在市场上定位有明确区别。
尽管加盟制确实是节约成本的好方法，但需要形成较大的规模效应，才能进一步提高盈利效率，而这种手法对于“通达系”来说，已经是驾轻就熟，对于新晋的快递公司，能否扩大其规模效应，并且在价格战中获取尽可能多的利益，并不是一件容易的事。
在这场价格战的拼杀过后，接下来2-3年内，快递行业的竞争格局将会进入最重要的时刻，很可能出现一场或多场战略合并，进而出现寡头的局面。
除了现有的六大快递公司，留给其他玩家的空间已经不多了，除了六大快递公司，整个行业只剩下12%的市场份额留给新玩家。如果新玩家想要进入市场，无非两种选择，在剩下的12%里面跟其他新玩家一起抢，或者到原有的六大快递公司竞争中用狭缝（Niche）市场策略取胜，否则只会沦为战场上的炮灰。
数据显示，拼多多产生的快递包裹量几乎占到市场总量的30%，所以极兔3月份起家以后，在两个月后单量即突破100万，四个月后日单量已经超过500万单，有报道称，极兔速递目前派送的快件中，超过90%都是来自拼多多的商品。
在极兔虎口抢食的时候，今年7月，就已有市场传闻称，极兔遭到了某“通达系”快递的抵制，要求全网各网点禁止代理极兔速递业务，快速扩张的计划似乎要从长计议。
以上就暴露出了这个快递新玩家的三个致命问题，第一是受限于深度绑定的电商平台订单量增长，成也萧何败也萧何；第二是在线下的基础设施布局还非常薄弱；第三是由于拼多多上的商品价格区间普遍较低，也决定了商家注定在物流成本上必须保持在低水平上，这也进一步压缩了快递公司的利润空间。
实际上，电商物流有两个层面的合作，一是商家与快递公司的合作，二是平台与快递公司的合作，尽管每个电商的平台都有很大的话语权，但商家是否愿意与新玩家合作，除了价格补贴等手段，可能还需要想一些更长远持久的发展策略。
寻找增量市场，即时配送和国际化
在红海中搏杀，不如寻找增量市场，而即时配送和国际化成为增量市场中最重要的两部分。
首先从即时配送层面，出现新的蓝海，本质上是新型“人—货—场”的关系建立。根据艾瑞咨询报告显示，2019年中国即时物流行业订单规模达到193.4亿件，同比增幅为41.6%，占到了全国快递量约29.6%。尽管疫情让行业预计2020年的增速会有所放缓，达到228.4亿件，同比增长18.1%，但也带来了更大的新机遇——万物皆可配送。
目前，美团、菜鸟、顺丰、达达、闪送等都在这一赛道上努力拼杀。
目前，虽然美团日常配送骑手超过70万，在外卖配送市场已经获得了70%的份额，但“万物皆可配送”之后，或迎来新变数。近日，阿里的物流品牌菜鸟旗下丹鸟物流的微信公众号已经正式更名为“菜鸟直送”，官方资料显示，菜鸟直送业务包括仓配、城配、即时配等，定位于同城配送网络。
顺丰同城急送则是老牌快递中第一家全力切入即时物流的玩家。
另外，随着跨境电商业务在继续扩张，跨境物流也在快速发展，不少快递公司开始把眼光放到国际化。国家邮政局称，2019年国际/港澳台业务收入已经达到近750亿元的水平，同比增长达到28%。今年上半年，国际/港澳台业务量累计完成7.6亿件，同比增长20.9%。
兴业证券在一份报告中称，目前国际快递企业的快递服务价格偏高，价格适中的跨境快递市场仍未形成，存在极大的发展空间。
目前，快递公司在国际化业务上主要有自营和合作两种模式。
《商业数据派》在梳理六大快递公司财报时发现，在自营模式上，只有圆通和顺丰的国际业务颇具规模，开始产生收入，其余快递公司都还在铺网点的过程中。而菜鸟物流在通过合作方式提供跨境物流服务，菜鸟与新加坡邮政等约90家跨境物流商合作，物流能力覆盖224个国家和地区，跨境仓库数量231个。
顺丰曾在2015年提出，将通过建立20个全球仓网，来覆盖4个主要目标市场，实现网络全球化。而顺丰在2020年上半年财报中称，目前顺丰国际特惠业务覆盖海外71个国家，较上年末新增9个国家，国际小包业务覆盖全球225个国家/地区。2020年上半年，顺丰国际业务实现不含税营业收入29.05亿元，同比增长141.71%，成为增长最快的业务板块。
圆通则是另一家在国际化上走得比较靠前的快递公司，在2017年，圆通收购了香港上市公司“先达国际”，先达本身就已经拥有完善的国际网络布局，目前在全球17个国家和地区拥有公司实体，在全球拥有52个自建站点，业务范围覆盖超过150个国家、超过2000条国际航线。
另一方面，圆通在2018年6月，联合菜鸟和中国航空宣布，将在香港国际机场启动建立一个世界级的物流枢纽，为全球72小时必达的物流网络提供支撑，预计2023年投入使用，总投资约120亿港元。
根据圆通国际上半年财报，公司上半年营收达到22.01亿港元，同比增加22.3%，其中国际快递及包裹服务的业绩同比大增119%至4170万港元。
其他的快递公司虽然在按部就班的进行，但相对进展较慢。百世把国际化的重点放在了东南亚，坚持自建网络。截至今年3月底，百世在泰国拥有2000多名快递员，快件日处理能力可达30万单；在越南拥有7个分拨中心和367个末端站点、2500余名派件员，快件日处理能力可达20万单。
中通也在重点布局东南亚，先后在柬埔寨、缅甸、老挝、越南、泰国布局快递网络。申通在财报中称，公司有82个海外网点，覆盖35个国家和地区，包括美国、澳大利亚、俄罗斯、英国、日本和韩国等。韵达在最新财报中称，韵达国际已开拓了31个国家和地区，覆盖222个国际城市，网点数同比提升19%。
注：文/关注大消费的，公众号：商业数据派（ID：business-data），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
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