月活反超美团 饿了么补贴战告捷-其他
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月活反超美团 饿了么补贴战告捷-其他 在饿不饿的强烈攻势下，外卖市场的战争更加紧张。
根据QuestMobile的最新数据，10月份饿了吗？月活动用户数(MAU)超过了美团送货。这是饿了或近两年来月生用户在App方面首次高于美团送货。
从交战双方的月生用户数趋势来看，饥饿或美团均在今年年初新年淡季和新冠疫情的影响下，活跃用户数大幅减少，远远超过去年同期水平。
随着国内防疫势头的好转，饥饿感和美团同时进入了用户增长节奏。但是，显然饥饿的增长速度更快，相反，美团在一定程度上用户增长放缓。
背后的原因是，美团除了将增长重点放在创新工作上外，还出现了饿了么全面的100亿补贴攻势、支付宝、高德地图、淘宝等支付宝AS产品的倾销。
此次地区生活市场对决战从今年3月10日开始，支付宝从金融支付平台升级为数字生活开放平台，升温。双十一期间，他和阿贵一起背靠主场，获得了月生龙活虎人数，全面升级了反超闪电战。综合各方面的信息，饥饿的强攻势将持续下去，美团未能针对气势汹汹的攻击手提出有效的应对方案。
新外卖战争
饿了吗，明明找到了好的反击时机。
在整个外卖市场上，受新冠疫情的影响，外卖正在短期内转变为难以寻求新用户扩张的事业。对莱恩的所有玩家来说，这是黑天鹅引起的不幸事件，但但是对市长/市场占有率高的美团来说，送货增长停滞更是不可接受。
2018年美团上市后，美团的战略构想意味着从食物平台，即从食物衍生出来的超级当地平台，从外卖基本版流入新的事业。从历史发展来看，美团也遵循了评论3354外卖3354驻旅等衍生业务的逻辑。对美团来说，外卖增长停滞意味着整个新事业的用户增长受到阻碍。美团的选择是回收被传染病涌向厨房的用户。也就是说，通过社区共同购买模式收购送货业务基本磁盘增长的收购棒。
因此，进入今年以来，在一系列外卖市长/市场战争中，大田双方的战略完全不同。
今年8月27日饿吗？上海、北京、杭州、广州、成都、武汉、南京等24个重点城市开始测试补贴战略。此后不到3个月的时间里，对饥饿或百亿补贴战略连续3次进行升级。此次月生死勇者战争的胜利归功于百亿补贴战略。(莎士比亚、温斯顿、月生者、月生者)。
10月14日，饥饿感宣布100亿补贴升级活动，继续扩大品牌范围和补贴，目前重点从24个城市扩大到100多个城市，同时将商品草、水疗、洗衣、KTV等餐饮以外的离线行业纳入类别。
你饿了吗？“百亿补贴”项目负责人表示，从示范运营效果来看，参与100亿补贴的商家的订单增长率比日常增加了一倍。
美团的成果肯定有很多“佛系”。
饿了，100亿补贴上涨的同一天，美团运营了100亿饭补充活动，但运营仅5天就下线了。相比之下，美团的活动更接近盛世的反击。
据2020年第二季度财报显示，美团送货平均每团利润1.56韩元，净利润0.56韩元，餐饮送货平均每天交易件数2450万件，总交易件数22亿件，送货业务销售费用约100亿韩元。如果美团对单个商品送货支付2韩元补贴，营销费用将猛增44亿韩元。相反，美团第二季度餐饮送货的总利润也只有12.5亿韩元。
如果美团对独家网上商家、新商家等给予更高的补贴，这一费用将继续增加。也就是说，送货将是继自行车、云服务等之后，美团财报的另一个亏损点。一旦出现这种情况，送货业务将转变为盈利能力，看互惠的港股投资者将用脚投票，击败美团股价暴涨的势头。
在送货战争中还可以找到电商战争的影子。拼多多曾以总体量少、补贴损失少、战略更灵活的优势，向京东、阿里等大型电子企业发动推翻价格体系的100亿补贴战争，在一定程度上植入了一线用户的心。这次在饿了么外卖市场上举行了100亿补贴战，从月生的快速反刍来看，效果更加明显。
从底层逻辑来看，今年6月，你饿了吗？业务系统、数据库设施全面迁移到阿里云后，如果饿了，就能应对更复杂的计算和分配方案。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视))，如果在成功基础设施上饿了，就有能力正面对抗美团。
结果是阿里系产品对饥饿的强有力流入。
淘宝上饿吗，是第一页的10个基本入口之一。在支付宝饿吗？拥有第一名一级流量入口。在黄金地图上，用户搜索餐饮等服务或搜索附近店铺时，口碑饿或可以直接打开提供的页面，预订完成送货的订单。(大卫亚设，北方执行部队)。
饥饿的猛烈攻击还在继续。
双十一期间，Biya、李佳佳等淘宝直播的明星播音员带来了大量麦当劳、必胜客和明星酒吧。
克、肯德基等饿了么品牌优惠券。通过囤券玩法，用户可以通过一次购买并长期享受低价。例如，一张某快餐品牌的折扣鸡腿券，用户在以极低价格购入手中后，可分多次享受这一折扣价。这意味着，饿了么在补贴常态化方面找到立脚点，优惠券模式联合品牌餐饮，不仅能够在短时间内积累大量消费能力良好的优质用户，同时能保证他们在未来的长期留存。
饿了么双十一战报显示，在今年的外卖战争中，卡券、直播等数字化工具有力撬动了餐饮行业实现突破性增长。去年，肯德基和星巴克在双十一交易额破亿，而今年均突破两亿元。另一重要信号是，在美团原本具备优势的下沉市场，饿了么在多个城市实现外卖订单翻番增长，近40个地级市外卖订单同比增长50%以上。饿了么CEO王磊对此的评价是：
「对参与今年双11的200万本地商家而言，过去11天的爆发只是一个开始。」
饿了么的信心固然是有底气的，团券玩法已将大量玩家锚定在饿了么平台当中。从双方月活增长态势看，饿了么百亿补贴策略显然动摇了原有美团外卖用户的心智。
在美团以外更多的商家选择、价格体系、配送服务、折扣活动等，都在使原有美团用户产生「倒戈」饿了么的倾向。用户普遍呼唤市场回归15年左右的群雄逐鹿时代，以寻求用户的补贴收益最大化，对于美团来说，这显然是一个危险的信号。
美团多线作战
美团面临的困局是，在用旧美团的血肉烧制新美团的雏形时，旧美团自身的根基遭受了冲击。
2020年二季度财报显示，美团餐饮外卖收入达到145.4亿元，同比增长13.2%；到店、酒店及旅游业务收入达到45.4亿元，同比下降13.4%；新业务及其他收入达到56.3亿元，同比增长22.1%。这意味着，包括社区团购在内的other业务已成为美团新的增长引擎，且整体体量上已超越美团的盈利支柱到店酒旅。
从盈利能力看，二季度美团外卖业务盈利12.5亿元，到店酒旅盈利18.9亿元，新业务及其它业务亏损14.6亿元。
尽管美团Q2外卖业务盈利同比大涨65.7%，但这是在骑手成本降低、平均客单价提升、外卖配送规模效应、商家抽佣比例提升等多种利好条件下的产物，其可持续能力仍为未知数。到店酒旅业务仍未恢复至疫情前水平，而社区团购等新业务正在高速烧钱的竞争与增长期。
种种迹象表明，虽然美团在今年以来取得了快速的股价上涨，但能否继续维稳增长，遏制亏损，仍然是一项重大难题。
美团面临的问题是，社区团购正在转向一场全面厮杀的红海。
11月3日，在滴滴集团内部会议上，滴滴CEO程维表示，「滴滴对橙心优选的投入不设上限，力争市场第一」。在同一时间段，拼多多在Q3财报电话会议上表示，将进一步增强其在社区团购市场的竞争力。
值得注意的是，在这一修罗场的竞争对手当中，拼多多宣称刚刚收获了「NON-GAAP」（非公认会计准则）下的扭亏为盈，这使得拼多多美股股价暴涨超20%，对于一个千亿级别的巨头级互联网企业来说，这是一个相当夸张的涨幅。这意味着拼多多有能力进一步收拢力量，进行社区团购市场的投放。
再加上在社区团购赛道战斗已久的十荟团、兴盛优选等老玩家。从各方态势来看，美团都在涉足一个巨头林立的战场，其残酷程度很可能不输当年的外卖大战。这种腹背受敌的困窘，对于美团在外卖基本盘中的作战能力将形成难以忽视的掣肘。
在外卖市场的下半场，饿了么已经从用户、技术基础、现金流储备等多个方面显露出与美团一决雌雄的姿态。美团如果继续采取放任态度，将大概率进一步沦陷市场份额。
从目前看，美团的反击还只停留在声势层面，更高层面的反击战略和反击资源仍然匮乏。无论对平台还是用户来说，外卖大战的下半场好戏都才刚刚开始。
注：文/马戎，公众号：互联网圈内事（ID：quanneishi），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
