同城深潜下沉见效 市值逼近百亿美元的达达“稳了”？
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类目：电商运营
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同城深潜下沉见效 市值逼近百亿美元的达达“稳了”？ 从核心数据来看，“即时零售一周”达达尔集团的第三季度财报可以说是“闪闪发光”。
据北京时间11月20日发表的这份监查财报显示，第三季度销售额为13.2亿元，同比增长85.5%。其中，月供运输平台销售额同比增长81.3% ~ 7.19亿元，京东到家平台销售额同比增长91% ~ 5.83亿元。
截至2020年9月30日，12个月来通过子公司快速配送的年度交付订单量为10亿，比去年同期增加了6.36亿年，同比近60%。(威廉莎士比亚、Northern Exposure(美国电视剧)、季节名言)京东回家贡献的年度GMV增加到213亿韩元，与去年同期的105亿韩元相比，同比增长102.9%。12个月来活跃的用户从2110万激增到3730万。
更重要的是，京东到家，达达迅速送到业界的地位更加稳定。
2020年9个月前，作为Dada Group的两条主要业务线之一，京东在中国当地零售商超O2O平台市长/市场份额排名第一，从2019年的21%上升到24%。另一方面，达达继续巩固国内社会化同性配送平台的领先地位，市长/市场份额从2019年的19%上升到24%。
业绩公布当天，资本市场反应积极，达达集团股价一度飙升至44.9美元，最终以30.46%的日涨幅上升至43.81美元，比今年6月5日上市发行价格上涨近3倍，最新市值为98.4亿美元，接近100亿美元。
01
两轮驱动：Q3强劲增长
月达集团的业务由即时配送月快松和即时零售平台京东到家两部分组成。
梳理历年财报，达达集团的总销售额从2017年的12.18亿韩元飙升到2019年的31亿韩元。2020年第三季度同比增长85.5%，达到13亿韩元，单一季度销售额超过2017年整体水平。
资料来源：零售氪行星根据财务报告整理。
本季度，月达加快营业收入7.19亿元，比去年同期的3.97亿元增加了81.3%。京东到家的事业本季度获得5.83亿元，同比增长91%。
这两条主要业务线在本季度均实现了近两倍的快速增长，为达达集团整体收入创造了美好业绩。
另一方面，截至2020年9月30日的12个月里，京东家庭平台GMV为213亿元，同比增长102.9%。业务超过100%的增长率近年来在电商圈确实很少见。
资料来源：零售氪行星根据财务报告整理。
财报显示，截至2020年9月30日的12个月期间，京东家庭平台活跃消费者为3730万人，同比增长77.1%。这是到达京东家的积极信号，一方面意味着即时零售符合消费新趋势，为京东的家庭平台提供充足的用户增长。
资料来源：零售氪行星根据财务报告整理。
值得注意的是，由于达尔的快速送货订单密度增加，业绩效率提高，以及京东家庭平台持续提高用户持有能力，盈利能力大幅提高。
据达尔快松透露，本季度公司在过去12个月里配送订单量首次突破10亿韩元，比去年同期的6.36亿韩元增加了50%以上。
资料来源：零售氪行星根据财务报告整理。
02
击沉市场，拥抱新的增长剧
在新万宏源沉没市长/市场分析报告中，中国三线以下城市和农村总人口约占68.5%，其中00后半部分占近70%，他们是网上购物和新消费生活方式的主力军。
资料来源：神湾红原沉没市长/市场报告
如下图所示，在1，2线城市，网络用户规模没有增加，共减少714万人，但在3，4，5线城市，网络用户规模大幅增加，共计2461万人。
资料来源：神湾红原沉没市长/市场报告
也就是说，沉没市场不仅是我国人口基数、面积和潜力最大的市场，而且经过几年的市场教育，成为消费快速增长的主战场，也是电商最大的增长场。
不久前，远在东北辽宁的亲戚过生日时，在上海工作的公司白领佩妮通过京东回家买花，让住在四线城市的家人体验到即时零售的便利和亲情。
受疫情影响，进入今年以来，订购新鲜水果蔬菜、生活用品、“网上订购、即时配送”，强调时速的“同城零售”越来越成为沉没的市长/市场用户购物的新习惯。
一个明显的趋势是，互联网的发展和经济的发展，一二线城市的生活方式，以及用户对商品、服务质量的要求正在迅速扩散到三六线城市。市长/市场沉没消费者也渴望消费升级。
沉没市长/市场电子商务平台竞争的层面也从单一的低价层面升级为优质丰富的商品、供应链优势和时效上的多维纠纷。
沉没市场的特点是，在消费端，人们对价格敏感，喜欢囤货，996，没有熟人社会，受熟人影响购买。在商业区，基础设施薄弱，商品类别不完整，服务消费相对落后。
消费者很难找到满意的商家，商家也很少有机会遇到新兴消费主力军的困境。任何能有效解决商家和消费者之间连接问题的人都可以在这个市场获得机会。
截至2020年9月30日，京东到家已覆盖1200个县区市，携手头部连锁店和地区前列，将“一小时之家”的便利消费经验吸引到更多的三线及以下城市。沉没市场购买力爆炸成为平台的一大增长极。
湛江、绵阳、桂林、无名等众多三四线城市的消费力不亚于一线城市。广东江门、广西、贵港、湖北、咸宁、云南、红河等今年新开城的城市，大爆日销售额为6
月日均的5倍以上。在下沉市场，达达集团的即时零售业务会持续从一二线城市向三四线城市逐渐渗透与持续发展。依托旗下“即时零售+即时配送”双平台驱动、商流与物流相互输送、多边网络效应，以及更“轻”的平台模式优势，达达集团获得了高速的规模化扩张，并持续快速下沉。
目前看来，达达集团已经在市场缺口里找到了自己的生存模式：
一小时达：为消费者提供多快好省的购物选择。
又要货品多，又要能省钱，超市无疑是众多消费者的购物首选。但是即便是有较多空闲时间的下沉市场消费者，也未必喜欢去超市里感受“人挤人”的氛围。
达达集团将“商流”和“物流”作为其提升供应链能力的核心要素。其中商流是指由京东到家平台及上线零售企业所呈现的全品类商品及多区域覆盖；物流则是指达达快送所具备的即时配送网络和履约能力。
京东到家平台选择和商超合作，是打动消费者的关键一步。截至9月30日，京东到家已经和国内近三分之二的连锁商超达成合作关系，并深度链接沃尔玛、永辉和华润万家等商超巨头，像沃尔玛更是将全国所有400多家大卖场及社区门店都上线了京东到家。
在今年的1020超市购物节中，京东到家联动超10万家线下门店和众多品牌，覆盖超过1200个县区市，沃尔玛的所有实体门店、永辉和华润万家的全业态门店都参与了进来。
除了商超货物，京东到家在手机数码、医药和宠物业务上取得品类突破进展。
9月，京东到家与全国数十家Apple授权经销商达成合作，旗下Apple授权经销商门店陆续独家上线京东到家平台，iPhone12首发当日首单14分钟即送达。
京东到家同时还是最早投身医药O2O领域的互联网平台，截至2020年9月30日，京东到家已与超过70家连锁药店百强达成合作。
此外，宠物业务也是京东到家全渠道战略的重要一环，第三季度，京东到家与新瑞鹏集团等多家知名宠物品牌达成合作。
超市购物、药店买药，再加上买手机、给宠物买食品……疫情后中国消费者购买能力正在强劲反弹，低线城市购买力增长迅速，已经超越北京、上海等一线城市。京东到家的营收显示，第三季度低线城市销售同比增长了170%。
赋能数字化，为商家提升管理水平。
与比拼流量的电商同质化竞争不同，京东到家对下沉市场商家的吸引力在于，不但为其提供即时配送运力，适应零售新发展趋势。
同时，还能获得其的数字化改造助力。而京东到家也在参与实体店运营、搭建“中台”、统筹实体店线上版图搭建流程等诸多环节增强协同效应，借此挖掘更多盈利点。
达达海博系统帮助线下商超重构产业链关系，提升商家应对终端需求增长能力和履约能力，带动了整个行业进入快车道。目前，海博系统已经在1500个大中型连锁商超门店上线。
在中国人民大学商学院教授刘向东看来，从技术供给视角看，为实体零售提供第三方零售数字化技术服务，京东到家的切入口是履约服务。
“在履约服务不断深入的过程中基于企业的需求迭代出“海博”系统，将企业原有的线下ERP系统和线上渠道打通，实现对零售商的流量、商品、履约、门店和用户赋能，在提供数字化工具的同时，帮助企业运营。”
在履约优化上，海博系统可以为零售商提供仓拣配一体化的全链条、全渠道的履约支持。在拣货环节，海博系统可以基于门店营业面积、业态、日均单量，提供多种拣货方案；在交接环节，有智能订单分配和运力调度系统支持；在配送环节，达达快送支持驻店+众包的混合送模式，这是目前订单配送削峰填谷最优解决方案。
以中百仓储为例，中百仓储的15分钟拣货完成率从部署前的80%提升到98%，缺货率下降了4个百分点。
及时、快速履约是电商的生命线，海博系统在不断升级迭代履约中台模块，履约中台新增了分区拣货模块，可以实现系统自动分单，人工合流打包的拣货流程，进一步实现降低部署成本，同时大幅提升门店承接能力。
此外，达达海博系统的拓品助手能够帮助商家提升市场推广活动效率，降低运营成本：拓品周期缩短70倍，拓品人效提升30倍；开放平台可助力海博系统更高效地对接商家线下系统和全渠道，同时保证系统稳定性，更高效赋能商家全渠道运营。
用户管理层面，京东到家“会员通”系统帮助零售商打造商家线上会员体系，实现精细化运营与营销。截至目前，已对接超过200个零售商的近35000家实体门店，与第二季度覆盖30000家门店相比增幅显著。
达达集团在下沉市场的独特之处，不仅仅将消费升级和即时零售的新体验带给当地用户，更是通过数字化赋能传统零售商，带来生活方式和生产方式共同提升的多重价值。
03
结语
在行业内，有一种按照货和人的距离维度划分的电商阶段标准：在过去20年，电商形态出现三种不同阶段，第一阶段是远距电商，货和人相距千里，消费者在电商下单之后，要等上三五天才能收到货；第二阶段是近距电商，商家在全国各地广建仓库，将货推进到离城市一两百公里的的地方，消费者前一天下的单，次日就能收到货；
第三阶段则是微距电商，库存离消费者只有几公里，配送在1小时甚至更短时间完成，这也就是“即时零售”。
11月19日，达达集团创始人、董事会主席兼CEO蒯佳祺在“CCFA2020中国全零售大会”的演讲中强调，“拥抱同城零售，拥抱即时零售将成为中国电商从远距、近距再到微距时代的最大机会。”
艾瑞咨询统计，中国商超的零售总额将在2023年增长到3.6万亿，其中最主要增长引擎是超市O2O电商。其销售规模将从260亿增长到3900亿，复合增长率达到72%，而渗透率也将从2020年的2.5%增长至10.6%。
巨头纷纷入场，同城零售，即时零售已然是未来10年零售业的关键词，即时配送运力成为社会生活「新基建」，下沉市场则是消费高速增长的主战场，也是电商的最大增量市场。
从某种程度看，深耕即时零售6年，京东到家和达达快送双轮驱动，当其他玩家还在“摸着石头过河”时，达达集团眼下不但完成基础布局，还走在高速增长的路上，积累了足够实力角逐这场即时零售和下沉竞赛。
找对路子接着地气，这可能是资本市场给眼下的达达集团给予肯定的重要原因。
注：文/零售氪星球，公众号：零售氪星球（ID：LS-KXQ），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
