美团暴跌 社区团购会“去激进化”吗？
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美团暴跌 社区团购会“去激进化”吗？ 在对展望的社区共同购买模式的争议中，美团股价陷入了泥沼。
12月14日排版，恒生指数小幅下跌，跌幅达到0.37%。但是美团杭州股价暴跌，一度下跌7.35%。
到收盘为止，美团股价下跌了3.81%。
此前，美团更喜欢各品牌方面的“半数”。主要攻克食用油调味料的和和和顺，以及主攻辣条的威龙集团、主攻醋的紫林初业均发表声明，限制经销商向社区团购平台低价供货，严格限制平台补贴。
品牌方面的主导困难显然是美团股价下跌的重要因素，意味着整个社区团购面临调整期，激进的补贴式打法面临改革。
两个争议
从时间上看，反对社区共同购买补贴战的舆论浪潮和品牌方限制社区共同购买的公告是两个相互分离的独立事件。
其中，网络舆论认为，巨头团体共同购买产品对用户造成直接冲击，在疫情后经济恢复缓慢的背景下，让消费者更加关注风险防范能力下降的蔬菜长寿群体。产生了村上春树的心理。
“在硬墙和撞上的鸡蛋之间，不管高墙多么正确，鸡蛋多么错误，我都会永远站在鸡蛋一边。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、信誓旦旦)。"
各品牌方面反对社区共同购买是保持传统销售渠道的立场。华海顺达在公告中做出了明确的说明。
“公司收到了很多投诉。低价现象损害了顾客的利益。”
对于品牌制造商，客户代表品牌化商品的现有供应链，包括各州、市、县各级经销商，可以直接获得订单的大型企业的初级。
渠道商担心，一旦定价权和消费者流向集体购买，传统销售渠道的协商能力将被网络巨头剥夺。这将集体攻陷传统的销售渠道。
因此，目前的情况是，整个互联网反对社区共同购买补贴战的舆论讨论基本上是从食物商的利益出发，站在普通食物商的立场上。品牌方面的实际公告内容是站在传统供应链的立场上保护各级经销商的利益。
相反，两次讨论就社区团购对就业市场的影响和社区团购对传统供应链的影响出现了分歧。
除了高度标准化的品牌商品外，水果和蔬菜等产品的分布更加分散，供应链上游是分散的农户和直采基地，下游是分散的蔬菜商或零售店，都由于大量分散问题，很难掌握对渠道商的谈判能力。
据Euromonitor统计，到2018年，我国新鲜零售市长/市场中44%依赖农产品市长/市场渠道，40%依赖上超渠道。
这意味着新鲜商品上游缺乏品牌商品的传统销售渠道订单萎缩压力和价格权流失压力，下游分散的个人与社区共同购买巨头争夺销售渠道的能力不足。也就是说，除了网络舆论之外，蔬菜经销商很难对沦陷的市长/市场份额发表声音。
12月12日，有传闻称阿里、美团和拼多多将退出社区共同购买市场。因为感受到监管方面的压力，自愿退出社区共同购买有助于努力提高科技能力、服务产业升级。但是很快就被证实为谣言。
从整个行业的角度来看，社区团购是线下零售业在线改造的净土，是移动互联网生态系统中为数不多的流量红利。由于传统供应链模式的落后、信息不对称等原因，过去各级经销商掌握的利润有可能暴露在互联网巨头收入中。
为了确保稳定的盈利能力，需要寻找新赛道的巨头们没有理由在进行商业战之前退出赛道。
从相反的声音来看，菜商、传统渠道商、生产者的意见显然不统一。事实上，社区购买表现出了优于传统供应链的特性，包括提高消费者意志、商品库存、为品牌提供新的接触用户渠道等。上述因素在正反两方面，社区共同购买也构成了对与错的面具。
巨头们要去做科研吗？
对美团来说，补贴战舆论受阻、供应商半数、股价下跌显然是进入社区共同购买以来最黑暗的时期。
其中舆论争议与网络巨头没有进行科学研究的方向有关。
网络热潮的观点是，网络巨头们坐在拥有庞大的资金力量和技术力量的地方，所以不应该多抬头看月亮，低下头，集中精力捡6便士。(另一方面，网络也是如此。)。
必须看到的是，移动互联网的下半场整个是巨头俯身拾起6便士的时代。(威廉莎士比亚、温斯顿、移动、移动、移动、移动、移动。
2017年被称为“新的四大发明”的高速铁路、移动结算、共享单车和电子商务中，除了高速铁路由国企主导的技术突破外，其余三家互联网企业主导的创新不能被称为高科技的产物，日常生活中单一订单的规模都很小。
其中，电子商务和移动支付、甚至外来技术在国内发展的产物可以在国内广泛推广，主要是因为相关赛道的传统行业比国外起步晚，量少，对转换的阻力不大。
根据网络观点，新的四大发明中有三个是六便士。另外，大量的线下小店、出租车司机等在这些产业的崛起中受到冲击，与蔬菜贩子的处境相似。
此外，一旦不合情理，技术革新就很难凭空发生。
从人类发展史来看，领导第一次产业革命的蒸汽机需要在手工劳动的工厂提高生产效率。引领第三次产业革命的互联网在冷战期间迫切需要全球网络部署，以便美军控制全球军事基地。
在国内互联网巨头的发展史上，阿里全力攻关阿里云，淘宝、支付宝等产品的交易数据急剧飙升，迫切需要降低存储成本。百度研发无人车，核心业务收益持续萎缩，大量经营利润需要寻找新的轨道来激活公司评价。华为一度依赖代理销售生存，多次供应中断后，意识到公司需要掌握风险防范能力，转向自主研发。任正非是这么说的。
“市场经济一方面是货物，一方面是客户，客户永远无法掌握。我只能掌握货物
要研发。”社区团购的真正问题，来自于其继承了互联网赛道打补贴大战的优良传统。蛋壳公寓的悲剧证明，当互联网创业领域高杠杆的扩张方式越是深入地涉及基础民生领域，其暗含的风险也越大。
例如，菜贩群体在疫情中遭受冲击较为明显。疫情期间，多地生鲜超市、药店等维持运营，但农贸市场因人员密集，商贩分散、维持抗疫措施的管理成本更高而普遍关闭。
因此今年入夏后，地摊经济一度成为全国范围的风口，一度带火了资本市场的“地摊概念股”。但随着互联网巨头携补贴大踏步入场，
一旦社区团购通过补贴在短时间内完成全国范围内生鲜零售的线上化，则巨头占据了线上化转型的全部收益，而因此造成的短期大量失业等问题，将作为改革硬着陆的成本流入社会。
类似的故事曾经在淘宝的崛起中上演过。刘强东曾在一次内部讲话中谈及：
“网店掘掉了线下夫妻店的饭碗，一个人掘了三个饭碗。”
与电商发展不同的是，早期淘宝通过免费开店的模式吸引店主，相当于为行业注入隐性补贴。而巨头入场社区团购的方式是大打补贴战，强行打压商品价格追求快速获客。
如果生鲜销售的线上化是历史大趋势，互联网巨头从事的是正常的市场行为，那么资本的盈利诉求导致的价格体系失序才是最可怕的，这将导致消费者的注意力完全失控。结果是，社区团购行业线上化转型的进程更快，挤出劳动力更多，转型成本硬着陆的风险也更大。
社区团购向何处去？
各方对待社区团购的态度截然不同，这表明，有关社区团购的争议很难在短时间内结束，而将是以常态化的方式保留下去。
一位多多买菜、美团优选的“双用户”对「财经新知」表示，社区团购提供的生鲜商品质量并不输于农贸市场，且整体价格更低。在此之前，平台的新人优惠活动让他以一分钱买到了一斤茄子。
在其它媒体报道中，社区团购团长普遍对这一新模式抱以怀疑态度，理由是担心团购会争夺自家的实体店生意。
但「财经新知」接触到的团长普遍乐于接受这一新鲜事物。一位李姓美团优选团长对「财经新知」表示：
“社区团购并不会影响我自己的超市售货，反而是顾客上门取货时，会带来一些客流量。”
对品牌方来说，是否拥抱社区团购，代表平台对于销售渠道线上化的判断。如果是长期耕耘线下销售渠道的品牌方，短期内拥抱社区团购的代价是丧失线下订单，意味着整体转型成本过高。
对其所在的细分赛道来说，这也是一场转型关头。社区团购已经在多个城市显示出强大的获客能力及议价能力。无法接受的品牌方将面临错失风口的风险，对于粮油、调味品、零食等品类来说，互联网巨头想要找到替代大品牌的供应商并非难事。
在供给侧改革的大环境下，对生产商来说，消化订单显然要比生产商品更难。
茅台、苹果、特斯拉等品牌有能力通过断供拼多多来保留品牌优势，但对于品牌护城河不如巨头的生产商，社区团购的风口显得弥足珍贵。尽管各平台激进的低价门槛，将在一段时间内压低自身利润率，但长期来看，重仓线上化不失为在产能过剩寒冬中活下去的选择之一。
对监管侧来说，各巨头的价格战显然动摇了生鲜价格体系。12月14日，市场监管总局根据《反垄断法》处罚了阿里、阅文、丰巢三家公司，理由是在收购案中未依法申报。
目前，巨头布局的社区团购显然已对农贸市场生态造成冲击，不排除未来从监管层面叫停各平台的激进补贴。
若干年前，“蒜你狠”、“姜你军”、“豆你玩”等流行语表达了农产品价格的强周期特征。对供应链来说，社区团购试图从末端切入，打破多级渠道商造成的价格抬升。但新用户补贴，一分购等措施只能是早期扩张的阶段性政策。
在确保消化订单能力并掌握议价权后，社区团购平台能否通过改变上游生产环节，改善农产品生产分散、非标准化、个体农户抗风险能力差的问题，将决定这个模式能走多远。
注：文/马戎 编辑/汉卿，文章来源：财经新知，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
