砸下百亿美金变乌有 “帝国”巨头止战 社区团购止伤
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砸下百亿美金变乌有 “帝国”巨头止战 社区团购止伤 [亿国动力新闻]兜风后，京东最终选择了股票兴盛的偏好。
12月11日，京东发布公告，建议通过子公司投资7亿美元兴盛，消息迅速刷屏自媒体圈。实际上，在此之前，媒体散布谣言说，京东视察食香会，或以约2亿美元购买美债网下属社区共同购买项目弥迦食品。另一方面，有人传言说，兴城偏好将享受被网络巨头包围的最高待遇，同时被巨头全资收购。
除了收购变更投资外，食香会、未市场兴城、京东首席战略负责人廖建文随后发表的公告内容为“京东投资兴城不是为了代替低线市场的小店主人”。这也是对之前《人民日报》提醒网络巨头“不要只惦记几捆白菜，科技革新的星辰大海更让人激动”的反应。
“京东只是开始，以前底线价格血战和巨头集团共同购买行为可能告一段落。”接受亿国访问的业界高管一致认为，此前资本大跃进的社区共同购买风向已经改变。
徐新牵线？腾讯做局？
为什么是京东？
当传来京东投资兴盛的消息时，这是一位业界高管的第一反应，但随后他想到了一个人，一封信。作为今天资本的创始人，京东和兴城都有书信的影子。
京东和书信的渊源始于14年前。
2006年10月，京东的年销售额已达6000万。刘强东为200万美元的融资找到了信函，经过4个小时的长时间对话，信函最终拿出了1000万美元。之后在接受媒体采访时，信函非常坦率。“京东每个月的销售额都呈持续增长的趋势。这一定是找到了合适的类别。”
在2015年第二届网络未来峰会上，信中写道：“神仙是电商最后的蓝海。得神仙者得天下。”然后在前方仓库模式下，书信每天都选择新鲜。在社区共同购买模式下，书信在2018年引进了兴盛偏好，同时还加入了共同投入的真正基金和朱晓浩的金士强创投。据媒体报道，兴城首选CEO朱永杰想起了对外回忆，2018年书信来长沙考察时，从下午2点到第二天凌晨4点交谈，报道说：“大家兴致都很高。”
兴盛的高管告诉亿股，截至2020年11月，兴盛的月份GMV已经接近40亿。事实上，兴城也一直是赛道内的绝对头部玩家。
对于徐信善、京东和兴兴，一位业界相关人士表示，京东入境后很有可能是兴盛和对象。最终先入场的美团，拼多多是长沙挑起价格战的。“对信函来说，两家公司都是自己投资的。不管是哪一次买，对书信来说都是不愿意看到的。(威廉莎士比亚，温斯顿，有钱人)。"
据亿邦以前的报道，先入境的美团、拼多多曾在长沙市场狙击，蚕食了兴盛的市场。另外，据36氪报道，由于拼写多，加上美团的冲击，10月以后兴城首选武汉地区的单量跌幅一度超过20%，每日订单只有80万件。
“兴盛的供应链、门店、京东的仓储物流对双方都是互补的。书信立场意味着京东迂回兴盛的价格战将直接转变为合作。”上述业界人士补充道。
对于信函的连接与否，京东和兴城都没有对亿国进行评论。
同样，值得注意的是，京东和兴城偏好背后还有另一家互联网巨头腾讯的资本助力。近几年，从电商方面直接退场的腾讯在社区共同购买集体斗争中，仍然保持着隔岸观火的克制姿态。(威廉莎士比亚、坦普林、电子竞技)这次婚姻还有很多巧合吗？
资本回归理性？
对于此次投资的兴盛，京东首席战略官廖建文特别宣布：“这不是为了代替低端市场的小店主人。”有趣的是，11日当天，《人民日报》指出，社区共同购买玩家“以价格优势交换流量，技术创新不足”。”“。
多位业界人士表示，大型工厂无序的资本扩张、价格补贴本身扰乱了线下零售的价格体系。“本来卖一瓶3元的矿泉水，但社区集体购买补贴变成了2个，完全不能做线下实体店的生意。”一位创业者这样说。
“资本过度扩张有副作用。”他补充道。
各种媒体公开的信息显示，巨头在社区团购中砸下的重金超过100亿美元。
图表由亿股整理了数据源：天空之眼
阿里的白马正式上线，资本投资达40亿美元。美团在第三季度报告期间，新事业及其他分部的经营亏损达20亿韩元，同比扩大68.8%。美团首选、美团小菜等社区工作的大力投入或成柱元。11月中旬，经常拼写
行17.5亿美元可转债，这一动作也多被业内解读为是在为多多买菜储备资本。此外，为了争抢团长资源，巨头不惜余力。多多买菜投入10亿重金补贴，美团拉拢一个新团长将补贴100-120元，甚至在一些招募计划中给到团长日薪500元的力度。更有高薪挖人不计代价。据36kr报道，“多多买菜”短短2周内就将兴盛优选武汉一个中心仓的员工以两倍薪酬全部挖走。滴滴从兴盛优选和十荟团等社区团购公司，三个月内挖了几十号人，薪水少则浮动30%，多则2到3倍。甚至出现了7万月薪招募程序员的荒唐一幕。
自6月份试水社区团购以来，橙心优率先在成都市场推出9毛9水果，随后进入成都市场的美团同样跟进。一位当地供应商对亿邦表示，在进入合肥市场后，多多买菜精简SKU设置爆品策略，为保障经销商利润由后者在终端自行定价。“我们定价2块钱的蔬菜，拼多多给消费者补贴到1块多。”
亿邦了解到，加上补贴、履约成本，大厂做社区团购的亏损率至少在200%。换句话说，零售价为10元的产品，成交后平台要倒贴20元。
“除了商品补贴外，很多平台的订单密度不高导致履约成本难以降低。”多位业内高管均如此表示。以兴盛优为例，招商证券在今年发布的《社区团购深度报告》中提到，其商品均价为10.5元，仓储的平均成本约为0.95元，履约成本约占9.5%。
一位接近兴盛的高管对亿邦表示，在县级以下市场兴盛的履约成本已经已经降到了1块钱以内。对方表示，目前停留在市级乃至省会城市大厂的成本是兴盛的3到5倍。
“这还是履约成本，算上补贴互联网巨头基本都是在烧钱。”一位独立平台的联合创始人告诉亿邦，此前经过三两年的摸索，部分独立平台在不补贴、订单密度足够大时才刚刚达到盈亏平衡，“所以巨头做这个事一定先是要亏损的，而且是大量亏损。”他补充道。
据亿邦此前报道，有业内人士直言大厂入局必须做好3年投入100亿，且无法收回本金的准备。
就在人民日报评论刊出的当天，网传马云、王兴以及黄峥宣布退出社区团购，虽然三家平台均未对亿邦回复，但亦表明大众对其节奏放慢的揣测。
围绕此前C端强补贴，汇通达副总裁孙超告诉亿邦，社区团购中平台和消费者的纽带在于小B商户，如今平台为绕过小B取悦C端消费者，才采取破坏价格体系的补贴政策。“国内做电商的一直容易忽视B端服务商，因为决定权往往在C端上，C端能带来流量，这也是为什么商家被二选一的情况时有发生。”孙超说。
在孙超看来，社区团购交付的场景在线下，团长的作用性不应被忽视。“供应链、团长、消费者是电商体系的三个点，但社区团购先搞定供应链，再搞定团长的服务站点，最后是C端消费者，完整的服务逻辑应该是这样。”
对B端团长的重要性，孙超将其类比滴滴的专车司机。“很多专车司机开始没车，是滴滴帮他买车，然后提供金融服务，司机和滴滴紧密绑定，团长和平台的关系也应该是这样。”
只不过在当下，随着各家的疯狂开城，团长的忠诚度并未被培养起来。据亿邦此前报道，有团长一天的收入仅为十几块。
巨头扩张与互联网创新
是否还有新思路？
京东的入局，似乎意味战略的转变。
没有收购，没有价格战，京东似乎选择了另一种更加平和的方式入局。一位电商行业分析人士告诉亿邦，京东联手兴盛可能意味着风向的转变。
10年前，《计算机世界》刊登了一篇题为《“狗日的”腾讯》封面头条文章，杂志封面是一只身中数刀的腾讯企鹅。彼时的腾讯，在各个领域表现出战略的“懒惰”，持续拷贝和复制创业企业的产品和业务，几乎成为创新型互联网公司的公敌。据当时媒体报道，联众、奇虎360、团购网站均成为腾讯的抄袭对象。
“还有什么业务是腾讯不能做的吗？”2010年接受采访时，美团王兴曾难掩抑郁。
而今这种战略懒惰的表现在互联网和电商层面比比皆是。其衍生的结果是，创业公司失去创新意愿和创业精神。
“最终的宿命依然是躲不开巨头的狙击和收购。”“未来并不是我们的，而还是你们的。”社区团购大战中，留给整个行业的，最终只是一片互联网思维包裹下的集体精神幻灭。
“要么死亡，要么被收购，独立平台根本没有第二条路选。”一位独立平台的创始人向亿邦抱怨。在此之前，该创始人已做好被收购的打算。
但随着大众对社区团购是“纯粹的资本游戏”的讨论铺开，风向或许会发生改变。
“战场有可能从巨头持币‘抢’‘夺’‘占’，叫嚣着收购的资本野蛮人方式，转变为以技术、能力、经验、资源开放赋能为主，投资为辅的方式。"上述电商分析人士如此说。
外界的因素也在推动改变。据媒体报道，南京已发布《社区团购合规经营告知书》，阿里、滴滴、美团等均已签字。
一位招商研究院的零售分析师告诉亿邦，目前巨头都已经减少了补贴。
不仅仅是对社区团购，这也许是未来互联网创新的转折点。
巨头凭借雄厚的资本积累、海量的数据信息、先进的算法和骁勇的销售铁军，在进入任何市场都采取不计代价的巨额补贴，美其名曰“降维打击”、颠覆式“创新”。背后则是“焦土政策”，驱逐竞品、瓜分市场、制造泡沫，迫使其他企业沦为边缘肥料。
这正是互联网平台“帝国主义”阶段的典型特征，但也是帝国的“落日余晖”。
这种野蛮增长、无边界扩张的方式，可能会一去不复返。
