社区 生鲜 团购 拆开看都是老套路
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社区 生鲜 团购 拆开看都是老套路 社区生购在2020年末突然成为互联网行业最热门的投资焦点。
比如阿里、腾讯、京东(如拼、滴滴、美团)、巨头新势力都入场烧钱，更大的人亲自上阵，二级市场也在等待新的故事再次带来增长。
上周五，《人民日报》评论文章《社区团购争议背后，是对互联网巨头科技创新的更多期待》，称“不要只想着几捆白菜、几斤水果的流量”，“科技革新的星辰大海更加激动”，将社区团购推向舆论中心。与此同时，各种“巨头退出社区共同购买”的假新闻开始层出不穷。
感情相当狂热，气氛很好。但是问题是，社区新鲜的共同购买在泡沫消失后，是否只剩下废墟残骸。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、希望)本文旨在从不同的角度帮助投资者看到转租和冷静的决定。
二三线城市的故事
社区新鲜集团购买多少火？产品真的很便宜吗？进货方便吗？质量太强了吗？
如果你有这样的疑问，而自己又在一线城市(如北京)，也许很难通过切实的实践得到这些问题的答案。
因为最近火爆的前景“社区鱼共同购买”，像北京这样的大城市可以从根本上享受到很大的概率！收件人！不！快点！
2020年12月9日，位于北京朝阳区的笔者发行了“橙色HART首选应用程序”，该宣传显示，日日糖量远远超过1000万韩元的应用程序没有在北京开设服务。(威廉莎士比亚，北上广深)。
“美团首选应用程序”也没有在北京工作。截至11月25日，美团偏好覆盖全国226个城市，但80%以上在三线以下城市(东华顺引用的广发证券研究报)。
笔者不甘心地搜索了“北京最好的社区共同购买平台”，根据某问答平台8月26日的回答，10个集中团排名第一。(威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视连续剧)，)但从第10大APP和小程序到位于北京朝阳的“测试商品”漫画面，尚未开始运营。
但是在网上，10个集中团“新晋成为独角兽”、“阿里等引进的1.96亿美元C3轮融资”等新闻已经相当热闹。
将定位修改为某二线省会城市后，笔者终于在橙色HART偏好中看到团购能叠加33543元一个火龙果、2.5元一袋花菜、3.5元一瓶脉动和优惠券的0.1元新人折扣，确实比市价低一些。
非一线城市的居民小区、县镇的小商业街和后面的一个团长构成了社区新鲜共同购买的增长坐标。分散的布局，毛细血管般的渗透，以及以社区为基础的运营模式相对封闭，很难真实地感受到这种业务模式的规模有多大。(大卫亚设，北方执行部队)。
因此，如果你想投资社区的新鲜共同购买，不深入三四线城市的社区，就无法完成研究。
一线城市拥有从大型商场到便利店、主要电商平台等多种零售业态，巨头盘踞，市场饱和。社区团购通过集中购买，确保特定供应商协商能力后，以更便宜的价格和相对高效便捷的配送，打开了非一线城市的市场。
毫无疑问，沉没市场有多大。面对最高频率的新鲜消费轨迹，迫切需要新增长故事的巨头们很难抵抗这一诱惑。
巨头抢着讲耳熟的故事
社区，新鲜，共同购买，这三个词中的任何一个，都是互联网行业的老做法。
先说历史最悠久的团购吧。这个商业概念是进口商品，2010年前PC互联网时代，美国有Groupon(Group集团Coupon优惠券这两个词结合在一起)等公司实践了共同购买商业模式。
从2011年到2015年，中国团购企业超过一千家，经过“百团大战”，美团、大众点评、百度糯米成为幸存者，到2015年，美团点评合并“统一江湖”。
但是美团近年来的“集团属性”越来越小，销售额主要由送货和酒店支持，到店里消费不再是美团向市场传达的主要故事。早些时候，美团以“xx原兵团”的方式开展店铺消费业务，但现在大部分都是简单粗暴的“通过美团直觉xx元”折扣模式，不再努力购买这个外壳。
再说生疏。2016年，马云提出了新的零售概念，最先落地的是新鲜类的销售升级。同年，马先生第一家店铺开业后，阿里通过收购线，通过连锁超市和网上改造，成为新零售领域的领头羊。
但是阿里的挑战者也不少。例如京东和腾讯联合进驻永辉超市。2015年前后，小清新零售品牌陆续登场，在网上积分单线上主动出击。例如，笔者当时是“许宣”的用户，之后这个品牌在2017年左右脱离了公众视线，是运营费用昂贵的原因之一。
神仙这个消费品类别也在竞争中迅速增长。商人证券国际的《中国互联网：2021年展望》报告显示，2015年只有500亿韩元规模的生鲜电商市场，预计2023年将突破8000亿韩元，在线渗透率也将持续上升。
不得不说，新鲜感是一个有前景的好故事。
最后是社区。在“社区新鲜共同购买”中，对社区概念的地理要求更为严格，但与以前流行的“微商社区”概念同步。在中心化的分裂结构中，团长是灵魂人物，担负着宣传新事物、促进交易的重任。
有人说，由于共同体的自然封闭属性，江湖上对微商元年是什么时候没有共识，从2013年初开始消失得无影无踪。此后几年出现的各领域的货物呼叫实际上可以理解为美国市场
的演变，因为本质都是在相对固定的群体流量里做种草推荐和购买转化。兴业证券的一份研报认为，社区拼团从2015年萌芽起步，但是因为SKU品类有限并且容易触碰到发展天花板，营收并不高。2017年后，随着微信生态持续释放红利，加上小程序的完善，社群电商交易效率持续提高。2018到2020年是社群团购的爆发阶段，区域模式得到验证。
把社区、生鲜、团购拼在一起，成为了2020年的新故事，但拆开看每个都是老概念了，难怪巨头们的故事越听越耳熟。
生鲜的故事必须讲好，巨头各自“心怀鬼胎？
故事虽耳熟，但是巨头们却必须将它讲好。从阵仗上看，社区团购生鲜的“战略高度”就可见一斑了。
比如京东，据界面报道，刘强东亲自上阵社区团购业务一线，这是自2018年明尼苏达事件之后，他首次提出负责某一具体业务。
就在人民日报点名批评的同日，京东官宣7亿美金投资湖南兴盛优选。Wind信息显示，拼多多美团入场后，兴盛优选的整体GMV（除湖南地区）曾下降了三成。京东及时入局，在其资本和技术的加持下，战局走向或将改变。
京东更大的渴望是，借社区团购，在下沉市场实现突破。阿里和拼多多的用户规模已经逼近7亿，而京东仍停留在4亿左右，若补齐下沉市场的短板，京东的战力将进一步释放。
拼多多的“多多买菜”业务线，也被公司看作上行空间巨大，但对于其实已经在农产品、低价团购方面站稳脚跟的拼多多来说，这更像是一场对已有用户的防守战。有媒体报道黄峥亲自前往南昌、武汉等一线调研，给予指导。
美团三季度在新业务上烧了20亿元，据说也是砸在了社区团购上。招商证券国际认为，基于在供应链、地推团队、业务拓展经验上的优势，美团有希望在新赛道中脱颖而出。
美团是市值仅次于腾讯和阿里的互联网巨头，但是主营业务外卖利润率微薄，加上公司多面发展的策略，让“成长型互联网公司”的烙印深深刻在身上。不玩点新花样、讲好新故事，美团怎么能支撑起高达近1.5万亿元的市值呢？如果借社区生鲜拼团杀入零售领域，那这个故事在投资者眼里就真的太性感了。
阿里、腾讯等互联网巨头，和红杉、IDG、高瓴这样的资本大佬也明里暗里布下棋子，等待着模式创新的开花结果。
故事的逻辑，真的通顺吗？
社区生鲜团购的商业模式是否走得通，还需要我们回归常识进行思考。笔者想从3个问题出发，与你探讨。
1 谁的份额被蚕食了？
人们对生鲜的消费虽然在稳步增长，但购买渠道却是在此消彼长发生变化的。从平安证券的一份研报来看，疫情几乎重塑了人们购买生鲜农产品的习惯，生鲜电商和社区团购（第四和第六根数据）份额显著增加，农贸市场遭受重创。
综合超市、生鲜超市的变化并不大，而社区菜店的份额也出现了提升，这一点可能和大多人的认知不同。
2 生鲜团购为何便宜？
一次社区拼团消费行为，会产生三部分成本：上游供应商的产品成本、中游的仓储运输成本，以及下游的团长提成、末端的仓储费用等履约成本。最后部分的下游成本占整体营收的两成左右，而这部分也是社区团购能够省下来钱的惟一所在。
若团长佣金以10%算，社区生鲜团购最多可以省下来优惠不过一成。当补贴褪去，消费者为这样“九折优惠”而改变习惯、放弃农贸市场，笔者认为恐怕可能性不大。
3 社区拼团真的“没有中间商赚差价”吗？
答案显然是否定的，正如上文介绍，团长就是显而易见的“中间商”。
团长仍将是社区生鲜团购里的灵魂人物，负责宣传、拉新、销售与管理活动，众所周知电商（尤其是预售电商）是一件强运营的工作，团长必定是一件辛苦的工作。从目前的商业模式来看，团长还要负责收货后配送分发。
而笔者发现，目前许多社区团购自提点本身就是蔬菜生鲜店或便利店。如此看来，或许生鲜团购的中间商不仅没有少，反而还多了一家，那就是这些匆匆入局的互联网巨头们。
注：文/Han，文章来源：BT财经(公众号ID：btcjv1)，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
