阿里京东外的“电商第三极” 拼多多加速蚕食阿里

阿里京东外的“电商第三极” 拼多多加速蚕食阿里 阿里并不缺乏“敌人”，但从未遇到像经常打架一样深入自己电商腹部的“敌人”。

从蚂蚁集团停止上市到阿里巴巴被市场监督总局进行反垄断调查，阿里迎来了“黑暗时刻”。

阿里股价在10月27日触及最高点319.32美元后正在走下坡路。12月25日，阿里股价跌至“声音”，创纪录地从每天13.34%跳至222美元。

2个月来，阿里股价下跌30.48%，市值蒸发2634亿美元(贵州茅台1家、京东2家、小米集团2.5家、中心国际14家)，回到年初水平。

与阿里的“原地踏步”不同，很多人进入了市值膨胀的快车道。

阿里股价创纪录暴跌的当天，拼股价暴涨8.91%，形成了鲜明的对比。进入今年以来，股价增加了一倍，市值达到1873亿美元，接近阿里的三分之一。

在资本市场上备受喜爱的拼写与阿里密切相关，正在成为阿里的头号“敌人”。

基础：下沉市长/市场

2015年9月，微信朋友和微信群里“砍刀”的链接开始频繁出现，通过微商这样的社交分裂模式，在亲朋好友中迅速传播。

除了淘宝/天猫、京东之外，拼多多的商品价格为——' 0元的电饭锅带回家'，' 9.9元的包裹邮件'，'

从心理学角度来看，这种“羊毛”的快感可以给消费者带来相当于一种产品附加值的好处。这种“优势”会引导消费者再次购买，最终陷入“前进规律”。

在产品质量没有太大差异的情况下，价格成为消费者考虑的最重要因素。抓住这一点，通过制造商直销，没有中间商的差价。支援商家降低开店费用。以100亿补贴造福消费者。

最早出售农产品开始的，特别是农副产品，商家基本都是单手供货，工厂直销，中间商差额少的话，自然会便宜很多。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、农产品名言)商家赚钱、消费者划算、双赢的局面是许多低价模式得以持续的根源。

对加盟店的很多支持主要体现在更低的广告费上。

阿里巴巴2021年中期财报显示，在中国零售上诉收入中，广告收入(信息流推荐，点击搜索支付)为1405.53亿韩元，占71.4%。2020年第二、三季度花费了239.43亿元广告收入(网络营销服务、其他收入)，占总销售额的90.7%。

公开数据显示，天猫淘宝商家超过1100万人，到2019年底将再寻找510万人。

总的来看，拼多多更依赖广告收入。但是，如果将广告费平均分担给职场商家，阿里的拼写就会多2.4倍。

在消费者补贴方面，是不遗余力地烧钱。

想想华为10Plus(环雅黑，6GB，128GB)的型号，华为官方商场售价为1599韩元，淘宝1558韩元，京东1599韩元，整个互联网低价1499韩元，还有“百亿补贴”150韩元

在淘宝/天猫、京东购物的很多消费者都涌向了低价的诱惑。

2020年第三季度聚集了多年活跃的买家7.31亿人，与阿里的差距减少到了2600万人。如果保持目前的增长率，2021年活跃多年的买家将超过阿里。

花了5年多的时间，在巨头统治的电商领域强行挤出了人生道路，实现了“让安徽安庆人吃厨房纸和好水果”的愿景。2020年第三季度，努力工作，首次获得利润，成为阿里不可忽视的对手。

阿里也确实感到了威胁。2020年3月26日，阿里献上淘宝特别版作为祭品，产品定位、购物方式等与拼写非常相似，被业界认为是积极的“强硬”拼写。

阿里的电商基因再次发挥作用，淘宝特价板在线3个月，MAU近4000万人。拼多多当年花了近21个月才达到同等用户规模。

拼多多还在寻找“第二增长曲线”。这次黄贤选定的是社区共同购买，决定“大量再投资、深度革新、切实改造我们的传统农业、改变流通”。(威廉莎士比亚，《北方执行报》(Northern Exposure))。

这条赛道已经被巨头云集。买了很多食物，一开始不能像电商一样“弯道超车”。需要正面和兴盛偏好(腾讯、京东)、庆熙(京东)、10个集中团(阿里)、美团偏好(美团)、橙色心偏好(滴滴出行)

社区团购不再是野蛮的资本战争，而是进一步考验企业创新、供应链整合能力的监管当局的关注。后粒子将凭借农副产品的优势掌握更大的主导权。

2021年，阿里、拼字将成为电商、社区团购的二维游戏的关键。

增长：突破边界

低价战略吸引了很多用户，但使平台陷入低价，难以突破。

以“老铁文化”为开端的快手已经开始加强内容监督，引进周杰伦等明星资源，改变用户的既定思维。快手入住后，朱东，首次直播收获6800万人，目前粉丝人数为2957.8万人。

拼写也在发生很大的变化，用户正在改变“主要用于购买农副产品和日用品”的普遍观念。

2020年7月21日，“万人人工团购特斯拉model 3”的盛况大量登场，直接补贴2万美元，只要25.18万韩元就可以开车回家。当天，特斯拉通过官方社交媒体发表声明，否认与拼写合作。

特斯拉的大腿没有贴上，但他做了很多“圈地”营销，公开了引进高端品牌和提高影响力的战略。

2020年8月6日，拼多多上线“百亿补贴节”活动，补贴商品多为千元左右，涵盖苹果、索尼、五粮液等国内外热销大品牌。其中，iPhone11（64G）降至3979元，首次来到4000元以下区间。

紧接着，拼多多于9月中旬上线iPhone12的预约购买界面。深度捆绑苹果，拼多多正在成为果粉购买产品的重要渠道。

12月中旬，拼多多索性玩了票大的，盯上了豪车劳斯莱斯。所售车型为劳斯莱斯幻影EWB，指导价1068万元，现金优惠122万元，活动价946万元，还是含税价格。

劳斯莱斯官方对此做出了积极回应，表示“在不伤害消费者和品牌的前提下，愿意看到电商平台和商家针对产品销售和宣传的不同尝试”。

前有特斯拉，后有劳斯莱斯，拼多多的目的不是为了促成交易（当然如果能促成交易更好），而是通过高端高价商品冲击消费者对平台的固有认知，让消费者以后在购买高端品牌时，不会把拼多多首先排除在外。

不断引入高端品牌，是否会动摇拼多多“下沉”的根基？

答案是否定的。一来，引入高端品牌，并不会伤害原有的价格敏感型消费者，相反，可以激发他们的购买潜力；二来，阿里通过淘宝特价版“渗透”到拼多多腹地，拼多多也在主动出击，“反渗透”淘宝/天猫；三来，改善收入结构，挣大品牌的钱，肯定比挣小商户的钱更容易。

但要改变消费者认知谈何容易，拼多多还要在引入高端品牌这条路上，展现更多突破。

超越：蚕食阿里

2020年，拼多多有三个事件最值得关注。

事件一——2020年7月27日，拼多多对商家上线“多多批发”业务，新增“供货管理”功能，商家可以批发供货与一件代发。

从面向C端消费者的零售电商平台，到面向B端商家的批发供货平台，拼多多可以掌控货源，重整供应链，服务深度进一步增加，包括消费者和商家。这直接威胁到国内最大的B2B业务平台，阿里巴巴1688。

如果多多批发的产品价格更有优势，势必会影响到阿里巴巴1688的商家粘性。而当越来越多的商家迁移到多多批发，规模效应会愈发显著，拼多多相较于淘宝/天猫的竞争力会更强，这将直接动摇阿里电商的根基。

事件二——拼多多日均包裹数量超过7000万，占全国总量的1/3。

阿里系快递公司有三通一达和百世，占据了民营快递近75%的市场份额，具备稳健的物流与供应链保障体系，这一直是拼多多所欠缺的。

像京东一样自建物流体系，投入大、起效慢，对于在电商领域快速崛起的拼多多来说，不太现实。因为阿里，拼多多也无法与三通一达和百世进行深度合作，只能另寻他路。

名不见经传、还曾遭到阿里系快递公司“封杀”的极兔速递，在这种背景下走进了拼多多的视线。其实极兔、OPPO和拼多多背后，都有段永平的身影。极兔也因此得到OPPO的渠道和拼多多的订单，迅速成为快递界的黑马。

目前，拼多多已形成规模化订单，稳定的物流支持显得尤为重要。未来，拼多多是否会与极兔有更深的股权绑定关系，形成自己的快递体系？这个问题的答案，对阿里和其物流体系同样重要。

事件三——拼多多上线多多钱包，偷袭支付宝。

相比在电商领域的高歌猛进，拼多多在金融领域的动作异常迟缓。很难想象，GMV破万亿美元的拼多多，居然没有支付牌照，付款时用的是支付宝、微信通道。

早在2019年3月的财报电话会议上，黄峥就给出了拼多多不急着涉足金融的原因：“拼多多不想太早做变现，还是希望能够集中精力关注原本的战略、关注用户。”

但不到1年后，拼多多就将支付牌照收入囊中。12月10日，多多钱包正式上线，用户实名认证后，绑定银行卡，账户余额0手续费提现；而支付宝、微信钱包余额提现都会收取0.1%的手续费。

拼多多试水支付，或将延展至金融其他细分领域，这又将影响蚂蚁集团的生意。

结尾

5年多的时间成为“电商第三极”，不但在电商领域与阿里相互“渗透”，还在B2B业务、物流、金融领域主动蚕食阿里，拼多多已经成为阿里真正的头号“敌人”。

拼多多的高速成长，也获得了资本市场的认可。保持现有增速、股价继续上涨、甚至超越阿里，不少人对拼多多有更高的期待。

阿里成为争议焦点的时候，拼多多恰好可以重新审视自己。

2021年，阿里、拼多多的缠斗，会更加精彩。

注：文/寒江，文章来源：亿欧网，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。