2021年 中国零售业将发生三件大事：现金流 差异化

2021年 中国零售业将发生三件大事：现金流 差异化 巨头们纷纷积累社区共同购买，筹集资源投资一个领域时，这可能表明社区共同购买渠道很重要。

但是从另一个角度来看，天南海北，其他巨头都开始同质化，涌向一个领域，这可能表明目前市场真的没有太大的机会。

如果各领域都有发掘的大机会，你如何下定决心共同购买“alin”社区？

社区团购就像镜子一样，照亮了2020年中国商业的基本框架，展示了2021年中国商业的走向和可能性。

那么，2021年可能会发生什么呢？

一

下行

2020年全年，中国的商业、消费、零售业都在应对市场下行。

服装消费减少，汽车消费减少，电力消费增速下降，食品消费减少，酒、旅游消费也减少。疫情影响居民收入、商业交流、消费信任时，非必需类别需求都面临很大的下行压力。市场下去的话，会出现很多黑天鹅。

因此，我们可以看到整个市场。不同的玩家、领导者和资本都涌向刚需、消费者不得不购买、现金流丰富的陌生日常用品领域。(威廉莎士比亚、温斯顿、工作)可以找到增长空间、现金流或减少投资风险。

刚需购买，有现金流的新鲜快速清除业务比较“保险”。人们的消费信任下降，对家庭生活的需求增加，新鲜迅速消失的市长/市场容量扩大。

这是2020年中国商业的主要脉络。这条线一开始是吃“大锅饭”，大家都受惠，市场增长了。

接着各路玩家蜂拥而至，2020年下半年市场呈现出明显的分化态势。特别是在快速中标品领域，竞争正在加剧。

第一季度

具体来说，2020年第一季度是清新快速消亡的行业井喷季度。不管网上商船如何，企业在第一季度实现了销售额、毛利的迅猛增长。

由于传染病，食品、蔬菜市长/市场、个体户暂时停业，居民因安全需要，家庭生活增加，市场陌生地扩大，支撑着这种增长。

一些线下企业一个季度赚了一年钱。网上现有B2C电商的市长/市场份额大幅提高，抢走了大部分市场，因此发展战略也迅速调整，以新鲜感为中心。

例如，第一季度，京东的日用品(陌生的100天)实现了145亿元的收入增长率，该季度对京东净利润的总20.7%的同比贡献度超过一半。在其他类别下，新鲜感迅速支撑了京东的增长。

农产品开始，食品迅速消失的拼写第一季度成交额(GMV)同比增幅为3位。

第一季度末，各电商平台正在努力调整组织结构，加强新鲜、快速的消亡工作，将拳头和资源集中在这一领域。

京东成立了“合并”现有消费品事业部、新通路事业部、7FRESH、1号店的对象超全渠道事业群。

阿里巴巴将天猫超市事业群改编为同一个城市零售事业群。

一年到头，电商的神仙灭活工作都在进行结构调整，以找到更好的方法抢占神仙灭活市场。

例如，到了第三季度，随着社区共同购买的发生，现有电商平台的后路3354可能正在先下沉，先发制人地挖掘生所增加场。

这时，京东等B2C电商再次调整了针对沉没神仙清除市场的组织结构，加强了社区共同购买业务。

第二季度

到2020年第二季度，整个神仙消失市场出现了两个象征性的变化。

首先是餐饮企业进来了。

他们开始致力于食物零售化，将食物工业化变成半成品，以便宜的三分之一左右的价格出售，开始进军食品零售领域。

领导者餐饮企业都在做这件事。因为传染病有时显示餐饮市场的自然增长空间越来越稀疏，而餐饮的未来空间之一被零售化，需要进入消费者的家庭厨房。这是一个新的规模化增长机会。

KFC、必胜客、麦当劳等“外资”连锁餐饮企业开始在卖场大量供应半成品——消费者可以回家简单料理食用的食品。

资本也被扔在这一部分，赛道开始升温。

另一个标志性变化是，兴城偏好金融推出了好的数据报告，第二季度“财富效应”扩散。

它使市场能够看到新鲜快速的清除领域，并出现了可以进入下沉村庄市场的新轨道3354社区共同购买。威廉莎士比亚，Northern Exposure(美国电视)，成功)整个市长/市场的机会有限，疫情带来的经济下行压力传导使很多企业对这一领域视而不见，产生了巨大的效果。(威廉莎士比亚、温斯顿、市长/市场、市长/市场、市长/市场、市长/市场、市长/市场、市长/市场、市长/市场、市长/市场)。

第三季度

这在2020年第三季度直接吸引了大批巨头。对于巨头，社区团购的新赛道将有新的规则和新的机会，这是零售的滴滴、相对较少的零售经验的美团进行社区团购的重要原因。

随着更多的经营主体的涌入，渠道供应增加，传染病带来的经济下行压力转移到了新鲜消失领域，第三季度中国新鲜去除市场也出现了明显的差别化行情。

一些低语者对《商业观察家》表示，第三季度和第四季度市长/市场业绩略有上升，不是负值。

但是，线下特许超市在第三季度普遍访客数、同店销售额大幅下降。包括领先的永辉。

个体户的登记量在第一季度大幅下降后，第二季度出现报复性反弹增加，食品等店铺大量恢复营业，掀起开店热潮和复店热潮。

个体户频道的供应增加到了2

季度末与三季度市场集中释放影响。连锁超市正是在6月份出现了下行的经营拐点。依赖个体夫妻店（团长）集单履约的社区团购则在三季度开始兴起与发力。

传统B2C电商平台，如阿里、京东等，依然能维系20%-30%左右的增长，增长的动力也主要来自生鲜快消。按它们的增幅水平来看，2020年，几大电商平台在生鲜快消领域，同比增加的销售净额应该能达到千亿规模。

社区团购作为新兴渠道，在第三季度市场开始发力，通过价格补贴、模式本身的效率化价值，及策略上打了市场的一个时间差，而强势崛起。

从下半年市场表现来看，社区团购赛道2020年应该能创造大几百亿的销售净增加额。

它们是当下生鲜快消市场增速最快的一个赛道，也是市场未来的最大变量之一。它们正在快速抢夺生鲜快消的市场份额。

社区团购三季度市场发力则可能有一定策略性，打了市场的一个时间差。因为第三季度，及第四季度初期是一些快消品类的传统销售淡季，比如乳制品和饮料等。

在此期间打“价格战”会有抓手，能一定程度得到品牌商、经销体系的“支持”与“谅解”，进而快速建立市场认知与做大市场规模。如果是在市场旺季来做规模补贴，可能相对就很难拿货并得到支持。

经销商有生意可做，为什么要配合你来“试错”？

从现实经营来看，社区团购第三季度，也主要是做快消等标品市场，尤其是在饮料品类大打价格战。非标的生鲜品类则多是作为引流来经营，其生鲜经营能力也相对比较弱，成本端也并没有明显优势。

因此，社区团购当下对生鲜快消市场的冲击，主要体现在快消等标品市场，还包括生鲜的一些类标品领域，比如水果、根茎类蔬菜。

四季度

到2020年第四季度，生鲜快消市场的未来发展则又被披上了一层迷纱。

一方面是国家对反垄断、市场有序竞争的要求出现。另一方面，四季度逐渐进入节前的销售旺季，市场可能会对之前的价格补贴“搞乱”市场的行为有“修正”作为。

根据12月22日消息，国家市场监管总局联合商务部召开了规范社区团购秩序行政指导会，正式提出了互联网平台企业应严格遵守“九不得”“行为规范。

二

效率or稳定？

以上，是《商业观察家》梳理的2020年生鲜快消市场的一个基本框架。《商业观察家》认为，2021年，市场也将可能会根据这个框架来演变。

首先，第一个需要判断的问题是，2021年宏观环境会更偏向效率还是更偏向稳定。

社区团购的效率化价值无需多说，这个模型能相比快递电商实现更低履约成本，能直连产地减少中间加价环节，能提升周转快速流通货流商流，能大幅提升既有社区商业的人效坪效。

但效率化的背面则是规模化，只有规模化，模式系统的效率化价值才能体现与最大化。

就像如果你要上自动化设备，需要有足够的订单才行。如果订单量不够，你会发现无论设备有多先进，它的效率化价值也没有办法体现，因为它的成本比手工作坊还高。这也是社区团购要大幅补贴快速做大销量基础的原因之一。

那么，如果社区团购未来要做大效率价值，就意味着要迅速规模化，这必然会对周边环境产生挤压。会对个体商户、连锁超市、菜市场等带来生意上的冲击。会减少人工，以提升人效。这些都指向了一个方向，就是就业减少的风险。

这在一个下行的市场环境中，会面临两个问题。一个是，就业减少带来的收入压力，会否压低消费信心。一个是会否对社会稳定带来破坏，因为中小企业是就业最大的蓄水池。

《商业观察家》认为，2021年的宏观市场环境，至少在生鲜快消的民生领域，可能会更偏向稳定。

如果宏观环境要求稳定，那么，社区团购将会有相比2020年更明显的“普惠性”，这对于很多连锁超市可能就是一个发展窗口期，需要抓住这样的机会。

在这样的窗口期下，商业的一大趋势将可能会是离社区更近，有可能会带动社区小业态的连锁化发展潮流。

因为只有离社区更近，才能满足疫情下消费者的便利性、安全性需求。才能更好做社区团购，更好加线上。

店+团对于做大社区渗透率，提升社区商业的人效坪效价值经过2020年社区团购的一波热潮后，其实已经验证了。预售+自提的流通效率化价值能带来更便宜的商品价格和更快速的周转，其模型框架已经跑出来了。

同时，社区团购在2020年这么一烧，市场认知度和消费习惯也烧出来了。

这个时候也到了真正拼运营的时候。

三

现金流

社区团购受到关注的一个重要原因是，周转快、现金流好。

由于通过互联网直连社区消费者与供应商，能减少加价环节、提升流通周转。由于采取的是线上预售集单方式，在传统的生鲜快消流通体系下，社区团购大幅提升了货流的周转。

一些快消大牌为社区团购的配货周期从过往为商超的4、5天配货一次，提升到了1、2天配货一次。

进而也带来了结算周期的改变，供应商的回款账期从连锁超市的60天变成了交易完成后的一天。

这在下行市场环境下，吸引力明显，因为大家都要现金流，而社区团购能给到供应商更好的现金流。

由此而来的思考则是，2021年，中国商业的创新与发展，可能也将会围绕着现金流、周转来发展。

那么，除了社区团购，还有哪些形式在此块的表现有潜力。

买断式采购、折扣店、会员店可能会迎来更好的发展机会。传统的“二房东”盈利模型，比如大卖场，将可能会受到持续挤压。

从发达国家市场表现来看，市场的下行压力一般会带来廉价折扣超市，以及“博彩业”的繁荣与兴起。

而当你要为消费者提供更廉价的商品时，抓手一定是提升周转来创造效率价值。如果单纯依赖降毛利来发展，是没有未来的。

《商业观察家》认为，在2021年全球疫情肆虐下仍不明朗的经济环境中，能快速周转的买断式采购、折扣店、会员店将可能会在中国兴起。可能会有更多此方面的创新出来。

同时，居民收入的下行与增长承压，会导致“彩票”的购买上升、博彩业的繁荣。这在商业上也可能会有一些“应用”。

比如激发人们“赌性”的盲盒经济在2020年已经出现了一波热潮。二级市场交易整年都非常活跃。比特币则在2020年底出现了“井喷”行情等等。

由此，《商业观察家》认为，“赌流量”的平台经济在2021年仍将有可能实现相对不错的市场表现。

实际上，在2020年，也已经有一批“新国货”品牌凭借互联网平台流量成功“赌”进IPO了。

四

差异化

2021年中国零售业已经不是需不需要做差异化的问题，而是一定要做差异化。

因为下行压力会导致“大通路”越来越拥挤，没有差异化能力很可能会被大流吞噬。因此，需要做好差异化来锁定成本，比如获客成本等，同时，保障毛利。

差异化的路径主要可能会表现在两个层面：一个是供应链的精耕细作。

不做供应链很难做好品质，很难有差异化，采购如果都是大通路上的东西，怎么能形成差异化？

进而，这可能带来联采、区域中小零售商的抱团与整合。这样才能更好去上游做供应链。

没有精细化能力则不可能做出效率。

一个是盈利模型要重构。

如果还是过去“二房东”盈利模型，是不可能做出差异化的。

依赖进场费、促销费等中间费用的“二房东”盈利模型会越来越尴尬，因为很难形成差异化，选品都是基于进场费等中间费用绑定而来。

那么，这对于存量的“二房东”线下零售商而言，2021年，是不得不转型升级的一年。

注：文/李华，文章来源：商业观察家(公众号ID：shangyeguanchajia)，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。