阿里巴巴借“双11”东风在香港上市 计划筹资110亿美元

2021-02-18 11:00:09  浏览:505  作者:管理员
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阿里巴巴借“双11”东风在香港上市 计划筹资110亿美元 据知情人士透露,阿里巴巴目前的目标是融资100亿到150亿美元,虽然最终上市可能更接近这个区间的底部,也就是110亿美元。

据外媒报道,中国电商巨头阿里巴巴正在为今年的“双11”做准备。同时,公司还计划于当日在香港进行第二次上市,预计融资110亿美元。

据知情人士透露,阿里巴巴希望利用今年最大的销售日来激发人们对今年最大的股票上市计划之一的兴趣。阿里巴巴于2014年首次在纽约证券交易所(NYSE)上市,并将利用11日创下的预期销售业绩推动香港上市听证会。

“双11”是亚洲最大的零售活动。咨询公司麦肯锡(McKinsey)的数据显示,去年,消费者在24小时内花费450亿美元购买商品和服务,仅阿里巴巴一家就售出了300多亿美元。

据知情人士透露,如果上市听证会成功,这是该公司在香港交易所首次公开募股的先决条件,这笔交易最早可能在本周末定价。

阿里巴巴最初于6月申请在香港上市,目标是筹集200亿美元,但该计划随后被搁置。据知情人士透露,阿里巴巴目前的目标是融资100亿到150亿美元,虽然最终上市可能更接近这个区间的底部,也就是110亿美元。同时,融资金额可能因市场情绪而异。

阿里巴巴在纽约上市的一名香港投资者表示,该公司寻求二次上市是合理的,其近期季度收益受到积极因素的支持。该公司报告称,收入同比增长40%,净利润增长两倍多,达到725亿元人民币(104亿美元)。

这位投资者补充说,阿里巴巴可能也想利用最近香港股市人气反弹的机会,成功上市也将结束香港交易所的好转。经过一个平静的夏天,香港交易所自去年9月以来恢复了活动。

Dealogic的数据显示,过去两个月,一系列规模超过10亿美元的公司已经上市,这使得今年迄今为止一级和二级上市筹集的资金达到210亿美元。2018年,香港的融资总额为320亿美元。

这笔交易将成为世界历史上最大的跨境二次上市。阿里巴巴目前是全球最大的首次公开募股(IPO)的领头羊,2014年在纽约的IPO达到250亿美元。第二次上市时,海湾石油公司Saudi Aramco正准备在利雅得上市,目标是打破阿里巴巴的纪录。

然而,该公司正寻求将其中国客户群从大城市的核心市场扩大到欠发达地区,以应对零售增长放缓的威胁。它还面临着来自更灵活的竞争对手的日益激烈的竞争,如平多多,它以大折扣和较小城市的团购交易击败了零售巨头。

瑞士信贷和中国国有投资银行CICC是阿里巴巴交易的主要承销商,据报道,花旗集团也参与了交易。摩根士丹利和高盛等大型投资银行也想加入。瑞士信贷和CICC尚未回应置评请求,而花旗集团拒绝置评。

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