用拼购要市场 零售业下沉在2019
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类目:电商运营
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用拼购要市场 零售业下沉在2019 “渠道沉没”是2019年电商和大型零售业的关键词。随着年底的临近,我们有必要对今年的行业下沉进行盘点和分析。
2019年,互联网电商企业开始加速向线下渗透,门店类型和运营方式也进行了较大调整。线下零售代表也做了很多线上尝试。这里以国内知名零售企业为样本,分线上线下两章进行详细分析。
线下篇:零售企业线下开店策略又变
自从马云提出“新零售”理论后,零售业在2017年开始进行更激进的线下创新。其典型代表是阿里的Boxma先生,用移动终端(三公里配送范围)提高实体店的普及率。此后,JD.COM推出了7fresh,日常优鲜产品如火如荼。生鲜产品成为未来两年互联网公司线下竞争的主要类别。
2019年,我们发现情况略有变化。除了生鲜产品扩张到一定程度,家电也加入了线下扩张团队,形式也发生了很大变化。
首先看总的市场规模。根据中国家电研究院《2019年中国家电行业三季度报告》的最新数据,虽然苏宁、JD.COM、天猫占据了92.5%的网络市场,但三大企业的销量仅占整个流通渠道的44.3%,剩余近48.4%的市场仍处于无连锁规模的松散型中小零售渠道。如今,家电市场的年销售额大致超过7000亿。谁最先整合线下零售商?
摘自《2019年中国家电行业三季度报告》
2019年,我们在下沉市场考察了天猫溢价、苏宁零售云、JD.COM电脑数码店的店铺布局,发现很多。在考察过程中,我们发现三大企业都把“整合本土家电零售商”作为自己的主要发展战略。在这种“类加盟”模式下,企业与加盟商的关系不再是简单的供应商与经销商的关系,而是一种更加灵活的合作模式。比如JD.COM和天猫Premium对线下加盟商采取了3%左右的“促销点”,即经销商可以帮助用户而不是备货。苏宁零售云采用了更“温暖”的方式。
看具体企业的典型做法。
苏宁
苏宁零售云是三大企业中下沉市场中扩张最快的业务。根据官方信息,截至2019年底,中国共有4600多家门店,覆盖全国4000个县。苏宁零售云作为三大企业中下沉市场中扩张最快的业务,希望达到家电销售渠道向县级市场渗透的目的。
在对“加盟商”的管理上,苏宁采取了“加盟商直接经营”的管理模式。一方面,利用苏宁的线上线下供应链,为门店提供差异化产品、共享仓储、品牌区域建设,为门店获得品牌厂商装修补贴;另一方面,利用线上线下整合营销模式,帮助门店实现从提货到销售的所有渠道,打造遍布县乡镇的家电销售堡垒门店,通过平台链接形成扎根于县乡镇的供销物流网络,提高物流效率和门店运营效率。
对于苏宁来说,这种轻运营模式还具有运行速度快、成本低、增值优势明显的特点。凭借其多年的供应链资源,发展势头极快。2019年初,该业务门店总数2071家,年中突破3000家,下半年新开门店1500多家,发展仍处于加速状态。
根据中国家电研究院的数据,2019年年中,苏宁占家电市场的22.4%,第三季度小幅上升至22.6%。零售云显然在这方面发挥了重要作用。
京东
今年年初我们去河北考察JD的联盟模式时。COM的家电,我们发现线下店铺监管滞后,原因是前期粗放式发展,追求速度作为关键KPI。典型的做法是,在大型促销活动期间,线下商店从JD.COM进货
这给JD.COM的线上线下统一管理带来了一定压力。之后我们回访,发现线下价格管控加大,业务员暗访频率增加。
在我们最近的访问中,JD.COM电脑数码商店与上述情况相比做了很大的调整。
主要表现在:一是加大线下价格监管力度,采用电子价格标签实现线上线下统一价格;二是线下商家可以囤货,但更倾向于从销售返利的轻操作形式中获利(佣金约为3%);第三,线下加盟商本质上是JD.COM的促销员,他们只支付服务费而不支付差价。
这显然有利于加强JD。COM管理终端价格的能力,尤其是不稀释核心优势的能力。目前,JD.COM对这项业务采取了更加谨慎的态度。目前市场主要集中在省会和地级市,尚未下沉到县城(与苏宁明显不同)。作为增长最快的地区,2019年河南只有50家门店。
2020年,压力和风险评估后,是否会对这项业务采取积极的发展战略?
天猫优品
天猫的优势产品属于阿里B2B业务,继承了以前村淘的部分资源。加盟商可以申请在万人以上的城镇和县城开店,官方已经进行了容量控制(镇上只支持一家,县城看具体规模)。
从主要模式来看,与JD.COM电脑数码店颇为相似,采用了3%左右的促销点,加盟商多为当地“能人”,既可以获得大企业和政府的竞价,获得利润,也可以通过囤货获得差价销售。
主要优势是利用物流网络资源,在县城内设立前置仓库,店铺一旦下单,物流工作可以在24-48小时内完成。
我们去检查的时候,在店外拍照,被店长反复盘问。他们误以为是阿里官员暗访。得到否定回答后,店长也说出了谜底:1。价格监管相对不严格,尤其是低价商品推广后,可能无法以网上价格发货;2.规定非阿里购买的产品不能线下销售,其他产品也是偷偷卖的。
年中重游后,上述情况发生了很大的变化,正式逛店的频率增加了。
到目前为止,天猫溢价并没有过多披露这项业务,但是线下管理相对于线上管理来说特别复杂,这也是采取谨慎态度的主要原因。
上述企业在2019年的扩张中,有的快,有的保守,有的管理松散,有的管得特别严,有的把核心市场设在省会和地级市,有的达到了县乡两级。各企业都在充分发挥自己的核心优势,在试错中找到自己的路,在发现问题调整业务中找到自己的路,在这个3000多亿的市场中找到自己的沉没之路。
线上篇:用拼购要市场
2018年,品多多异军突起,打破了行业内猫、狗、狮子争霸的格局,引发行业一年多的大变革。
渠道沉没也成为网络零售商必须面对的命题,尤其是今年双十一。
阿里和苏宁是对拼多多反应最快的。2018年,淘宝不断推出特刊淘宝、天天特卖等各大“低价”。2019年重新开始抄底,坚定了用“低价”拿到下沉市场的决心,希望用头商的低价货帮助通道下沉。
苏宁在2018年推出收购后,对村级单位采取了“一杆到底”的策略。2019年,苏宁致力于建设“购物村”:通过购物帮助村级工业品(制造业和农产品)实现向上的渠道,同时提高产品终端渠道的普及率。据了解,2020年,购物仍将是苏宁整体下沉的重中之重,购物村将出台“万店促5亿流量,10亿补贴”的补贴。
在商业运作中
虽然品多多在中间头业务的发展上相对滞后,但它采取了C2M模式,帮助制造企业绕过品牌所有者,以终端销售推动制造端的改革,从而实现业务和产品的升级。
两种模式在短期内还是会并行存在于下沉市场,毕竟市场潜力还是够大的。
让我们看看购物的模仿者,苏宁和JD.COM。
2018年,苏宁发起了一场购物狂潮,这是一家采用这种手段的更快的企业。有益于:1。加快苏宁各品类零售发展,尤其是房地产冷了之后,家电尤其是家电萎靡不振。品类运营可以帮助苏宁找到新的增长点;2.提高线上用户的获取效率,用高频产品,尤其是快消品提高用户的活跃度。
再看JD.COM,京西是2019年推出的。虽然比行业改革要晚一些,但是在微信这个强势渠道的帮助下,在今年的双十一中取得了可观的成绩。
三五线城市成为京西最大的新用户来源,小节目日常生活接近7000万,成为JD.COM渠道沉没的重点产品。
由于京西采取了独立于主站的运营方式,作为一二线城市的主品牌,JD.COM商城的品牌不会受到低价的影响,京西可以在没有现有负担的情况下全面推进。
2019年1-10月,城市消费零售增长7.9%,农村增长9%。零售业增长中的潜在下滑市场是显而易见的。2019年,上述龙头企业进行了各种尝试,包括改进、创新和挑战。这一年,行业内没有明显的模式复制,在所谓KPI指导下也没有大范围的发展。2019年对于各个企业来说也是不平凡的一年。
2020年,我们将重点测试上述企业的成就。
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