利群股份公开发行可转换公司债券上市公告书
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利群股份公开发行可转换公司债券上市公告书【亿邦动力讯】4月16日消息,关于“利群股份公开发行可转换公司债券上市公告书”利群股份公司今日发布公告。
以下为公告全文:
股票代码:601366 股票简称:利群股份
利群商业集团股份有限公司
Liqun Commercial Group Co.,Ltd.
(青岛市经济技术开发区香江路78号)
公开发行可转换公司债券
上市公告书
保荐人(主承销商)
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
二〇二〇年四月利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
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第一节 重要声明与提示
利群商业集团股份有限公司(以下简称“利群股份”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅 2020 年 3 月 30 日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(//www.sse.com.cn)的募集说明书全文。
如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。
利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
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第二节 概览
一、可转换公司债券简称:利群转债
二、可转换公司债券代码:113033
三、可转换公司债券发行量:180,000 万元(1,800 万张,180 万手)
四、可转换公司债券上市量:180,000 万元(1,800 万张,180 万手)
五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所
六、可转换公司债券上市时间:2020 年 4 月 21 日
七、可转换公司债券存续的起止日期:2020 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31日
八、可转换公司债券转股的起止日期:自 2020 年 10 月 8 日至 2026 年 3 月31 日
九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)
十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未设担保。
利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
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十三、信用评级情况:利群股份主体信用级别为 AA,本次可转换公司债券信用级别为 AA。
十四、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书
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第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]44 号文核准,公司于 2020 年 4月 1 日公开发行了 180 万手可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 180,000万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足 180,000.00 万元的部分由承销团包销。
经上海证券交易所自律监管决定书【2020】98 号文同意,公司 180,000 万元可转换公司债券将于 2020 年 4 月 21 日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“利群转债”,债券代码“113033”。
公司已于 2020 年 3