7000亿美元的阿里官宣：核心商业已完全恢复-B2C
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类目：电商运营
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7000亿美元的阿里官宣：核心商业已完全恢复-B2C 8月20日，阿里巴巴发布了2021财年Q1季度财报。
本季度销售额为1537.5亿韩元，同比增长34%。按照非会计标准，净利润为394.7亿韩元，同比增长28%。
财务数据的几个主要指标、收入和净利润都超过了市长/市场预期。截至6月30日，中国零售市场移动每月增加8.74亿人，一个季度增加2800万人，创下近年来的最高值。这么快的增长让我想起郭斯娜的书3354 《谁说大象不能跳舞？》
财报公布后，随着阿里米股价的上涨，数字没有说谎，华尔街扔了他们的钞票。
不可否认，阿里现在需要面对更多的竞争。拼、京东、美团市值均超过千亿美元，依靠腾讯流量的滋养包围阿里。抖音(抖音)、快手运输流量分配器蛋糕；下属大润发、飞猪、菜鸟、大文娱等多项工作迎来了密集调整。但是市值为7000亿美元的这个巨大的轮子调整航线的能力比我们想象的要快得多。
第一季度过后，所有公司都回到疫情前的命题。也就是说，如何保持现有的增长率，如何获得新的增长等。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，季节)这些21岁的网络巨头在过去3个月里都做了什么？
核心电商完全恢复
阿里本赛季财报最大的看点是云计算、当地生活、数字娱乐等新事业仍在积累力量，包括淘宝、天猫在内的核心电商继续充当经济引擎。
其中中国零售业同比增长34%。随着解体的进行，核心电商最重要的收益客户管理人广告增加了23%，佣金收入增加到17%，可见商人的自信心正在恢复。
1688等To B业务、初级物流、当地生活也恢复到两位数增长。传染病扩散，出国旅游溶解，天猫国际让国民一次性购买全球，GMV同比增长40%以上。
这几项主力收入是阿里恢复跑步节奏的动力————上季度核心电子商务业务收入和利润增速均创下最低值，在“中年危机”来临之际，阿里开始担心在一个季度内完成逆转。本季度核心电商收入达1333.18亿元，占总收入的87%。
生活正在有条不紊地恢复。消费者的需求已经从线下移动到网上。从大势来看，传染病是阿里、京东这一综合平台，为买箱马、叮咚酱、永辉等创新蔬菜的代表提供了新的增长机会。
本季度消费者购买最多的是快消品、家庭和电子产品，天猫在线实物交易额GMV同比增长27%。
饥饿的GMV从4月份开始变暖，单个订单的单位经济利润是积极的。盒子马先生全国卖场超过214家，在线渗透率超过60%，继续输入新的活力。
核心电商李政心焕帮助整个集团将利润率从上季度的11%提高到28%。
阿里此次提出的说明显示，国内核心商业业务已经完全恢复。
总的来说，本季度阿里推出了好的财报，让投资者首次看到服务中国最大中小企业的互联网公司在复山期间的成果。
张勇曾写信给股东，说新冠肺炎疫情的全球大流行给全世界带来了强大的不确定性。但是我们始终相信，在所有高度的不确定性中，总是存在高度确定性。面向未来最大的确定性是整个经济和社会生活全面数字化的大趋势。
张勇就“竞争”这个话题说：“阿里巴巴的20年，竞争中变化的20年，竞争让我们变得更好，竞争让我们变得更有创意，竞争让我们变得讽刺。”
老对手，新对手
阿里并不是没有挑战。特别是通过自营收购合并，扩张几条新的业务线，使阿里成为庞大规模的“经济生态系统”，边界不断扩张，与外部世界的关系不可避免地发生变化。
为了以低廉的价格和补贴占领沉没市场，付出了很多努力，但现在以100亿补贴进入5环以内，用户体量突破了6亿。
京东在数月调整后回归上升轨道，自最近赛季财报公布以来，市值为1135亿美元，创下新高。
在当地生活战场上，美团在外卖领域占据了一半以上的市长/市场份额。阿里铆钉竭力与美团作战，蚂蚁金服CEO胡晓明出任当地生活公司总裁，支付宝转型为数字生活服务。
老对手腾讯野心勃勃，想通过小程序、微信卖场扩大电商市场的存在。
随着技术的发展，中国电商已经从“人找东西”进入“找东西”的驱动模式。这个问题，电子商务应用程序和短视频应用程序都被发现了。
短视频巨人抖音(抖音)，快手跨境尝试通过直播电商切下一块蛋糕。
看来这又是一场拔河比赛。“流量林”挑战商业平台时，老大哥阿里面临严峻考验。
商业领域的激烈竞争在张勇眼里不是坏事，而是幸运。“要时刻保持清醒，睡觉也要睁开眼睛，继续学习和创新。(威廉莎士比亚，哈姆雷特，成功)最害怕的是独孤求败。这个世界上没有什么是不可超越的。”
不管是PC时代还是移动互联网时代，阿里并不是流量大，但它是效率最高的平台。
电商始于流量，但不仅仅是流量。如果能手里拿着流量做电商，腾讯早就特立独行了。在美国，如果只谈论流量，Facebook和Google的流量应该比Amazon大得多，但实际上Amazon市值是Facebook的两倍。
根据历史经验，交通平台自身建设企业从未成功。光大证券认为，电商平台的竞争优势决不是流量生产，而是高效的流量实现效率。电子商务平台
需要投入大量资源进行基础设施建设，包括风控、客服、供应链等后台体系的建设的难度远高于前台流量运营。电商是很专业的事情。说到底，流量是浅表的，但商业需要深耕和耐心。
据《晚点LatePost》报道，今年上半年，阿里经历了一系列密集的调整。旗下大润发、飞猪、菜鸟、阿里大文娱等多个业务高层变动。再到砍掉一些海外产品，一系列的排兵布阵，似乎预示着阿里将投入一场更大的战役。
2800万新增用户来自哪？
当下，阿里需要坐镇的核心战场有三个：一个是以“淘宝+天猫”为首的电商战场，另一个是以“饿了么+口碑+支付宝”主打的本地生活战场和以“天猫超市+淘鲜达+盒马”为首的同城零售战场，最后一个则是以淘宝直播为主的内容战场。
面对行业对手的追逐，阿里手里的牌重新进行了梳理。
手淘主打丰富，为流量大本营；天猫的心智为品牌主阵地，主打消费升级；聚划算主攻品牌货下行；特价版主攻工厂货上行。
如果说聚划算，更多是牵制拼多多借百亿补贴进入五环内。淘宝特价版的推出，则让阿里不再摇摆。
下沉战法正变得清晰，聚划算继续负责压制拼多多的“上攻”，而淘宝特价版则接过C2M的大旗，开始“下压”。一上一下，形成“钳形攻势”。
本次财报，首次详细提到了淘宝特价版：今年3月上线后，吸引了超120万产业带商家入驻，平台帮助外贸转内销，用性价比的商品串联起消费者。淘宝特价版用了100天实现4000万的移动月活，对比拼多多，用了21个月才到这一数字。
本季度，阿里中国零售市场移动月活跃用户增加了2800万，这些流量来自哪里？
除了下沉市场的努力，本地生活和同城零售开辟的近场生意也到了收获期，财报显示，餐饮外卖的新增消费者中约有45%来自支付宝。升级后的支付宝和手淘、饿了么APP协同下沉，寻找新的增量。
下沉市场喜闻乐见的直播，正成为所有平台的标配。根据Wemedia《直播电商主播GMV月榜》6月榜显示，前50主播中，淘宝28个，快手19个，抖音3个，形成以李佳琦薇娅主播，两超多强的格局。
内容平台自带流量优势，但淘宝直播与其他直播带货不同的是，人们记住的不光是薇娅、李佳琦这样的头部主播，商家自播也占到相当比例。这个季度，淘宝直播的GMV同比增长超过100%，商家自播贡献了近6成GMV。
淘宝直播负责人玄德接受「电商在线」采访时提到了抖音快手竞合的问题，“更多人、更多平台加入，有助于直播电商模式的加速推进。这是我们乐意看到的。”他更愿意将此形容为另一赛道上“很好的合作伙伴”。
“今天我们的内容不管怎么做，就像一个风筝一样，内容的风筝线放出去，但我肯定不会离开商业和商品的。”
根据艾瑞数据统计，快手平台跳转第三方的GMV占比达到55%，抖音跳转第三方的GMV占比62.5%。整体来看，短视频与电商互有碰撞，但整体做大了直播电商的市场规模，仍是合作大于竞争的关系。
「电商在线」了解到，今年以来淘宝先后与微博、小红书等平台达成内容电商合作，抖音和阿里新一轮的框架协议也正在商议中。
阿里的优势是对商品的理解程度最深、SKU最多、履约能力最强。而短视频拥有年轻化的用户和大量便宜优质的流量。既明了自己的长处，也知道自己的限度，在流量端被打散、物流等基础设施普及的当下，商业和流量互为补充和增益，直播带货或迎来新的春天。
Mob研究院2019年底发布的一份下沉市场报告中提到，下沉市场电商用户日均使用时长突破1小时，其中直播带货贡献了主要时长。从这个维度上说，直播带货又反哺到下沉市场，帮助阿里获取新的用户增量。
手里还有什么武器
在阿里多项业务中，云计算是增长最猛的一项。
阿里云本季度营收123.45亿，增长59%，单季度收入连续第三个季度突破百亿大关。在中国公有云市场的份额连续四个季度增长。
被疫情加速的云计算市场，未来肯定是星辰大海，华为、腾讯、百度都在发力，云计算或将成为阿里巴巴未来业务的核心基础。
在最新评估中，高盛将阿里云估值上调至930亿美元，约合6400亿人民币。这一估值是百度的2倍，在中国上市的互联网公司中排名第六。
阿里手中还有不少武器，持有蚂蚁33%的股权，蚂蚁上市，阿里云盈利时间表，是进入港股通将都会影响到阿里的估值。
二季度持仓报告显示，全球最大对冲基金桥水、高瓴、高盛等均在二季度增持了阿里巴巴美股。
焦虑的一点或许来自于川普。CEO张勇在财报后的电话会中表示，阿里在美国的业务重点是帮助美国品牌、零售商、中小商家及农场主，将商品销往包括中国在内的全球主要市场。
“我们相信国际贸易和合作仍会继续，也相信阿里‘让天下没有难做的生意’的使命和实践既符合中国的利益，也符合美国的利益。”
注：文/斯问，公众号：电商在线（ID：dianshangmj），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
