阿里巴巴已集齐五家快递公司 是不是要“收网”？
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类目：电商运营
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阿里巴巴已集齐五家快递公司 是不是要“收网”？ 从“泥桥”、“黑快递”到上市公司总裁，托丽系社长在情感上对马云有特别的感情。
9月1日，据圆通公布，与阿里巴巴进行了新的战略合作，双方共同推进快递物流、航空货运、国际网络及供应链、信息技术等合作和优势，加强了相互客户服务能力和全球化综合服务能力。作为战略合作的一部分，阿里和他的一致行动者将资本投入到圆柱体上，使圆柱体的股票比例提高了12%。
2008年，阿里的首次物流投资投资投资于百世快递。此后的12年间，圆柱体、中、神通和云达都向阿里伸出了股权融资的橄榄枝。而且，很多快递公司要求阿里进行这一轮同样的财源。
一个很自然的担忧是，阿里巴巴与五家快递：集齐五颗龙珠，阿里是不是要收网？
实际上，这一担忧低估了阿里巴巴的物流决心，也低估了低迷的同理系快递老板们的战略决策能力。中国的快递业发展到今天，是因为淘宝的增长，快递业务量的大部分都是从淘宝购买的。如果阿里想收网，已经可以了，为什么今天要做。他们从数以万计的资金开始，现在身价达到数百亿的通达界总经理，精算是购物中心必修课，他们愿意以股权融资的方式与阿里合作。本身就投下了阿里对“干涉经营”的信任票。此外，阿里对每个家庭的投资几乎都是参与股票的性质，不追求控制权。
事实上，它也可以反过来想：快递公司的所有者们是怎么想的？他们为什么要接受阿里的投资？
工作量当然是重要的考虑因素，但不是全部。快递公司之间的竞争关系，快递公司面向未来的战略部署是快递公司的真正考虑。
工作量纠纷
“圆柱和新人共同建立的自动化分配中心”
2006年，圆通在东丽系快递中首次登录淘宝，拉开了中国快递拥抱阿里的序幕。
这时，3岁的淘宝击败易趣，牢牢占据了中国电商市场的70%。但是淘宝面临着快递价格太贵的问题。快递费一般在18 ~ 24韩元之间，比很多商品都贵。如果有10元的商品，快递费是24元，中国电商就不可能发展成今天的样子。
对当时的快递公司来说，电子商务是一个看不到前景的新概念，何况双方的价格也不合适。以快递公司当时的规模来看，现在的价格已经是未盈利的，再降价就意味着赔钱。
中国消费者感激地说，他们能得到几美元的全国包裹邮寄服务。在东丽系快递中，圆柱是后期的秀，要想生存，都要靠“毒”字。圆通先降价，以12元以下的价格登录淘宝。
圆柱社社长刘伟有自己的账簿，他赌价格交换量能迎来工作量的大幅上涨，达到规模效应的临界点就能实现盈亏平衡点。
刘伟的赌博赢了。据说，在圆筒最高峰时，淘宝快递业务量占一半以上。元通业务摩擦，以前指责余伟角低价捡东西，其他“通鹿帮”老板也忙着溜进杭州淘宝总部。
在东丽系快递的合作下，“淘宝9元9全国邮政”成为早期中国电商最有用户心的名片。东丽系的快递业务量与淘宝GMV一起暴涨。
中国快递方向开始改编，走上了持续至今的高增长道路。2009年全国快递业务量仅为18.5亿件，2019年这一数字为635.2亿件，远远超过美日欧总和。从这个意义上说，中国电子商务快递网是因为阿里而产生的，因此预计没有人反对。
阿里做大的快递工作量，主要受益者是同理系快递。阿里的工作量，对东丽系快递的帮助有多大？圆通上市后，据U客《波士堂》栏目透露，淘宝带来的工作量占全通的70%左右。
从2019年的整体业绩来看，东丽系快递的工作量增加和营业收入增长率远远超过同行。克罗斯2019年业务量达到462亿件，比去年增加134亿件，增长41%，超过行业平均增长率近16个百分点。在销售额方面，4统一大总销售额接近1500亿韩元，平均增长率超过行业增长率25%。
从“泥桥”、“黑快递”到上市公司总裁，托丽溪社长在感情上对马云也有特别的感情。宇通的Yu Wei于2007年向马云提议，并愿意免费将20%的股份送给阿里。湖畔大学第二届学员、中统赖梅松也向媒体微笑。“马云们一定认为我是个好学生。否则他不会接受我的。”
寻找额外的量：捕捉未来的门票
m/resources/2020_09/2020_09_02/2020090221715990047720683.jpg" data-width="549" data-height="367" />（2018年天猫双11产生超10亿包裹，为四通一达带来强劲业务增长）
对于快递公司来说，除了眼前的竞争，也要着眼于布局面向未来的业务。而商流决定物流，必须搞清楚下一个商流在哪。
跨境电商早已从小众新兴业态变为准主流网购模式，新零售方兴未艾，直播电商和C2M又成为焦点。新兴商流的出现频率越来越快，快递公司一步赶不上，下一轮的红利可能就要踏空。
在阿里收购考拉以后，天猫国际+考拉的组合已经让阿里成为跨境电商领域的领跑者。根据研究机构的评估，2020年中国跨境电商的用户达2亿人。这些跨境电商的商品，绝大部分会进入菜鸟的全国最大保税仓网络，从菜鸟保税仓发货。对于桐庐系快递而言，这是一个不可错过的新单量池。
主打用户个人寄件业务的菜鸟裹裹，是快递公司网点的“利润神器”。由于菜鸟裹裹是消费者个人寄件，单票价格远远高于电商卖家的寄件价格，跨省寄件的首重价格一般能达到12元甚至更多。
快递公司发现，个人寄件的业务量虽然不大，但是利润极高。这是因为，快递公司之间为了争夺卖家发货的业务量，不惜打价格战，以牺牲利润的策略来换取市场占有率，部分地区甚至2块钱全国包邮。在有限的单票收入下，快递总部能够靠规模效应确保收益，但很多业务量不足的快递网点生存艰难。但来自菜鸟裹裹的高毛利单量，可以极大地缓解快递网点的生存处境，帮助快递公司稳定网点。
按照菜鸟总裁万霖在2019年的规划，这部分业务量的盘子至少能达到3年500亿人民币。
在全球化布局方面，也是桐庐系重点着眼的领域。在桐庐系快递中率先拥有机队的圆通，已经抢先一步与菜鸟、中航合作，斥资120亿港元在香港投建eHub，并在全球18国开放加盟。中通也在规划将与海外航空公司组建合资公司布局全球化。申通也将推出欧洲30国的寄递专线。
但基于桐庐系快递目前在海外资源和业务开展有限，菜鸟在海外主要还是与本地物流企业合作。而对于桐庐系而言，海外业务最大的业务量，来自于阿里巴巴的全球速卖通（AliExpress），其官方物流服务的提供商同样是菜鸟。
“如果说没有资本合作，你能不能获得新业务试水的门票？”申通总经理陈向阳问。
圆通的喻渭蛟曾表示，尽管桐庐系系已经做到快递行业市场占有率80%以上，但在整个物流市场，对比国际快递巨头占比还很小，未来与阿里还有很多事情可以共同做。
“傍大款”：迎接新一轮洗牌
（圆通与菜鸟一起在香港投资建设数字枢纽，效果图）
看似桐庐系已经占据80%的市场份额，但加盟制快递的市场竞合，远远没有到终局。
与拼多多关系匪浅的极兔快递、京东的众邮快递、顺丰的丰网快递，都已入局。从桐庐系的最新财报来看，单票收入普遍较去年同期下降，说明新入局者以价格战抢占市场，桐庐系仍在被迫迎战。
在充分竞争的电商快递市场，竞争逻辑仍然是，谁能用最低的价格提供最稳定的服务，谁就能占据更大的市场份额，形成更大的规模效应，从而压缩竞争对手的规模。在业务规模和成本控制这两个关键环节掉队的人，将逐渐被自然淘汰。
申通的陈德军用三个比喻来谈桐庐系的解法：“傍大款”，指和阿里这样的巨头合作；“穿小鞋”，指通过资源整合实现更好发展；“戴绿帽”，指实现可持续发展。
回忆2018年接受阿里投资时，中通的赖梅松说：“阿里和中通是重要的战略合作伙伴，过去双方互相了解，具有信任基础。投资的目的是探索新物流的发展，共同推进行业数字化升级。阿里有技术、数字化优势，我们快递公司有场景。”
随着合作深入，会不会真如外界一些猜测所言，“阿里菜鸟是大脑，快递公司沦为阿里四肢”？
“我的观点是自己要先生存下来，再考虑未来。”申通总经理陈向阳说，“以申通举例，我技术落后，肯定要找家技术强大的公司帮助。至于未来影响独立性的问题，菜鸟也没有不让我们独立。”
“阿里对快递公司的投资思路是，各家都参股一点，并不谋求控制权，而是为了更好地协同。”一位快递界人士表示，这种协同是双向的，既有阿里参股通达系，也有通达系反向参股阿里。
在物流总体层面：2013年，菜鸟网络成立，四通一达就是创始股东；在快递末端层面：2018年，圆通、申通、中通入股菜鸟驿站的运营主体“浙江驿栈”；在全球物流层面：2018年，圆通与菜鸟、中国航空联手投资120亿，在香港建设eWTP的ehub；在乡村物流层面：今年，中通、韵达入股溪鸟乡村物流的“溪鸟技术系统”运营主体溪鸟物流，与菜鸟联手探索乡村物流共同配送。
由此，四通一达融入了阿里巴巴经济体的大生态，不仅仅从中获得快递业务量，也深度参与了物流基础设施的战略布局。
注：文/36氪，公众号：36氪（ID：wow36kr），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
