生鲜赛道是巨头的生意 腰部玩家要尽快卖身-B2C
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类目：电商运营
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生鲜赛道是巨头的生意 腰部玩家要尽快卖身-B2C 11假期，不在家外出，多次使用各种新鲜平台。带着一系列问题与关注新鲜赛道的某投资者交谈。该投资者认为，目前在鱼肉赛道上，创业公司已经触及IPO线，但该赛道仍然是一项大牌事业。对于绝大多数腰部企业来说，如果2021年达不到500亿规模，尽快销售是更好的选择。下面是对话。
亿欧小编：最近几天使用了各种生鲜电商平台。以前我最常使用的是每天优生和箱马。后来在叮咚买食物的时候，美团买了很多食物，最近小区里又出现了京东七线，感觉新的鱼大战又开始了。(另一方面)。
投资者Wang:是的，以前神仙玩家死了，又转了一圈，仍然不影响大家对神仙这条赛道的热情。毕竟，这是一个万亿级市场。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，)今年的疫情客观上大大降低了用户教育费用，网上新鲜购买已经成为普遍行为。与前一年相比，今年的鱼大战已经是决战了。
亿欧小编：决战？具体怎么理解？
投资者Wang:比较春秋战国时期的历史，现在的鱼肉大战属于战国末期，玩家看起来很多，但实力只有7 ~ 8个，实力最终称霸的只有3 ~ 4个。当然，与历史不同，晋朝、齐国、楚国可以分立，不会形成大统一的局面。
亿欧小编：您认为神仙电商领域的秦、齐、楚国分别是谁？
投资者Wang:现在还为时尚早，但个人认为美团、阿里、京东将成为最后一名玩家，拼多多也有希望。无奈只有这几家拥有广泛的用户群体和完善的即时物流网络，最终能够在一定程度上控制供应链。目前，阿里旗下的饿了么、盒末、理科生(to B供应链)、点达达尔(即时物流)已经初步完成了拼图。
亿欧小编：阿里的能力和决心没问题。的确，盒马也做得很好。之后，让我们来看看一些业务的整合情况。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，成功)神仙这个领域有很多美团，京东，拼多多，但是现在做得不好吧？
投资者Wang:京东美团，以前做过布局和尝试，虽然不是真正的力量，但这种可能性并不小。(大卫亚设，Northern Exposure(美国电视)，成功)京东方面下属的达达集团(包括京东家)业绩很好。公开的数据截至2020年6月末为12个月，GMV为180多亿人，增长了近100%。最近要大力开展京东自营的“七线”。美团方面，以前的实体店“小象神仙”关门了，但现在美团在购买食物方面的进展还不错。拼多多一开始叫拼多多，主要是水果拼，最近也开始大规模赶集。(大卫亚设，北方执行部队)。
亿欧小编：在城市覆盖、成交额等指标上，每天购买优良、叮咚的食物会比一些巨头更强吧？
投资者王：每天优秀的体量都可以。今年要有几百亿的交易额，西政(每天首先是CEO)说的2021年1000亿交易额是不可能的。但是，小小的数百亿成交额并不是大护城河。之前谈到了达达集团的GMV，预计2020年每天的优先事项也将成为达达集团的媒体(当然，两者的模式不同)。据预测，2020年的交易额将在120亿至150亿韩元之间，因为丁东的赶集量更小。另外，社区团购玩家兴盛，2020年交易额将从200亿到250亿。
亿欧小编：上面提到的几个都是赤字状态吧？
投资者王：是的，都是赤字。你知道，到Dada Group的轻量化模式——京东地区，每年的赤字额都在10亿韩元以上。其他以自主创业为主的玩家，损失率只会更高。以前每天都优先说自己已经全面盈利，那时候是为了融资的宣传。(威廉莎士比亚，温斯顿，)什么时候上市，看那个财报就知道实际情况了。
亿欧小编：这么说，各家目前不了解利润的希望，如何实现利润？
投资者Wang:对每个玩家来说，这个阶段仍然需要追求规模。一个是几百亿的规模仍然不安全，另一个是规模小，估值/市值不上升。目前，每天的新鲜感、叮咚长江、几个兴盛偏好、估值不低、支撑他们估值的逻辑只有一个：成交额快速增长。为了保持快速增长，2020年仍然需要烧钱。到2021年，谁能超过500亿韩元的交易额最好是上市的“钱景”。
亿欧小编：现在各家已经收到了很多钱。到目前为止，普通VC已经不能投资了。以后要再烧钱的话，只能支付腾讯、阿里等吗？
投资者Wang:是的，一个是找巨头要钱，另一个是找政府背景的基金。在大牌方面，腾讯已经投资了一系列新鲜玩家，包括每天的优生、兴盛偏好、友谊的生辰等。但是有趣的是，每天都有优越的创始人徐静、兴盛的创业者岳立华也在湖畔大学学习，与阿里拉近关系的意义非常明显。(大卫亚设，Northern Exposure)没办法。可以交大钱。除了腾讯就是阿里。到目前为止，美团和京东只是零星投资而已。例如，美团进驻娘家，京东进驻唐阿姨，但他们俩还不是大买家。
亿欧小编：如果不能独立上市，卖巨头是个不错的选择。
投资者Wang:目前的情况是，腾讯向其他新鲜玩家重新投资的可能性很小。主要取决于阿里的动作，阿里的动作取决于美团采取了什么行动。腾讯投了几个地方，但以腾讯的风格，几个地方不太可能形成合力。(威廉莎士比亚、腾讯、腾讯、腾讯、腾讯、腾讯、腾讯、腾讯)生辰是当地生活电商。阿里更注重美团，但美团目前在鱼道上做得不好。如果美团把食物买大一点，阿里做不好的话，可以提高行业整合力。
亿欧小编：美团能收购前面提到的几名球员？
投资者Wang:到目前为止，美团真正花大价钱的收购是摩拜自行车，它的风格比较吝啬，凡事都喜欢自己做。新鲜的赛道，美团自己还没有明确探索。据推测，下一个期间，美团优先购买美团，购买美团。(威廉莎士比亚、美团、美团、美团、美团)另外，要收购的话，合适的目标也不多。此前，美团合并大众点评，收购摩拜，这两个品牌均被稀释。对于创业者来说，选择独立上市仍然更有吸引力。
亿欧小编：几个腰球员，好像买了叮咚
菜还没有站队。投资人Wang：是的，叮咚买菜目前依然没有背靠巨头，它倒是一个适合美团收购的标的。叮咚买菜互联网端的产品做得不好，这正好是美团的强项；如果美团买菜想快速扩张，借助叮咚买菜的网点，是可以更快做出规模的。只是，目前美团的主战场依然在餐饮外卖，叮咚买菜的创始人梁昌霖也应该还没想着卖。
亿欧小编：这是创始人普遍的偏执，即便不卖，也应该在阿里和美团之间活动一下了。
投资人Wang：是啊，要独立生存太难了。叮咚买菜的重要投资方之一高榕资本最成功的案子是拼多多，当年高榕资本帮助拼多多和腾讯建立起联系才有了今天的大好局面，高榕资本应该也“怂恿”过叮咚买菜尽快找靠山。但无论是叮咚买菜好，每日优鲜也好，要想卖出好价钱，关键还是要把规模做上去。
亿欧小编：其它线下起家的玩家呢？如多点、永辉生活、中粮我买网、顺丰优选。
投资人Wang：线上和线下之争已经尘埃落定，线上会进一步蚕食线下的份额，生鲜领域也不例外。个人并不看好线下起家的玩家，因为它们过于沉湎于过去的优势，对正在发生的“在线化”采取的是防御姿态。这类玩家，会有一定的份额，但没法成为行业真正的变革者。另外一些玩家，如钱大妈、百果园、谊品生鲜、生鲜传奇，它们以新方式开设线下店，能超过上一代的线下玩家，但个人不看好它们会超过以线上为主的玩家。
亿欧小编：即便是巨头的生意，生鲜领域再出几家上市公司，问题不大吧？
投资人Wang：目前百果园已经在准备上市，不过个人认为市值不会太好。另外两家，每日优鲜和兴盛优选，预计会在2021年上半年上市，市值大几十亿美元应该问题不大。不过一个变数是，明年的资本市场很可能不会太好。所以，如果我是几家公司的负责人，可以加速一下这个事情。至于其它玩家，要卖也要赶在明年上半年之前才好。
注：文/欧文，公众号：亿欧网（ID： i-yiou），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
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