阿里美团剑指新战场：这波创业者紧迫感来了

2021-01-24 17:49:07 浏览：510 作者：管理员

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阿里美团剑指新战场：这波创业者紧迫感来了社区团购起死回生：数十亿资本密集入侵，巨头纷纷部署。

“有些公司计划今年春节捞一次回血就辞职，但毕竟行业好，所以现在还在继续做。”社区集团购买产业上游服务提供者的回忆。

根据铅笔图，社区团购公司普遍亏损，卖出一张的代价是10%的亏损。今年的行情，创业者在复工初期开业的社区只有约30%，但推出了比传染病高出近4倍的商品量。(威廉莎士比亚、温斯顿、创业者、创业者、创业者、创业者、创业者、创业者)。

没想到在过去的6个月里，站在风口上，掉到了谷底，被定义为泡沫的社区共同购买行业迎来了绝地翻车，资本重新密集，开始攻击这条沉寂的赛道。(威廉莎士比亚，坦普林，希望)(Will Sameters，Temply，window)数据显示，6个月内，至少有64亿美元砸破了社区团购。

不仅如此，巨头也猛地涌入，阿里、京东、美团、拼多多、滴滴。都涌入了，今天的社区团购行业迎来了3.0时代。

阿里投资10个雷丁团，支援盒马先生和菜鸟。8月31日，更多的社区共同购买项目“买很多食物”小程序上线。滴滴网上“首选橙色HART”，美团推出“天性计划”加上社区团购。

在社区共同购买3.0时代，在共同购买公司和共同购买业务线下，特许经营者受到巨头涌入的影响，压力增加了一倍。(威廉莎士比亚、团购、团购、团购、团购、团购)一些企业选择抱大腿合并。部分企业放弃了原来的社区共同购买一线业务，帮助连锁店进行平台技术支持，或者作为一个整体加入了连锁店的电商部门。

在此次混战中，团购公司、线下连锁店、网络巨头各占优势。市场还没到终点，现在判断谁输谁赢还为时尚早。

注：本文内容主要来自铅笔也是记者采访和网络公开信息，论据不偏不倚，没有故意误导。

早些时候站在风口上，又掉到了地板上

2014年，社区团购在长沙刮起风来，外人几乎不知道的故事而已。到了2017年，这个产业仍然不是热的。

延杰是早期进入该行业的To B玩家之一，从一开始就完全经历过社区团购。2016年，他创办了“订单兔”，这是一家为社区共同购买场景提供SaaS服务的公司。2017年，当他想修整产品商业化时，他发现顾客3354当时市面上从业人员太少的尴尬情况。

直到2018年，这种情况才发生变化，小地区受欢迎的社区团购开始在全国各地开花。特别是2018年下半年，长沙市200多家社区共同购买公司涌入。单一2018年11月，全国至少5个社区共同购买项目宣布完成新融资，金额共计1000万美元。

据QuestMobile公布的《社区团购洞察报告》，2018年下半年社区团购悄然爆发，整条赛道的融资事件约23起，累计融资额达40亿韩元。相关平台包括你和我、聚餐会、松鼠拼写、10个集中团、小区音乐等10多名玩家。(大卫亚设，北方执行部队。)

有一段时间，社区共同购买所登上风口后，服务员们云集。陈明(化名)和他的伙伴成为入境者后

他们通过共同体共同购买，更充分地体验了从风口走向泡沫的时间。(另一方面)。

他们两人是国内首个O2O行业从业者，也有多年的零售业经验。为了集体购买，他们有资历，有资源，有能力。

合伙人提出创业的想法后，两人一下子就扭打起来，决定当场离开本家，拿出多年的积蓄，合作做了一件大事。(Templine)。

通过业界的东风，两人早期表现得很真实。小程序在线一周后，平台销售额达到100万元。高峰期间，两人社区共同购买项目累计约40万名用户，日平均订单量2000张。

在2019年的第一次年度会议上，两人展望了未来。预计2019年公司销售额可以突破1亿韩元，超越小区域向外扩张，融入天使轮、Pre-A轮和A轮。

但是故事的发展总是出乎意料。

随着行业热潮的高涨，社区共同购买过多的钱、供应链体系脆弱、无序的竞争、客流难以维持等一系列弊端也开始显现出来。风口迅速成为泡沫，整个行业刹车。

天明队的车也没有“油”。自己的资金已经用完，利润实现推迟，多次找不到资本投资后，天明合伙人彻底死心。

2019年深秋，秋老虎的威力不减，空气有点干燥，好像在燃烧。陈明和搭档在办公室大吵了一架，火气越来越旺，甚至还拳脚相向。合伙人主张早期死亡和早期超生，天明们想再坚持一段时间。

争吵结束后，两人分开，搭档抽身，天明自己接下了烂摊子。

作为上游的服务企业，延杰一直关注着社区团购的一线从业者。在最疯狂的时期，很多在他看来荒唐的公司都获得了融资，但最终这些公司在市长/市场冷静期无一例外地开始走下坡路。

意外复苏

如果说2018年下半年业界的主旋律是疯狂融资，那么2019年就是清扫和合并、墓地生活、道路和神仙、萝卜、松鼠打架等玩家陷入资金困难或陷入倒闭风波。10个收购团和你我宣布合并，成立了“新的10个收购团”。

“现在不是整个行业都会死的问题，而是第一梯队会死的问题。”松鼠配合创始人杨俊的推测，让同行们掀起了心慌动荡。但是不可否认的是，共同购买行业的洗牌正在持续加速。

如果按照过去的泡沫模式发展轨迹，社区团购这个行业和天明本人随着时间的推移将不再被提及。

2020年开幕时，一群创业家纷纷判断今年国内的热门投资轨迹，社区团购几乎没有提及。(威廉莎士比亚、温斯顿、元签名言、元签名言)。

但是2020年的疫情让这个产业重新充满活力。“今年的疫情改变了很多消费者的生活习惯，2020年，很多社区团购公司的野蛮增长将成为最好的。

年。”京东7FRESH社区拼团负责人邵宏杰于8月如是说道。

眼下，资本又开始密集“攻入”这块沉寂已久的赛道。在2020年上半年里，同程生活完成了2亿美元的融资；十荟团拿到了8140万美金的融资、“卖猪肉”的钱大妈也拿到了10个亿的融资，还有媒体爆料兴盛优选拿到了两轮合计6亿美金的融资，短短6个月的时间里，社区赛道迎来了至少64亿资金。

疫情期间，社区团购处于高负荷状态，部分团购平台订单量是之前5-10倍之多。据了解，疫情最严重的一个月，盒马的日活跃用户数量同比增长127.5%，线上订单比重自50%增至80%。

坚守的陈铭也迎来曙光。腊月二十九，公司正式放假，员工们几乎提前一天就全部离开。就在这天中午，关于疫情的消息从四面八方传来。正月初三开始，陈铭的手机就被打爆了。

“大家过年囤的货消耗光了，又出不去门，就去催‘团长’开团。”就这样，本想过了元宵节再开团的陈铭，正月初十就提前复工了。

复工之初，由于缺少人手，开团的社区只有30%左右，却团出了高出疫情前近4倍的商品量。这个数据把早有心理准备的陈铭也惊呆了，“负责下订单、打印订单的员工平时有十几个人，那几天只有两个，订单多到打印机都烧坏了，只能看着电子版对货。”

“我和‘团长’们盯着手机，发现开团的瞬间很多商品就显示‘售罄’，尤其是青菜、水果这类刚需产品，绝对秒杀。”陈铭说，有一位团长创下了开团以来的纪录，10分钟卖出8700元的货品，邻居们对社区团购的依赖在疫情期间充分显现，“卫生纸、方便面、新鲜烘焙的面包、牛奶、鸡蛋、面粉、生鲜肉类都是抢手货。”

连杰也感受到疫情期间行业复苏的变化。实际上，有很多社区团购的公司在2019年年底的时候已经下定决心，在2020年春节的旺季中回一波血，然后就选择离场。“但是疫情的忽然出现，社区团购又火了起来，导致这些公司还在一直做下去。”

沉寂下的另一股发展暗潮

即便经历了2019年的倒闭潮，连杰也并不认可社区团购行业曾经中断衰落过。在他看来，这个行业一直在快速发展。“曾衰落过的是社区团购公司，而不是整个行业，它们只不过是行业中的一类玩家而已。”

现在来看的话，社区团购行业主要有三类玩家：1、筛选留存的社区团购全国性头部品牌和区域企业；2、下场较晚却来势汹汹的互联网巨头；3、追求线上增量的传统零售商超及经销商等跨界选手。

连杰介绍道，其实在2018年年底的时候，就有一部分线下连锁店试水社区团购业务，并且在2019年时将模式打通。而且对于这类线下店的社区团购业务而言，一直处于稳步发展的阶段，并没有出现不理性、烧钱盲目扩张的情况。

相比较第一类的团购公司，还有第二类互联网巨头，连杰更看好线下连锁店做社区团购业务。“就发展社区团购这个业务而言，我局的连锁店的优势要比团购公司更大一些，所以在2018年年底的时候进行转型，我决定公司不再给团购公司做服务商，专门服务于线下的连锁店。”

对于入局社区拼团的传统零售商超来说，以店为提货点，利用原有供应链体系发展社区拼团是传统零售企业的主流做法。一方面，拼团可以提升周转效率，摊薄运营成本；另一方面，也创造线上增量消费，加强其门店与消费者黏性。

线下生意的开支通常分为三大部分，场租、人员以及水电煤气，这三部分加起来的接近总成本的20%。这些成本是无法节流的。

在成本上，做线下便利店的生意基本都是先进货、再销货，做社区团购业务后就可以反过来，采用预售的方式，拿用户的钱去现款进货。因为是现款，所以和供应商之间不存在账期的问题，也能拿到比较优惠的价格，这样的话进货价格就会比较低。另外，货物基本第二天甚至当天就被顾客提走，所以门店占用的资源比较少，运营成本也相对降低。

连杰算了一笔账。如果线下连锁店用规范的动作开展拼团业务，用预售+现金采购的方式可以把进货成本下降15%，而且它的运营成本会变得更低。

一是因为给团长的分佣只有3%，因为连锁店的团长就是他的店员，团长的粉丝就是顾客群，所以这个资源本身就是内部化的，流量佣金会比较低；二是由于线下连锁店都有成熟的配送体系，所以可以把配送成本控制到3%左右，这跟团购公司的的成本相比就产生了比较大的优势；第三就是管理成本，大概是1%左右。

因此，连锁店运营拼团业务的话其实运营成本只有7%，再加上进货成本降低，所以连锁零售店做拼团业务的成本又要比团购公司低10%左右。

连杰举了一个他服务过的客户的案例。位于山东省济宁市城区的爱客多超市，2018年时共有86家店，每天到店客流约7.5万人，2018年销售6.2亿元。

从2019年4月上线“爱客多拼团”后，第一个月销售额460万；第二个月1200万；第三个月1000万；第四个月950万；第五个月约2000万。

绝大部分商品的加价在6%~10%之间。配送及分拣完全附用现有资源和流程，仓配并不区分线下门店销售和线上拼团。而是统一从仓到门店。不按照顾客订单分拣。整体算下来，净利润在4%左右，明显高于线下零售2%~3%的利润率。

在至关重要的团长方面，爱客多拼团的绝大部分团长本身就是爱客多的店员，也有少量的员工亲属做团长。团长佣金为销售金额的3%，部分低毛利商品没有佣金。团长一般为门店的店员，隶属于店长。店长可以拿到下属团长销售金额的0.5%。爱客多做的最好的团长，一个月可以拿1万多佣金，普通的团长一个月也能拿两三千佣金，基本上相当于工资翻番。

“所以团长们的工作积极性很高。”所以在连杰看来，社区团购公司只是社区团购市场推进的第一个阶段，第二个阶段会使线下连锁店全面觉醒，开始做这个业务，它的成本优势会反超采购公司，从而形成行业第二次增长的主要动力来源。

不仅如此，在中国，区域化的零售龙头是基本上会在一个地区密集的开店，形成类似于可以传承的家族企业的一个资产形式。首先这个资产很难上市，且基本上已经变成了当地民生的一个部分或一个基础设施；其次由于他们做的事情非常本土化，所以外来企业基本上撼动不了他们的地位。这也是连杰看好线下连锁店做社区团购的原因。

巨头涌入，社区团购3.0时代

对于社区团购行业来说，2020年不止有疫情的助推，还有巨头涌入的增温。

“拿下了生鲜就能拿下天下。”早在2015年，今日资本创始人徐新就这样说道。纵观整个生鲜电商行业的商业模式，社区模式看起来更轻更快，自然也更被看好。

11月5日，阿里新一财季财报发布后的分析师电话会议上，阿里集团CEO张勇谈及当下火热的社区团购时表态，“社区团购市场，现在处于白热化阶段，多个公司不断涌入这个板块，我们也在密切关注市场的变化和发展。我们认为社区团购尚处超早期发展阶段，很多公司都在这个领域寻求客户，如果可以给客户带来更好的体验和价值，消费者会很容易转变。”

目前在社区团购战场，阿里兼顾投资与经营，投资了十荟团，又派出了自家盒马与菜鸟等迎战。

就连以团购起家的拼多多也开始杀入社区团购赛道，尝试在这一战场中再造一个“拼多多”。8月31日，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”小程序上线。

还有滴滴的“橙心优选”、美团推出“千城计划”加码社区团购、京东成立大商超全渠道事业群，整合原有的京东超市、消费品事业部以及7fresh和1号店，配合之前的“物竞天择”项目实现“半小时达生活圈”……

一瞬间，社区团购仿佛回到了两年前，甚至更加狂热。

巨头进场后，对从业者的影响很明显。

连杰的一位客户现在就感到压力巨大，虽然在当地做得有声有色，可是一但巨头们烧钱抢占用户与市场之后，必然会受到冲击。而且，巨头企业跟普通的社区团购公司不一样，跟巨头相比，线下连锁店的成本优势基本不复存在。“同样的商品、同样的成本结构，就得比拼服务与资本实力。”

如今的话，连杰不再看好以社区团购一线业务作为方向的创业者，第一没有资本优势，第二没有成本优势。但是这些小的玩家也可以有很好的出路，比如连杰发现了很多小公司整体转型，不做原来的业务而是去帮连锁店做平台技术支持，或者整体加入了连锁店的电商部门。

有行业人士分析道，下场较晚的互联网巨头，是在做全国布局、搭建平台，获取新增流量的发展逻辑。携数十亿资金下场，短期内不论盈亏，是其打击其他社区拼团品牌的基因优势，它们要做的也不是单纯的商品流通生意。

就像美团优选一位业务人士表示，“我们始终是在做平台，至于通过什么手段，什么渠道不是最重要的。只要把之前没触达的消费者、消费场景紧密的拉过来，这个目的就达到了。”

三类玩家陆续登台表演，有不少业内人士认为，在今年社区团购迎来3.0时代。

故事还未到终局

总体来看，在经历了两三年的模式探索之后，一些区域的头部公司基本已经跑出来，模式也更加清晰。从投资上来说，整体的投资越来越向头部集中，当然也与资本市场机构寻求稳定性和确定性有关。

不过，巨头涌入并不代表故事到了终局。

青桐资本董事总经理刘亚荣表示，整个社区团购这个赛道，随着阿里、美团、拼多多、滴滴等巨头的进入，还会进入进一步的混战中，市场还远远没到赛点。

巨头们的优势在于数据、用户运营能力强，但是社区团购是结合了仓配供应链、选品及库存管理、流量获取、物流和履约、精细化运营和损耗控制的生意。巨头进入会有优势，但也很难一招制敌。

互联网公司进入社区团购，可能更关注线下流量入口，建立规模效应后来降低成本。但是，规模化背后覆盖的总部成本，包括人力、租金、供应链、技术开发等到，目前还没有被单店覆盖，各家的盈利压力都比较大。

在线下连锁商超与巨头压力下，普通的从业者不可能坐着等死。

刘亚荣表示，对于从业者而言，在供应链端真正的较量是一致的，都是在和一些供应链能力很强的区域零售商超较量。社区团购在下沉区域需求相对更大，但在选品、规模体量，区域零售商相对都更有优势。

在运营端，社区团购在拉新成本、配送成本上有优势，因为最后一公里是团长在做。社区团购的不稳定性在于团长管理和用户留存，所以社区团购的运营管理能力要求会比较高。“所以，从特定人群需求的确定性、商业模式理论上的可行性来讲，社区团购都是make sense的，资本会一直关注，看哪类玩家最终能跑出来。”

至于行业的未来会是如何？连杰有自己的判断。

在他看来，社区团购行业的第一个阶段是团购公司打第一波战斗，第二个阶段则是连锁店，到了第三个阶段的话，夫妻店也会发出自己的声量。

“当夫妻店流量佣金降低后，新的团购公司或者新的供应链公司与夫妻店流量、提货点的结合，形成一套体系。连锁店自己也会有一个平台体系，两个体系之间相互竞争的这么一个局势，两个体系之间呈现互相竞争互相融合的态势。”

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