2021年 互联网该往何处去

2021年 互联网该往何处去 2021年已经正式开启，一年来互联网巨头们有什么绕不开的关键词？创业公司值得尝试哪些新机会？今天，将一份《网络奋斗指南》放入深渊。

对巨型企业来说，反垄断是不得不面对的最重要问题，业界人士分析说，BAT和字节跳动、美团等千亿美元级巨头都被相关事件所束缚，受影响最大的是阿里巴巴(Alibaba)。特别是反垄断枪将重点针对利用垄断地位的二线1和恶意收购合并，行业最先受到金融、跨境电商的打击。

巨头们将以后卫为主，腰部企业大胆进攻，重塑上市浪潮。短视频、社区共同购买、国朝新消费品牌被选为2021年IPO的重点行业，创意版也备受期待。

一些创新创业机会也随之产生，各部门AI技术、社区团购、新消费者品牌、直播带等行业都有机会，品牌出口、下沉市场是创业者可以重点尝试的方向。

但是2021年，巨头、独角兽和创业公司都要准备提防黑天鹅。

巨头的麻烦

接连开了三枪，巨头们终于意识到，互联网反垄断时代是在2020年下半年开启的。

一位业界相关人士表示，2021年是中国互联网反垄断史上长达10年的大交换年，旨在防止资本无序扩张。“对巨头们来说，2021年是骨伤年。”网络实验室创始人方兴东表示，自由放任时代结束，中国互联网正式进入重建规范、重建秩序的新时期，这是一个历史性的转变，需要痛苦的适应和调整过程。体量越大，受到的冲击越大，痛苦就越大。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任、自由放任)。

2020年11月10日，已实施11年的《反垄断法》进入第一次“大修”，国家市场监督总局公布《关于平台经济领域的反垄断指南（征求意见稿）》(以下简称《指南》)，限制交易(2线日)，成本销售以下(金钱交换流量)，差别待遇

由于一张意见的征求，很多网络巨头的股价下跌，但似乎没有起到警告作用，巨头们忙于把社区团购的购物车生意做成下一辆共享单车。

12月14日，市场监督总局对收购阿里投资恩泰百货商店、收购文集团收购新丽媒体、收购丰巢中宇智三家股权事件分别处以50万韩元罚款。

这是市场监督总局首次对与VIE结构相关的企业违法实施集中行政处罚。《指南》已经明确规定。很多网头企业都是采用VIE体系结构的主要企业类型。

另外，市场监督总局表示，腾讯于2020年10月建立的两个游戏直播平台——老虎和斗鱼的合并等，与VIE结构相关的经营者正在集中申报事件。

这不是结束。据新华社12月24日报道，中国市场监督总局根据举报，对阿里巴巴集团控股有限公司涉嫌“2选1”等垄断行为立案。12月29日，据《中国经济周刊》透露，由于支付宝频道的取消，美团遭到了反垄断诉讼。

据方兴东透露，2021年将会有更多的动作。3家BAT和字节跳动、美团等千亿美元规模的巨头可能都受制于相关事件。飞跃联盟技术首席执行官王振的看法也是如此。网络反垄断法打击的范围不太大，或者仅限于一些网络巨头，行业最先受到金融、跨境电商的打击。(莎士比亚)。

“巨头们能整顿的都整顿好了”，但文妍智创始人王超补充说，利用反垄断地位的2线1和恶意收购，甚至巨头们在公开城市份额方面不会再高调。上海金融法律研究院刘元振研究员表示，在淘宝、微博、微信平台之间切断入口的动作也有可能被调整。

“这些动作反垄断后也不会消失，只是收敛一点而已。”简明资本副总裁周文静的观点有点悲观。

“反垄断会在2021年全年贯穿，无风而逝，相关巨头要打起12分的精神。”王超表示，受反垄断法影响最大的无疑是阿里巴巴。一位业界相关人士表示，收购、二线和金融行业的垄断地位(蚂蚁停止上市)将成为阿里面临的三个大问题。

另外，对巨头收购合并的措施可能不再像过去一样大大小小的普通收购事件受到影响，但影响行业竞争的收购合并可能不会再出现。过去Uber中国，阿里饿了就不会再出现了。腾讯电子Sogou收购动作稍晚可能会敏感，今后腾讯不可能与爱奇艺进行收购合并。

外国谷歌和Facebook等巨头在收购Android和Insta Gram后也没有进行大型收购。Ejie创始人云涛表示，中国互联网巨头今后也将面临同样的情况，不能再进行无法利用“无国界”资本流动的游戏扩张。巨头要做好准备，利用初期阶段进行投资部署，后期没有机会补票。

巨型企业2021年的麻烦并不是来自更严格的限制。iOS 14基本上关闭IDFA后，接收的数据量将大幅减少，从数据收集、使用到公共领域的访问和渗透。

“广告、交易性收入在2021年持平或下滑时，巨头们面临增长低迷的问题和腰部企业的挑战。”王兰认为，2021年也有可能是黑天鹅事件频发的一年。巨头变得稳健，攻击性不强，以防守队员为主，但腰部企业可以看到巨头的状态，果断攻击。(大卫亚设，北方执行)。

2021年，巨头们走在不确定性的道路上，但阿里巴巴市场宣传委员会主席王树锡的“一个正常的市场行为二线”和“李彦宏”是确定的。

腰部公司继续在股市加冕

时隔多年，集体IPO的盛况在2020年重现，且来得更为猛烈。

2020年，IPO大爆炸，美股、港股、A股同时迎来上市热潮，除了一堆高科技公司，卖水的、新造车的、卖盲盒的、卖洗衣液的，接连传来好消息。无论是企业数量还是募资额，都已创下新高。A股在2020年已有240家公司IPO，超过了2019全年的203家，IPO募集资金总额为3121.33亿元，创下过去10年新高。而港股受益于新经济公司上市制度改革，以及中概股回港二次上市，仅2020年Q2，港股的IPO募资额就已经超过了2019年前三个季度。

2021年，大面积的上市潮会不会持续，隐形寡头会出现在哪些行业？

随着快手提交招股书，字节跳动启动上市计划，短视频领域是2021年公认的IPO重点行业，而2020年大火的社区团购、国潮新消费品牌，也被部分投资人认定为是2021年上市潮的种子选手，另外还有知乎这种上一轮商业浪潮竞争中沉淀下来的企业，或许也会抓住2021年的机会上市。

凯尔特创投亚洲管理合伙人陈洁判断，这轮上市的窗口期是2-3年，2021年应该会持续热度。当然，窗口期对于上市企业是一把双刃剑，优势是窗口期让企业融到更多的钱，劣势则会在市场环境冷静后体现出来，股价跌幅会比较大，甚至经历倒挂。

星瀚资本创始合伙人杨歌则看好科创板。他表示，科创板2020年已经迎来大爆发，这一火热的态势将在2021年继续保持。“科创板本身就是活化资本市场的一个很重要的工具和通路，中早期的一级市场这两年正在经历去杠杆的过程，前端去杠杆，后端就要打通通路，这样才能活跃市场的资金流，增加资本市场的信心。”

他认为，科创板的未来会指向两大方向。一是正处于初期建设的智能制造和新基建，其中包括机器人、芯片以及硬件，二是生物医药和大健康，特别是疫苗、抗癌药等生物医疗技术，技术从基因检测到基因编辑以及基因疗法在飞快发展，相关企业会迎来大发展。

但不可否认，这两个行业都具有研发时间长、商业回收周期长的特点，中早期都属于研发为主，产品为辅，商业模式相对滞后。对于这些企业而言，需要更多的政策和资本引导才能快速发展，科创版就起到了关键的推动作用。

不过在王超看来，2021年的科创板很难再重现2020年开板后的火热现象，因为几个比较好的标的已经上市，科创板或进入平稳期。

创业者2021剑指何方？

在长短周期的交替运行中，创业机会总是存在。实际上，一旦大众的观念和习惯发生变化，就一定会有新的模式出来，这种模式也可能是过去已经存在，现在又活了，社区团购就是这样的例子。

同时，在风口未起来之前，2021年资金的流向仍然受到当下市场势能的影响，多位业内人士不约而同地提到了以下5个方向，这或许是当下最真实的市场反应。

1、AI方向

AI，在某种程度上是万能的，因为几乎在任何细分领域，都可以通过AI重构生产关系和生产资料。王冉总结道，2021年最大的机会在AI，且属于未来二三十年内持续性的机会。

过去，很多中小企业都想拥有AI的能力，在云上跑AI，把网站搬到云上，业务却没有上云。“这种行为相当于在马车上装发动机，外表看起来光鲜、动力十足，但没想明白，马车装上发动机也无法跑得更快，成本还很高。”王冉形容。

在自动驾驶领域，相比汽车，王冉更看好飞行汽车，因为这是一个重构的体系。所有技术创新都是有风险的，当能源密度的问题突破后，如果给飞行汽车辅助自动驾驶，更易让人们接受。

杨歌对深燃分析，AI的发展是一个大的浪潮，在2021年，芯片、高端装备制造、智能机器、工业4.0仍然是重点发展方向。

2、直播带货

今天的直播带货以头部主播为主，当直播成为基础设施，因为供应链极度成熟，会诞生越来越多直播时代的品牌；未来当零售企业以自播为主，如何处理直播间与用户、商家之间的关系，如何索引、分发直播间，在技术方面将会产生机会。

在直播系品牌方面，平台已经在助推。易观流通行业分析师陈涛观察到，直播电商目前尽管处于向上发展的态势，但交易额在电商平台中占比较少，为此，已经有一些商家把目光瞄向B2B，即工厂方直接向零售方发货，阿里巴巴旗下的1688平台已经在做了。比如直接把工厂库房或者流水线当做直播间的背景，以此增强可信度，toB的直播是以工厂的背书、流水线上SKU的丰富度等带动销售。

杨歌也预测，2021年会涌现出不少视频分发流量、运营和服务公司，部分可能是运营传统流量、供应链公司进化而来的。

平台方面，他认为2020年直播领域的流量平台都在做头部主播的造神运动，2021年会做分化，与不同垂直行业合作，如二手奢侈品交易、母婴等行业。

3、消费（包含社区团购和新消费品牌）

2020年C端消费的一大变化是，消费习惯转向线上化和经济实用化，从2020年消费赛道中食品饮料、美妆护肤等低客单价品类的崛起就可见一斑。

杨歌观察到，2020年的国潮品牌、食品饮料行业都出现了过度竞争的情况，2021年可能会退潮，同时出现下沉的趋势，从刚需品下沉到半刚需品，且增加衍生服务等。

周文静对未来一年的消费趋势相对悲观，她提醒消费品品牌，砸流量一定要冷静，消费品公司前10年其实都是做复购，熬到最后的才有定价权和议价权。

2020年大热的社区团购和私域流量已经从本质上改变了很多公司的销售渠道和结构，同时改变供应链和物流。“2020年大部分传统企业的经销模式，仍然停留在线下地推直销加代理营销的渠道，这些企业如果再不转型，可能面临淘汰。2020年反应过来的企业是少数，2021年将继续进化。”杨歌称。

他判断社区团购在2021年会继续热下去，基层经销商可能学会社区团购的流量玩法、自己完成转型，实现产业升级，同时避免垄断。

4、下沉市场

中老年人群和下沉市场是不得不提的部分。

周文静看到，过往10年，中国的互联网社交产品为一二线城市的年轻人设计，实际上，中年人经历移动互联网时代的洗礼，逐渐养成了线上付费的习惯，他们的社交需求存在却被忽略了，尤其是当互联网开启老年人时代，这甚至是一门能做十年二十年的生意。

2020年，杨歌跑了多个三四五线城市进行调研，他观察到，这些城市有一个明显的趋势是，传统产业去产能，新生产业在摸索，新旧功能转化。

过去30年里，传统的中国制造业、地产及地产上游供应商，包括互联网行业在内均有产能过剩的情况，而新兴产业如生物医药和新基建却面临门槛极高、产能不足的尴尬境地，这时候就需要新旧产能转化。“虽然从行业上看起来只是产能转化，对于企业来讲却是翻天覆地的变化，部分原有生产线都不能使用，于是大量企业要面临收并购及产业转型的难题，去产能会在未来3-5年内发生比较大的变化。”杨歌称。

5、品牌出口

陈洁一直在国外做投资，他看到的一个趋势是中国的新消费品品牌开始出海，从OEM变成ODM，从帮国外的品牌设计产品，到现在自建品牌出海，再从在大的电商平台卖货到建独立站卖货。

李子柒是年度国货出海十大新品牌之一，陈洁称，于李子柒而言，直播和短视频只是内容营销方式，这家公司实质是食品公司。

“2020年新政策是鼓励跨境电商开展B2B，有利于厂商快速把商品打到国外去。”陈涛介绍，以前跨境电商出口只能以B2C模式，如果是销售给国外的企业或组织，只能走一般贸易的模式，流程长，审批手续多，在现在B2B的模式下，国内厂商即便没有特定客户，也可以先把商品出口到海外仓，再通过海外仓在本地发货，整体的效率更高，而最终没有销售出去的海外仓的货物，还可以通过这种模式返回到国内。

市场总是流转的，可能是一线市场与下沉市场之间，亦可能是东方市场与西方市场之间。陈洁告诉深燃，很多创业者在美国复制中国喜茶的模式，可以想象成瑞幸的反操作：美国人觉得咖啡这么好，中国人怎么会不喝呢？中国人觉得奶茶这么好喝，美国人怎么会不喝呢？

“快乐柠檬现在在美国挺火的。在奶茶这件事上，中美市场有一个极大的时间差。如果我们最早的QQ奶茶是1.0，1点点称为2.0，喜茶、奈雪的茶是3.0的话，美国的奶茶目前在1.5的阶段。”陈洁说。

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