宠粮市场新格局：外资布局 本土崛起

宠粮市场新格局：外资布局 本土崛起 去年新年，在某财经媒体工作的M-FA朋友圈：“Waheson，我也是你好皮肤。”

配图是她的“毛孩子”，姜暮叶狐梗是北京一家设计师酒店的照片九宫格。该酒店由日本著名建筑设计师设计，是价格不菲但罕见的宠物友好酒店。

实际上，2个月前，M在双十一向“毛孩子”订购了智能喂食器，这次春节假期也花了很多心思玩。

在中国的一二线城市，像M这样的新一代备受宠爱。他们最突出的特点是，与过去乡村猫狗主人不同，如果把宠物看作“家庭成员”，买宠物食物就会看到材料成分，为宠物生日做美容，带宠物自驾游，和宠物一起有意识地度过重要的节日.总之，感情上对宠物的依赖度高，喜欢花更多的钱

根据阿总爱展发表的宠物行业白皮书，2019年中国城市宠物猫为9915万只，比前一年增加了766万只。据IMAC咨询的一份报告称，中国宠物行业市长/市场规模预计2019年达到约2212亿，2020年达到2953亿。

据一些业界观察人士透露，目前市场上猫和狗的“经济实力”不亚于未化妆和新车饮料等爆炸性市场。

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宠粮市场新格局：外资布局，本土崛起

玛莎是世界上最大的食品制造商之一，是全球巧克力、宠物管理、糖果等行业的领导者，拥有很多世界知名品牌，几乎没有人知道她是中国宠物食品市场的头号玩家。

半个月前，2020年底，马尔斯在天津设立了新的宠物食品工厂，投资超过1亿美元，主要开发和生产更多高级宠物食品和宠物零食产品。包括干粮、湿谷物、零食等多种类型的产品，产后每年可达到25万吨以上。

马氏宠物营养中国天津工厂项目负责人黄庆元表示：“天津工厂的投资额是过去5年来世界上最大的投资额，预计在全部生产能力启动后，马氏生产能力将成为最大的现代化宠物食品工厂。”

中国是玛莎世界第二大市场，进入中国市场30多年来，天津宠物食品厂可以说是玛莎在宠物领域缴获的最大“芯片”，成为世界生产能力最大的工厂的生产能力设计，充分看到了对中国宠物经济的良好前景。

当然，有分析称，随着消费者减糖意识的加深，马尔斯旗下的糖果巧克力事业受到冲击，正在布局宠物市场，这可能会成为马尔斯新的事业增长极。

根据对“零售氪星球”的理解，马尔斯天津工厂将首次创造宠物食品生产“新四化”，即“规模、灵活性、智能、绿色化”，马尔斯将整合全球资源，通过柔性生产等领先优势开发高级宠物食品。

“现在中国大约有1亿只猫和狗，宠物食品有巨大的潜在市长/市场容量，新工厂将在未来10 ~ 20年支持我们的事业发展需求。”马斯宠物营养工作中国区总裁吴永华表示。

在她看来，现在中国消费者和以前不一样了。特别是95年以后，“他们喜欢体验各种各样的东西。因此，产品创新的要求与以前不同。”一方面，马尔斯需要对未来需求进行生产能力储备，另一方面，为了应对未来的生产方式，他需要能够迅速应对市场的新需求。

据调查，2009年至2019年的10年间，国内市长/市场整体宠物食品行业规模从77亿元猛增至2019年的701亿，复合年增长率接近25%，被认为是为数不多的顶级赛道之一。

宠物产业中，食品是最大的部门，是市长/市场增长最重要的铜板，也是最能反映“其经济”强劲发酵的代表性截面。

此前，宠物主粮市场的头部基本被美国马尔斯、雀巢普里纳和科洛杰希尔斯三大宠物饲料巨头垄断，但这种情况今后可能会有所不同。

由于宠物食品不断高档化，除玛莎外，中国市场还吸引了包括澳大利亚真诚的爱护公司(Real Pet Food Company)、欧洲最大宠物食品及宠物用品供应商德国FRESSNAPF(宠碗)和北美黑马在内的跨国品牌“臭香”。美国三大高级天然总养殖品牌之一Nature's Logic自然逻辑、北美宠物零售巨头PetSmart等近一两年进入中国市场，锁定了原料质量、天然、人工防腐剂、无合成添加剂的高级领域。

主要谷物市场被外资品牌占据，新兴宠物零食市场竞争相对缓和，这一部门成为本土品牌的主要突破，增速更快。比利吉、麦克福迪、疯狗等国内新玩家接连登场，占据领先地位。

据《天下妄想》报道，经常挑战行业价格“天花板”的Pidan成立5年，天猫年销量1亿。以爆款进军红海总养殖市场“龙头”，进驻天猫仅一年，年销售额就突破了5000万韩元。

与财力雄厚的外国选手相比，国产新品牌更容易以性价比或产品创新通过新渠道突破，确立在线渠道优势。例如，作为重点发力线，“疯狗”迅速走红，一度打破宠物食品外国企业垄断局面。

国产品牌的增长虽然来自目前的大众分成市场，但也不知道有一天会扩大到更高水平的分成市场，对该部门占据主导地位的跨国公司造成冲击。(大卫亚设，北方执行部队)。

随着新兴品牌的不断出现，本土企业的崛起，市长/市场格局活跃分散。数据显示，大量长尾中小企业品牌的市长/市场占有率达到了65%至70%。

数据显示，近十年来，我国宠物相关企业总量

除了跨国品牌资深玩家和本土新兴品牌，“外行”三只松鼠、健合集团等也纷纷入局该领域。2020年7月，三只松鼠正式推出旗下首个宠粮品牌“养了个毛孩”，上线20天即入围了Tmall2020新锐品牌计划，上线一个月，月销售额突破200万元。

去年11月，健合集团通过收购美国宠物营养品公司Solid Gold，在原有的婴幼儿营养及护理用品业务与成人营养及护理用品业务基础上，新增第三大业务分部。

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宠物经济背后的时代要素

从数据来看，整个宠物行业增速非常惊人。

过去十年，中国养宠物的人数每年增加将近10%，如今已经超过7000万人。有人开玩笑说，这7000万人组成一个国家的话，能排进世界前20。与养宠人数增速对应的是中国宠物市场急剧扩大。

为什么宠物经济在过去这十年迎来蓬勃发展之势？

这背后与中国人口和社会结构，收入和教育，养宠主年轻化和消费升级等方面的不断变化密切相关。

普华永道《2020年宠物行业深度研究报告》显示，当前中国宠物主人的特征分布为：88%是女性，50%为90后或千禧一代，57%拥有大学及以上学历，50%为单身人士。

猫和狗开始被当作家庭中不可或缺的一员

这些在一二线城市的年轻人，大多远离家人，独自打拼，养宠物多是为了有个陪伴，缓解孤独，也是满足马斯洛需求层次中“爱与归属感”的需求。新宠物人群的情感诉求，成为消费升级的原动力。

另外，晚婚少子、小型家庭数量的不断增加、中国正在迎来老龄化浪潮等社会现实，也加速了宠物陪伴的需求。

宠物的角色随之转型，猫和狗越来越被当作家庭中不可或缺的一员，而非单纯的陪伴型宠物。尤其是年轻人成为宠物主后，更愿意在宠物身上投注更多的情感和花费更多的金钱，这使得宠物正前所未有地深度嵌入社会网络中，并带来相关的消费活跃。

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市场搏杀：才刚刚开始

撸猫撸狗背后的千亿生意，早已被敏锐的VC/PE所捕捉。在宠物经济的资本赛道上，“它经济”来势汹汹。

近几年，包括高瓴、红杉、达晨、晨兴、KKR等顶级投资机构纷纷出手布局。其中，高瓴资本最为积极，2016-2018年在宠物行业砸下至少10亿美金，投了100余家宠物企业，包括宠物医疗、零售、用品等，投资版图遍布海内外。

过去两年，多家宠物品牌拿到了融资，且数额较大，多数品牌的单笔融资额都在千万级以上。2019年，国内宠物行业融资事件共有41起，累计吸金规模超过42亿元。

目前，中国宠物饲养率约17%，仍大大低于美国（约67%）和英国（约44%）等发达国家，市场尚处于发展初期，铲屎官们的消费潜力还远未被满足。

而相关市场统计显示，2019年中国宠物食品行业CR10（前10家最大企业所占市场份额）仅达到31.10%，龙头玛氏在国内终端市场份额仅占11.40%，尚未形成垄断格局。

对比于其他国家均超过60%的CR10，正是国内宠物食品品牌们的机遇。

CBNData《2020中国互联网消费生态大数据报告》认为，国产新品牌的崛起背后有极大驱动力，新生代人群崛起，带来本土文化认同感加深；而完备的产业链，以及电商、内容平台等互联网新基建的加持，重塑了消费者的决策链路，为新品牌提供了超车的绝佳机会。

普华永道《2020年宠物行业深度研究报告》中分析，“随着国内企业的不断涌现和潜在的并购，预计竞争格局在未来十年将保持高度活跃状态，为企业和投资者创造更多新的机会。”

在中国市场，事关一亿个“毛孩子”的生意正在强劲发酵中，游戏开始了。

注：文/木狸，文章来源：零售氪星球(公众号ID：LS-KXQ)，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。