车轮上的市场 正在疯狂内卷

车轮上的市场 正在疯狂内卷 如果将2012年作为共享旅行的开始，那么2021年就是第9年。走向下一阶段的共享旅行似乎正在进入争夺库存的内圈阶段。

行业竞争激烈，创新微乎其微，产品细化，用户分散，商业模式僵化，很少出现新的生物。

具体来说，网约车和自行车的月订单稳定在数亿规模，但规模效应的实现并没有从量变升级到质变。无论是二轮车还是四轮车，其商业模式在原始基础上进行了完美的调整，形态固定。

另一方面：市场基本定型，形成超强局势。月订单数亿成为网络签约车的超级主力，美团出租车、高德出租车以融合平台为主，通过自身用户形成流量池。进一步细分场景的平台集中了高端专用车辆、接送机等服务场景，以B2B模式控制服务质量，确保稳定的用户。

用户、市长/市场和平台三个方面趋于稳定。或者说，共享旅行进入了更加精细的运营时代，但这也意味着行业缺乏新的增长动力。

2020年12月，全国只有4个获得网络约车平台经营许可的新平台，发放的网络约车驾驶员证17.2万份。这一增加与本月在全国网络约车监管信息交互平台收到的8.1亿订单量相比，可以说是杯水车薪。

随着滴滴、你好、滴答等头部平台上市计划的接连曝光，2021年将成为共享旅行的重要一年。也就是说，在国内继续斗争或突破3%的市长/市场份额，寻找更大的市场。(大卫亚设，北方执行部队。)

共享内卷

根据一般定义，共享旅行分为两轮和四轮，第二轮以共享单车为代表，第四轮以网约车为主，辅以顺风车。

到2019年，第二市场基本上被你好、滴滴、美团瓜分。2020年，各平台沿着共享单车开放的市长/市场入口，将具有更多实现能力的摩托车推向沉没市场。摩托车在2020年底不再有声音，除了巨头加入时水花飞溅。

摩托车可以通过共享单车的扩张和补充来补充用户旅行需求的闭环。通过低线城市和乡镇的自行车运营经验，各平台的摩托车正在快速盈利，市长/市场份额也基本上延续在自行车的市长/市场份额上。(威廉莎士比亚，模板，自行车，自行车，自行车，自行车，自行车，自行车。

数据显示，两轮车辆的增长已经达到顶峰。

交通部表示，2019年“最后一公里”的主力共享单车每天使用约4570万人。到2020年，共享单车的日平均订单超过4570万人。共享单车在一年内突破了4570万辆。

四轮车的情况也是如此。

四轮车以望药车和顺风车为主，电子以高频低单价形成巨大的流池。后者具有低频率和高单价，但不可忽视的高毛利，是平台实现的重要力量。

作为平台的引擎业务，网约车的增长速度并不乐观。截至2019年底，全国网络合同覆盖400多个城市，平均每天使用量达2000万人。交通部最近晒太阳的《成绩单》显示，2020年我国网络合同平均每天订购2100万韩元。

也就是说，从2019年到2020年，我国网约车的日订货量增加了100万个，即5个百分点。

随着增长达到顶峰，原来一个地方的独立市场也逐渐被超级大国的平台分布所取代。(威廉莎士比亚、温斯顿、德)2020年下半年，连续数月突破100万家的8个网络签约车平台、滴滴、花猪、T3旅行、曹操旅行、万顺旅行、美团出租车、第一辆签约车、香道旅行等6家成为名单的固定代表。

“内部卷本质上要靠技术的进步来解决。因为技术进步可以促进产品创新，提高监管效率。网络约车想进入下一阶段。第一，供应方需要大规模扩张。理想情况是，所有中国车主都可以成为运力。第二个需要时间，目前教练没有明确的鼓励拼车的措施，技术也不能使这件事更加方便。”你好，负责旅行的副总裁kangto说，在这个阶段，平台仍然没有发挥互联网的价值。“真正发挥是拼车，但拼车对供需匹配的要求很高。供需密度越高，成本越低，成本越低，用户越多，可以形成纯循环。”

共享旅行的核心业务增长几乎停滞不前，要想持续发展，钱是不得不面对的问题。头部平台的上市计划也接连举行。

2020年10月8日，滴答答地向香港交易所公开提交了招股书。2020年7月，你好，对外正在考虑科学创业板上市。据2021年1月4日晚点报道，将于2021年上市，目标价值约为600 ~ 800亿美元。

在疫情反复的经济情况下，上市是必不可少的，但很难确定。滴答滴答地发行股票及估值相关数据没有在股票发行书中公开，股票发行至今已发行3个月，没有下一步措施。(威廉莎士比亚、温斯顿、股票发行、股票发行及估值相关资料、估值相关资料、估值相关资料)你好，虽然2019年已经计划上市，但宋九洙的前提是“有机会的话”。

因此，上市评价和二级市场的表现非常重要，将为后者进入资本市场提供明确的参考。(大卫亚设，北方执行部队)。

网约车下沉

从2012年到2020年，网络合同增长了8年，中国旅游领域的渗透率仅为3%。柳青此前表示，比较电商连续10年渗透率达到8%，目前零售消费渗透率达到26%，网络签约车仍然充满想象空间。

根据10年破局的想法，共享旅行的未来将在下一个2021年护送。

2020年，共享旅行受到最大的挑战，又迎来了新生的机会。柳青此前表示，2020年爆发疫情，滴滴订单归零，国庆节前才再次达到新的最高点。

2020年10月，网约车监管信息交互平台共收到6.3亿份订单信息，11月份，该数字改为6.6亿份，每月增长不到5%。

网络协议

根据交通运输部公布的11月份网约车行业数据，订单超过100万的八家平台中，月新增注册合规车辆、合规驾驶员、合规接单率，以及较上月订单都呈正向增长，且都超过十个百分点的只有花小猪。（虎嗅此前介绍过花小猪，可点击查看）

看上更下沉或者说性价比更高的网约车市场的不只滴滴。

2020年11月，哈啰开始在广东中山市试运营哈啰打车，12月下旬，又增加了三个试点城市河源、汕尾和惠州。选择广东中山这样的低线城市，江涛称一是因为哈啰顺风在广东的用户基础较好，其次广东本身是个出行需求与供给都很充足的地方。

江涛透露，哈啰自营网约车的模式不是纯粹意义上的自营网约车，也不属于聚合平台，与滴滴的模式比较接近。“哈啰打车会打全品类战略，根据人群与定价为业务分类。目前在中山的佣金是15%。”

在外界看来，网约车不论用户端还是供给端都已经接近饱和。江涛则认为，通过网约车的短暂试运营，可以看到中国有非常庞大的“五环外”群体，“巨量的下沉人群对更高性价比的出行消费，需求非常强烈。”

2020年，网约车行业一个显著变化就是逐渐分化，针对不同群体提供不同调性服务的平台越来越多。如消费能力良好的用户会很挑剔，对供给端的要求自然会高。北京、上海等一线城市，主流用户以高收入群体为主，网约车也以专职司机的服务为主。

“哈啰大概率不会发力大城市，因为一线城市不是我们的服务场景。”江涛称。

哈啰看重的是全国范围内的小城市，这些地方一方面准入门槛较低，另一方面，工作与生活节奏慢，用户对时间敏感度较低，司机对单位时间赚的钱要求也不高，供需端的成本都较低。

现阶段主流打车群体月活跃在1亿左右，而中国注册过网约车证的司机仅有4000万人，供需差距明显。随着网约车技术的演变，供需关系更匹配，集中在一二线城市的网约车平台将会更高效。

因此对头部平台来说，渗透下沉市场是必然选择。

顺风车突围

值得注意的是，哈啰做自营网约车，很大原因是能为顺风车用户提供新的消费场景。

顺风车业务低频率、高单价，平台运营成本低，通常是网约车平台的现金牛业务。在疫情的影响下，更多私家车主加入了这种灵活的分享出行中。

2020年6月，哈啰顺风车业务开始恢复，到12月底，业务规模相比2019年已经大幅增长。2020年一整年，哈啰的顺风车规模相比2019年实现翻倍增长。不仅如此，虎嗅获悉，哈啰顺风车的用户相比2019年增长了200%，车主则更是增长了超过80%。

但顺风车面对的挑战仍然严峻。

从顺风车领域目前的头部平台嘀嗒招股书来看，平台注册的顺风车车主不到2000万，认证通过的不足1000万。按照中国私家车的数量来看，顺风车仍未走出初期阶段，车主和用户两端的的渗透率非常低。

这意味着，顺风车行业会经历漫长的发展期。

而现阶段私家车供给分散，成为平台车主需要一定的时间周期，“我们曾经试图用更快的速度让车主到平台上来，但通过这一年的运营发现，其实很难做到。” 江涛称。

并且，顺风车业务的复杂度也越来越高。很多问题如司乘预期不一致：车主认为平台的定价太低，乘客认为车主收费过高，过路费、过桥费都应由车主承担，因为车主是顺路。这种长期存在的预期不一致，会让用户服务体验下降，平台也不得不为过多的投诉加大投入。

除了行业本身的问题，顺风车的低频特性，使其很快在现有市场规模下触达订单天花板。

以嘀嗒为例，其顺风车业务在2017年、2018年、2019年的订单数量分别为2360万、4820万与1.79亿，2018年、2019年同比增长分别为104.2%和270.5%。

但这并非是用户规模效应下的自然增长。

笔者曾分析过，2017、2018、2019，嘀嗒的营业收入分别为0.49亿元、1.18亿元和5.81亿元。同一时间，嘀嗒的销售与营销开支也发生了同样的变化趋势：2017年0.99亿元，2018年10.94亿元，2019年2.19亿元，分别占同期总收益的203.0%、930.7%及37.7%。

也就是说，嘀嗒2019年顺风车增长的1.3亿订单，是比前一年多了近10倍的营销投入而来。这个投入产出的性价比显而易见的低。

顺风车本身的变现率可观，但高额补贴与营销对订单增长的推动作用有限，如何突破用户限制，让顺风车贡献更多、更持续的营收成为当务之急。

能够触达更多消费场景的网约车无疑是最好的选择。

顺风车针对中长途出行需求，消费频次也属于中低频，用频次更高的网约车消费场景带动，会给顺风车输送更多用户和场景。而顺风车里3、5公里的短途订单，也有很大可能转向即时的网约车。

对平台来说，网约车、顺风车的频率和客单价互补，端内营销和交叉销售会更好转化，二者的业务结合会更加紧密。

但需要注意的是，监管对行业的理解与实际落地的细则，最终会成为行业走向的关键。共享出行能否在2021年冲出内卷，行业自身的创新与监管的利好都是必要因素。

注：文/李玲，文章来源：十亿消费者，本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。