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最近家电赛道上的玩家不断移动，资本市场风起云涌。

去年，美的发布了全新品牌“BUGU Bugu”。今年，TCL更名为TCL科技，创维分拆上市，海尔电器私有化。家电企业“分分合合”之后，一些企业行为背后的深层含义值得深思。

家电的“黑白”不再清晰，行业洗牌是“分家”后的一股暗流

其实家电企业的“去电气化”早在2018年就开始了。

2018年以来，康佳在节能环保、半导体、新材料等多个领域进行了部署。据相关数据显示，康佳半导体业务年营收约90亿元。康佳的成功客观上促使家电企业跟进，尤其是近两年“家电出走”的趋势越来越明显。

今年7月底，在a股上市的海尔家居和在港股上市的海尔电器双双停牌一天。随后，海尔家居宣布正在推进海尔电器的潜在私有化。

海尔电器私有化后，海尔家居将同时在上海、香港和法兰克福上市。根据天眼查APP的信息，海尔智家的业务已经涉及到制造、硬件、人工智能等多个领域。

在筹划私有化的同时，创维也在酷开积极推进网上上市。8月5日，创维集团宣布，联交所上市委员会已同意其分拆酷开网络的计划。

转型升级是“外部”，资本运营是“内部”。无论是酷开的分拆上市，还是海尔的家电私有化，都可以看出，领先的上市家电企业正在资本市场寻求弹性。

一方面，在AIoT的发展趋势下，跟随智能家电行业和物联网的发展节奏，企业需要转型升级以适应未来的市场竞争。另一方面，在转型升级的同时，在业务上，家电企业也需要摆脱“家电”的标签，从而获得更多的想象空间。

去年年中，TCL集团董事长李东生在半年度业绩交流会上对记者谈到“灵魂问题”，也透露了家电企业缺乏想象空间的窘境：“分析一下为什么TCL比同行低那么多，PE只有同行的三分之一？”

从企业估值来看，科技企业、互联网企业和家电企业。这是资本市场上不同企业估值方法的差异造成的。

比如对于传统智能电视厂商，如创维、海信、TCL、长虹等。资本市场一般采用企业价值倍数估值法(EV):企业价值(EV)=总市值负债-总现金。这种估值方法的优点是能真实反映企业的现值，缺点是不能很好地反映企业的成长价值。

对于过去的家电企业来说，这种估值方法没有错。但随着AIoT在家居领域的逐步落地，软硬件服务的生态圈逐渐成为家电企业的布局方向。事实上，传统的企业价值多元评价方法并不能很好地反映企业未来成长的价值空间。

比如很早就转型到半导体、光电子等领域的康佳，其实就是一家尖端科技集团企业。以往家电企业的估值方法显然不能适应企业的快速发展和变化。

因此，在“分业私有化”的动作背后，家电企业也在寻找打破资本市场固有认知的机会，希望提升自身资本市场的“含金量”。

根据VIPIT1的说法，家电企业的电气化并不是被动的火灾。从长期来看，这一因素背后有内生因素

长期以来，白电偏向制造业，黑电更偏向硬件科技企业。黑势力的上游是面板行业，芯片在

家电企业为什么要回家？一方面可能是出于估值的考虑；另一方面，在IOT硬件的趋势下，家电的“黑白”不再那么鲜明。

在AIoT行业的发展趋势下，无论是黑电还是白电，拥有行业融合和技术的家电企业都在向另一个方向发展：当家电趋向于具备一定特定功能的AIoT硬件产品时，企业本身不再是单一的制造企业，而是转变为服务商的角色。

逻辑很容易理解。当家电真正成为基于场景的AIoT智能硬件时，其背后的内容和服务比产品本身更有价值空间。

这种商业逻辑的转变可能会带来新一轮的行业洗牌机会，而在一系列“拆分私有化”动作的背后，家电企业似乎正在为即将到来的“洗牌”做准备。

在5G AIoT生态下，一场家电行业的革命正在酝酿

《2019年年中国家电行业年度报告》显示，去年国内家电市场零售规模仅为8032亿元，同比下降2.2%。今年年初，受疫情影响，家电行业陷入萧条。

从宏观背景来看，受房地产行业影响，家电市场一直处于“寒冬”，但5G AIoT的落地可能会释放一波市场增长红利。

5G和AI之所以成为家电企业布局的重点，一方面可能是为了抓住这波技术红利，另一方面也是为即将到来的AIoT生态变化做准备。

以智能手机为例，交互方式的改变催生了O2O、电商等一系列商业生态。可以说，以智能手机为交互中心，形成了完整的线上流量、到达、服务的线上业务场景。

和智能手机一样，家电可能会成为未来物联网生态下的流量入口。它不仅是交通的入口，也是人们商品和服务的入口。

因此，VIPIT1认为，AI和物联网的应用最终可能导致人机交互

从流量分布来看，流量实现一直是互联网商务的底层逻辑，实现的价值高度取决于两点，一是流量规模，二是流量粘性。5G AIoT的物联网生态下，流量规模取决于硬件和软件生态的成熟程度，判断是基于终端设备的激活数量。

流量粘性是一个非常重要的指标，体现在DAU、MAU等。如果把家电(home APPlications)看作是一个承载产品和服务的app，那么品牌用户的数量就是品牌自身的私有域流量池，就流量规模和粘性而言，其实现的价值是非常高的。

我们尝试用V=N*F的价值模型来分析逻辑，其中V=物联网商业实现价值，N=终端激活量，F=内容服务体系完善度。N的个数越大，私有域流量池越大。在AI语音和终端屏幕的粘性交互下，F的阶数越高，流量池的转换效率越高，商业实现空间增长越大。

比如一个冰箱品牌的用户终端数量是3000万，也就是说产品覆盖至少5000万DAUs左右。在新的互动形式中，一旦用户的购买习惯在终端上得到培养，就意味着该品牌实质上覆盖了5000万道的新市场。

换句话说，随着未来5G AIoT生态系统的成熟，可能会形成以AIoT交互为中心的商业生态系统。未来物联网下

其实目前国内家电市场还是比较碎片化的，优势通常集中在某一类，比如海尔的冰箱，海信的电视，美的的小家电等等。相关从业者对互联网江湖说：‘生态上，华为、小米等科技公司更强，比如小米，很早就开始布局物联网，生态建设相对更好。’

但客观来说，市场上的家用物联网家电在用户体验方面并不完善，小米的产品还需要逐步完善。在“全屋智能”的理念下，很多家电公司都在努力把自己树立为物联网平台，比如海尔U、美的Mercure，但在交互方式上还是依赖手机上的APP，并没有本质的改变。

本质在于AIoT是一个面向技术的领域。家电企业的产业链虽然实力雄厚，但在AI和物联网技术上仍然无法与华为、小米、百度等互联网企业竞争。

所以5G AIoT生态的这个行业变化，将会经历一个开放合作的新阶段。比如美的和创维实现云对接，创维和百度达成合作，以小AI为交互中心串联“全屋智能”的终端体验。

虽然开放式合作是一种趋势，但在商业上很容易碰壁。有业内人士说：‘单从商业价值来看，自建生态的商业价值无疑更高，但在今天的市场环境下，单干可能会失去机会’。

对于家电企业来说，在未来AIoT的趋势下，技术和产品本身属于一种既荣耀又荣耀的捆绑关系，技术和生态的优势也会体现在企业的估值上。不管是黑电还是白电，只卖硬件肯定是不盈利的，产业链上游隐藏的价值会进一步转移到下游生态环节，实现。

这有点像德国克诺尔，1000亿元的市值离不开它的“同心圆”战略，从单层工业制造演变成“N 1”叠加利润。

从更理性的角度来看，“硬件服务”生态只是冰山一角。当AIoT的软硬件生态逐渐进入更多家庭，用户的支付习惯逐渐养成，客厅经济开始成型后，家电企业拥有的‘含金量’会逐渐得到验证。

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