蚂蚁集团公布上市发行方案

按照1: 1的首次发行规模，a股拟发行不超过16.7亿股，战略配售比例为80%。而且战配的投资方需要承诺1-2年的出售期，比监管要求的12个月要严格。业内人士认为，该方案是综合考虑机构反馈、市场承受力和成熟市场经验后的最佳方案，将更好地稳定a股市场，引入更多长期资金。

此外，蚂蚁集团承诺保证互宝合规运营，运营公开透明，无资金池，实名认证；蚂蚁集团方面表示，如果互宝因各种原因无法达到合规要求，且不适合蚂蚁集团作为上市公司继续运营，蚂蚁集团将剥离互宝业务。

蚂蚁还在首次发行安排中为机构和个人投资者预留了3.34亿股“打新”。按照2万亿元的市场估值估算，a股市场的“创新”规模将超过200亿元。根据a股发行安排，蚂蚁13.4亿股的战略配售额度占绿鞋前已发行股份总数的80%，占绿鞋后已发行股份总数的69.57%。

阿里巴巴集团全资子公司浙江天猫科技有限公司将作为战略投资者参与本次上市的战略配售，认购7.3亿股。其他战略配售对象还包括：战略配售蚂蚁的封闭式基金，符合条件的保荐人和长期投资者。蚂蚁此次并未披露更多战略配售对象，但国内外多家知名机构投资者都在积极寻求参与蚂蚁IPO。