从李克强经济学看未来三年的创业投资方向
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从李克强经济学看未来三年的创业投资方向 不看宏观经济发展是不可能投资的。事实上,自中国资本市场建立以来,资本市场在很大程度上反映了中国经济发展的脉搏,从最早的消费升级到重工业化进程,再到房地产的崛起,再到金融危机后的4万亿投资,现在经济增速正在下降。不同行业在整个经济发展过程中的表现可以说是绝对不同的。从长虹和康佳到“煤飞舞”和“四朵金花”,从2006年和2007年航运业的狂欢,到万科的十岁牛,再到滞涨期茅台的暴涨,其实这一切背后都显示着中国经济发展的晴雨表。
前途如何?未来十年将是李熙的十年。从今年的起源到十年后,当我们回头看的时候,可能会得出一个结论,但如果今天能做出一个相对正确的判断,那么未来的财富是可以预期的。就像十年前,贷款买房是真理。但本文重点分析未来三年的情况。原因有二。目前中国经济已经是一艘大船,不可能轻易掉头。在我看来,未来三年的政策连续性会相对稳定,但三年后,如果中国经济出现转机,情况就会大不相同。如果不扭转,现行政策将继续下去。
这两天,有一个很热的词,柯强经济学。好了,我们从这个角度来看未来三年的投资方向。现在可以看到,有三个核心的理解,三个核心的方法。当然,我们不排除添加新内核。
先说核心知识。从目前的宏观经济政策来看,柯强总理对以下三点有着清醒的认识。
一是产能严重过剩;产能过剩可以说是现在的共识。钢铁、煤炭、有色金属、水泥、造船、新能源等过去高速发展的行业,现在都是产能过剩。消化产能不简单。如果经济继续高速增长,还是有地方积累这些产能的。如果没有快速成长,怎么办?而且可以走老路,积累GDP,也就是说目前的泡沫会继续吹,直到最后破裂。
二是行政控制过多;首相上台后,说把错误交到政府手里,重新投入市场;目前,各级政府正在简化行政管理,分散权力,减少职能。政府系统庞大。看来总理对市场经济的弊端非常清楚,应该在任期内做到。如果能做到这一点,整个市场经济环境将会大大改善。
第三,财务风险过大;这一时期的资金短缺,以及总理反复谈到的盘活现有资金,都体现了总理对当前金融风险的担忧,觉得中国的金融风险已经到了不可避免的时刻。如果这个巨大的泡沫,或者一个巨大的炸弹,真的能够被拆除,那将是一个巨大的祝福。否则,未来的危机将不堪设想。
现在,核心措施主要有三个:
第一,不要走简单投资的老路。从十八大到今年两会,经济、工业、投资的所有人都在等待投资驱动战略。现在应该还不出来,除非中国就业出现巨大问题,否则经济下行不会出来,因为现任高层在很大程度上容忍了经济低速增长。目前,中国的就业没有显著下降。有些人比较紧张,比如大学生,但总体就业形势还算稳定。
第二,去杠杆化。这主要是针对金融系统,而中国的金融系统,一