早期创业投资如何做市场研究

2021-01-25 05:40:34  浏览:590  作者:管理员
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早期创业投资如何做市场研究 俗话说知己知彼,百战不殆。今天的创业者经常想在新兴市场探索发掘,创造属于自己的爆点。但是创业者真的对产业有深刻而明确的认识吗?如何判断哪些潜在市场能产生下一个独角兽?相信这是创业者和投资者都关心的问题。

早期风险投资如何进行产业研究?

投资者如何研究产业?

初期投资可分为三个阶段,天使、VC、PE,每个阶段都有很大的差异,但有四个核心加权指标:团队、产品、市长/市场、财务。各阶段、基金偏好和资源的权重各不相同。

简要列出各权重中投资者重视的因素。

1.团队:CEO是否拥有足够的业务经验和行业资源来管理大规模团队,团队协调是否合理。

2.产品:商业模式,商业能力,用户体验,产品数据,规模化能力。关注微观层面。

3.市长/市场:是否到达爆炸点,库存,增加,未来潜在市场是否足够大。集中在宏观层面。

4.财务:GMV、ARPU、收费率、收购率等各种财务指标。

早期投资的视角主要在团队、产品上,中期和后期投资主要在市场和财政上。在早期投资中,离天使轮越近,团队比重越大,约占70%,天使机构的财务比重几乎为零,不注重净利润。大卫亚设,越是后期,财务比重越大。但是,优秀的VC不仅可以从两个角度交流:Bottom-up Top-down、自上而下、自下而上、创业者和技术架构、产品逻辑,还需要能够分析行业大势,进行资本运营。

研究阶段

开始涉足一个行业时,建议逐步进行到下一个五阶段。

1.寻找并阅读相关报告,动员一切手段收集汇总行业信息。

2.对相关行业的高级从业者、相关机构投资者、媒体、产业链上下游甚至竞争对手进行深入采访。

建立产业框架和产业上下游价值链。

4.计算行业核心数据,包括市长/市场规模、增长、竞争集中度等。

5.保持持续追踪,定期复盘。

相关报告、数据收集通常可以通过以下10个渠道进行:

1.咨询公司:迁移、艾瑞等研究一般比较全面,但要确认数据的真实性,并做出独立判断。

2.数据公司:友盟、CNZZ等数据可靠性高,但要自己根据数据来判断。

3.媒体网站:36氪、199IT及部分行业媒体等,一般比较全面、及时,观点突出,可用性高。

4.行业公司:百度、腾讯、阿里等数据很有价值,但数据源比较片面,观点一般有偏向性,可以参考一些。

5.上市公司财报:包括股票书、年报、季报等重要数据非常有价值,但时效性低,数据需要碎片化整理,进行深入的解释。

6.产业协会:中国汽车流通协会、中国汽车流通协会、国际唱片行业协会等发表的报告一般都比较详细、综合、可靠性高。

7.券商行研究:迈宝汇金,查询方便,可读性高。由于第一次和第二次市长/市场差异,结论需要独立判断。

8.政府部门:国家统计局、CNNIC等数据源比较权威,宏观上,不够精细

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