瑞幸将发行4亿美元可转债大钲资本将借增发套现

2021-02-15 21:15:10 浏览：551 作者：管理员

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瑞幸将发行4亿美元可转债大钲资本将借增发套现瑞讯咖啡周二向美国证券交易委员会提交了一份来自F-1的文件，并计划增发1200万股美国存托股票。同时，瑞讯咖啡将发行4亿美元可转换优先债券。受此影响，瑞迅咖啡周二盘后交易股价下跌4.27%。

根据瑞幸咖啡的FORM F-1文件，公司本次发行将提供720万张美国存托凭证，每张美国存托凭证代表8股A类普通股。此外，发行股东将提供480万张美国存托凭证，瑞讯咖啡将不会从发行股东出售美国存托凭证中获得任何收入。

2020年1月6日，纳斯达克全球精选市场(Nasdaq Global Select Market)公布，瑞迅咖啡每股美国存托股票的价格为34.43美元。瑞讯咖啡预计，扣除佣金和发行费用后，如果承销商不落实超额配售权，公司将通过增发获得净现金2.369亿美元；如果实施超额配售选择权，净现金将为2.724亿美元。

同时，瑞讯咖啡还宣布将发行4亿美元的可转换债券。公司预计扣除佣金和发行费用后，通过发行债券获得净现金3.884亿美元；如果承销商行使15%的超额配售权，他们可以获得高达4.467亿美元的净现金。

瑞讯咖啡计划将本次增发和发行可转换债券获得的净现金用于一般公司用途，可能包括门店网点扩张、无人零售计划、资本支出、R&D、销售和营销、业务发展、国际扩张、营运资本及其他一般和行政事务。

瑞士信贷、摩根士丹利、CICC、海通国际、凯邦资本市场和NeedhamCompany等投资银行担任瑞幸增发和可转债发行的联合承销商。

瑞幸咖啡的《F-1表格》文件也显示，大榭资本是瑞幸咖啡增发的发行股东。发行前，大榭资本持有瑞幸咖啡18893.85万股乙类普通股，占总股本的14.79%，表决权的14.06%；增发后，公司持股将减少至15053.85万股，占总股本的12.15%，表决权的11.44%。

周二，在纳斯达克证券交易所的正常交易中，瑞迅咖啡的股价上涨了0.68美元，涨幅1.98%，收于35.11美元。在随后的盘后交易中，该公司股价下跌1.50美元，跌幅4.27%，收于33.61美元。瑞迅咖啡自上市以来，最低股价为13.71美元，最高股价为40.30美元。根据周二收盘价，瑞迅咖啡市值约84亿美元。

注：正文/腾讯科技，本文为作者独立观点，不代表88源网立场。