饿了么“百亿补贴”出炉：阿里焦虑 美团危险？
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饿了么“百亿补贴”出炉：阿里焦虑 美团危险？ 阿里和美团的漫长对峙，狼烟再起。
今天饿了，宣布“百亿补贴”计划经过近一个月的试点，正式上线。
饿了么方面表示，“百亿补贴”将成为正常化补贴措施，从9月份开始，“百亿补贴”将从目前的24个城市扩大到100多个城市。
也就是说，关闭一段时间的外卖补贴大战已经恢复。肩负着阿里当地生活服务切入点使命的饥饿感大举进攻美团核心腹部，一直拳脚相加的两位巨头展开了新一轮交锋。
你饿了吗？“百亿补贴”项目负责人表示，在重点城市和商家的选择中，补贴更加集中和集中，可以为商家持续吸粉，提高用户粘度。“从示范运营效果来看，参与100亿补贴的商人的订单增长率比平时增加了一倍。”
饥饿的100亿补贴，投资者饥饿的应用程序
这时，选择发动补贴战争后，阿里对当地生活工作的不安感随之而来。
从目前的市场竞争格局来看，美团外卖业务仍然占据领先地位。根据DCCI公布的《网络外卖服务市场发展研究报告（2019Q4）》，67.1%的用户通过美团送货使用互联网外卖服务最多，32.2%的用户最饿或使用互联网外卖服务最多。
你饿了吗？美团市长/市场份额，图源DCCI
根据LatePost的说法，现在饿了吗？每天2000万韩元左右，根据美团最新的财报数据，美团送货日平均订货量为2450万件。“占有率突破3，历史低”，接近阿里当地生活的一位投资者表示。
阿里需要通过外卖业务打开当地生活的大门，急于使市长/市场份额逐渐减少，恢复补贴是对美团的新枪。
面对阿里的大举进攻，美团也将面临压力。美团最近公布的财报数据显示，食品配送仍然是美团的核心业务，占58.88%，收入为145.4亿韩元，同比增长13.2%。
美团Q2实现的22亿利润中，13亿是因为送货业务。因为这个美丽的数据从商家那里得到了大量的佣金。
财报显示，Q2平均分担给各商家的佣金约为2526元，各商家最多要承担686元的营销费用。与第一季度相比，美团各商家的经营成本平均上升972元，增长约43%。
虽然美团市值大幅增加，但商家们咆哮，饿了，新的补贴无疑会对商家的争夺起到作用。
对饥饿的补贴是恢复市长/市场份额最简单有效的方法，美团会跟随补贴来应对竞争吗，这场寡头战争最终能改变市长/市场格局吗？
1本地生活，阿里难赢
“对阿里来说，当地生活是一场不能输的战争。”
阿里巴巴前总裁魏哲这样解释了当地生活对阿里的重要性。
当地生活化从2016年开始成为阿里未来发展方向之一。阿里希望整合当地生活的网络，与阿里生态内现有板块合作，将当地服务渗透到用户的日常生活中。
阿里需要当地生活的入口，所以收购饥饿也是有道理的。
2018年10月完成收购后，阿里巴巴要么饿了，要么与口碑业务合并，成立了当地生活服务公司，王磊任公司总裁兼饿了么？首席执行官。
阿里巴巴CFO无为认为当地生活服务是1万亿美元市场的机会。“当地生活服务是阿里巴巴在商品、服务、娱乐领域统筹的消费者战略的重要组成部分。这个市场对阿里来说是必须的，必须赢。”
两年前，王磊制定了占送货市场50%份额的目标。为了这场输不起的战争，阿里不惜重金。
“在当地生活服务领域，阿里不仅投入资金，还投入技术等资源，帮助口碑和饥饿感在当地生活市场占据重要的市长/市场份额和地位。”阿里现任CEO张勇曾直言不讳。
阿里的战略是砸钱换市长/市场份额。
为此，阿里在补贴和营销方面投入了30亿韩元，2019年阿里转移目标，攻占沉没市场，希望抢占市长/市场份额。(威廉莎士比亚，北上广深)。
王磊在接受36氪采访时表示，他收购时饥饿的直营城市有92个，口碑有40个，美团有190个。他发现以前饿得不重视的小城市被美团占据了大部分江山。
为了抢占这一部分的市长/市场份额，阿里启动了“上山下乡”计划，宣布将数字化近100个三四线城市。
象征性事件是饿了吗？也就是说，2019年初对美团展开了“代理闪电战”。
云南大理是阿里镇
攻的首批城市之一，也是美团的核心城市之一，从关键领地发起进攻，阿里已经做好充足的准备。当年的这场大战曾被看作是阿里扭转局面的战役，曾有多家媒体报道当年的战况：饿了么会助攻代理商分析市场，指导战役的节奏并提供资金支援，战争紧张时期，饿了么口碑派驻大理的团队就有七八十人。
从份额极低的低线城市发起反击，这场闪电战靠的是市场推广、补贴和配送服务。
但遗憾的是，面对美团的防守，补贴对抢占市场份额并没有起到太大作用，阿里没能改变落后的局面。两年之后，饿了么与美团的差距没有接近，反而拉大。
据QuestMobile2020年6月的数据，去重后的App和小程序相加，饿了么月活跃用户数（MAU）为7661万，美团外卖为1.4478亿，是饿了么的近两倍。
或许是补贴攻打市场的效果不理想，去年9月，王磊表示，未来不会再有疯狂的补贴大战。
然而现实是，面对日益下滑的市场份额，补贴又成为了一个重要武器，再次被启用。
2阿里全力出击
几年过去，阿里和美团的竞争激烈程度不降反增。
美团创始人王兴的“无边界”探索，已经从外卖，扩张到酒店、金融、支付、充电宝甚至汽车等本地生活的方方面面。
一位阿里本地生活的员工在接受界面新闻采访时曾表示，张勇现在一个星期来本地生活开一次会，“上一次这样的开会频率还是我们搞手淘的时候。”
他指出，饿了么的市场份额甚至已经破三，“最低的时候仅有百分之二十几。”
饿了么到了必须奋起的关键时刻，阿里的策略在今年也发生了变化。
今年3月，支付宝进行了一次大规模改版升级，新版本支付宝首页中，外卖、美食、酒店住宿、电影等本地生活场景优先级大大提高。
阿里的用意不言自明，它希望坐拥海量用户的支付宝能给阿里的本地生活服务引流。
把饿了么当做本地生活的单一切入口可能很难行得通，于是，支付宝也承担起了从工具转型为生活服务平台的重任，通过生态矩阵发力，狙击美团的本地生活服务。改版后的支付宝和美团的一级入口几乎形成一一对应的关系。
饿了么也有了新动作。
3月16日，阿里本地生活推出七项商家赋能计划，其中一项是低佣金，阿里明确承诺其外卖平台的佣金低于其他平台的3%~5%。
不仅如此，阿里还斥资降低中小餐饮商家营销成本，进一步拉拢商户。4月13日，饿了么宣布在全国80个城市包下了近4万块户外广告、10万个酒店电视广告位和480万台互联网电视资源，全部免费开放给各地中小餐饮商家，帮助他们播放广告。
对于中小商家来说，这是一个转移到饿了么具有诱惑力的条件。在这背后，是饿了么要维护现有商家、提高营销精准度并拉拢新商户的重要举措。
但是能否成功拉拢还是未知数，毕竟，之前的烧钱补贴没有带来太大效果，也是由于美团聚集的大批用户能够给商家带来更多利润。
饿了么和美团的外卖网络，图源DCCI
补贴并不能解决一切，但又不能放弃补贴，这背后是饿了么难以缓解的市场份额焦虑。
卫哲也表达了类似的观点：“阿里系的本地生活能不能给商户带来更多的订单，比佣金本身还要重要。”
7月17日，饿了么宣布全面升级，从送餐平台转型为消费者的“身边经济”，鲜花、蔬果，药品都可以配送，要实现“万物皆可送”，与此同时，还公布了新的商家运营策略、成立商家联盟：寻找流量、降低成本、培训人才。
在组织架构上，阿里本地生活也进行了调整。
今年3月，阿里本地生活服务公司宣布了一轮组织架构调整，调整为三大事业群和三大事业部。其中，口碑和饿了么融合并调整为三个事业群：到家、到店、商家中台和创新；另有物流事业部，新零售和生活服务三个事业部。调整后，中台将统一收集，产品将统一归至一个大团队。
据晚点LatePost报道，8月份，阿里本地生活服务公司针对饿了么又做了新一轮调整，在业务战略上，从“5050战略”到高质量增长，注重与阿里集团的协同；组织上，全国24个区缩编成7个大区，层级更扁平，权力从地方收拢到“中央”。
目前，蚂蚁金服CEO胡晓明兼任阿里本地生活服务公司董事长。本地生活服务总裁王磊向张勇和胡晓明双线汇报。
此举更有利于饿了么与阿里体系的融合，方便协同阿里在本地生活服务领域的各项业务布局。
补贴的粮草已备好，组织架构也已升级，阿里本地生活即将全力出击，对美团来说，这也将是一场恶战。
3美团危险吗？
面对阿里的补贴进攻，美团该怎么办？
王兴曾在去年5月一季度财报电话会议上，对此问题就有所回答：“对于竞争对手使用补贴吸引对价格比较敏感的用户，我们并不担心，并且这种方式也是不可持续的。”
目前来看，长期的竞争也不会停止。据《财经》报道，2019年初美团到家事业群在青岛的1500人年会上，到家事业群总裁王莆中在台上鼓励下属：“我已经做好了阿里最近三到五年花100亿美金打我们的准备。”
阿里不缺砸钱换市场的底气，新的大战，将会对美团的盈利造成压力。
当饿了么减佣的时候，美团还在深陷高佣金的争议。今年4月10日，广东省餐饮服务行业协会发布《广东餐饮行业致美团外卖联名交涉函》，代表广东省内几百家餐饮企业对美团提出书面交涉意见。协会认为，美团外卖向餐饮企业收取的高额外卖佣金，已超过餐饮企业承受极限。
但是难题在于，美团能减佣吗？
目前看来大幅度减佣很难。2019年美团第四季度及全年财报显示，佣金的确是美团的重要收入来源。2019年美团点评实现收入975亿元，其中外卖佣金总收入是496.6亿元。
此外，2019年美团外卖骑手的成本高达410亿元。除了收取佣金来填补成本之外，美团目前难以找出其他的替代品。
这份财报是成立十年的美团首次实现年度盈利。
为了盈利，美团也付出了代价。据36氪报道，从2018年底持续到2019年年初，美团点评曾启动了一轮大规模裁员，主要波及LBS平台、到店、快驴等业务，其中仅到店SaaS裁掉的销售人数就不低于2000人。
“2017到2018年，美团点评在决策上还是犯了些错，headcount扩太快，有些业务没必要加人，有些业务没必要做，就裁掉了。”一位美团点评离职中层评价说。
曾经美团通过“断臂”，裁撤不赚钱的业务，以达到整体盈利的目的。
阿里的新一轮补贴是否会影响美团的盈利？我们可以看到，从2017年Q4到2018年Q3，美团外卖变现率（营收/交易总额）一路从11.6%攀升到14.0%，但在竞争最激烈、美团跟进饿了么补贴的去年四季度，却一度降至13.7%。
竞争势必会牵制美团的扩张，饿了么的减佣和补贴，打的正是美团的痛点。
从商家的层面看，财报数据显示，美团的活跃商户增速正在放缓。2019年，美团点评活跃商家数620万，同比增长7.1%。2017年-2018年，这一增速分别为100%和32.1%。美团最新财报显示，截至2020年6月30日止12个月，美团点评活跃商家数目同比增长6.7%至630万。
而据阿里最新财报数据显示，饿了么商家入驻在加速，截至今年6月30日，饿了么注册商家数量同比增长30%。
与此同时，美团近年来营收增速在不断下滑，财报数据显示2018年Q3-2020年Q2，美团点评营收增速分别为97.2%、89%、70.1%、50.6%、44.1%%、42.2%、-12.6%和8.9%。
这场寡头之战，对美团而言是一场危险的对决，若补贴长期持续，美团的应对会变得吃力。在目前新业务处于扩张，且大多在亏损的情况下，美团将如何保住外卖这个基本盘？
注：文/刘璐明 ，公众号：连线Insight（ID：lxinsight），本文为作者独立观点，不代表88货源网立场。
