TMD大佬往事:张一鸣 王兴 程维的三个路口

2021-01-29 16:49:25  浏览:607  作者:管理员
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TMD大佬往事:张一鸣 王兴 程维的三个路口 6年前,中国互联网就像柏林墙倒塌前的德国一样,世界一分为二,市值超过1000亿美元,另一方是100亿美元以下的创业公司。

当时王兴35岁,第四次创业,公司估值60亿美元。加入王兴植否项目的张一明,创业后团团转,当时正在制作今日头条,价值也是5亿美元。比王兴小4岁的精卫以阿里离职创立的滴滴估值30亿美元。

当时他们都离BAT很远,但后来打破BAT霸权的就是这三个人。这是柏林墙倒塌的前夜。

2015年,在那史无前例的抖音(抖音)大收购合并浪潮中,迅速合并、美团点评合并、张一明第二年开始上市,与BAT相对应的词开始扩散到——TMD。(威廉莎士比亚,《北方执行报》(Northern Exposure),网络)。

这三家公司被称为美团、字节跳动、滴滴和TMD,当时被认为是中国互联网格局的潜在颠覆者,填补了互联网天平两端之间的空白。

如今,五年过去了,BAT不再是当年的BAT,TMD也改变了形状。

随着美团的强大,王兴作为“几乎所有创业者都会犯的错误”的男人,将美团提高到了2000亿美元的市值。被三起安全事故击中要害,过去两年停滞不前,差点逃离TMD阵营。字节正在经历中国互联网公司历史上最具挑战性的国际化危机。

人们意想不到的是,被困住的不是它眼中的八爪般的竞争对手,而是他自己。(威廉莎士比亚,哈姆雷特,希望能消灭TikTok)不是快手,也不是腾讯。即使像张一明一样强大,也冲破了网络世界的柏林墙,但没有越过现实世界的鸿沟。

TMD再次站在历史的十字路口。这次去哪里?

回顾历史可以发现,过去10年间的三个重要十字路口决定了今天的TMD面貌。现在他们所走的路,所经历的挑战,所面临的困境,都在当时走过那个路口的时候标出了答案。(一场比赛)。

第一个路口:融资与站队

在三个创业者中,从一开始就看不到张一明。

张一明不露出文雅的程序员相貌,小眼睛,戴眼镜,锋芒。他说话温文尔雅,没有很多CEO的那种慷慨,也没有商人的都市氛围。他喜欢谈论算法,不习惯讲故事。

今日头条初期第二次融资,他去找投资者,对方问他。“个性化推荐引擎那么多人失败,为什么你觉得你能行?”“张一鸣回答不了。回家后,他反省自己发挥不好,好像说话和问都不能对上型。(威廉莎士比亚,哈姆雷特)在那一个月里,他接连会见了30多名投资者,说话太多,没有声音。

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2014年版权风波导致今天的头条被包围。张一明去找张朝阳,提议搜狐投资股票,张朝阳不满意。他还去找新浪赵国威,在C轮得到了新浪的钱,但3年后,新浪卖掉了头条的股票。

当时,今天的头条是很多人吐槽“非常低”,无法进入大牌法案的产品。

也许正因为如此,张一明始终没有收到BAT的钱,新浪以后也没有再收到互联网公司的钱。他的融资几乎都来自国际化的VC机构。而且,从A轮开始,他只融美元。

这使他成为TMD中唯一没有站BAT的公司,远离了巨头的代理人战争。(威廉莎士比亚、坦普林、抖音) (莎士比亚、坦普林、抖音)因此,张艺明、腾讯官方战争、在高薪百度发掘技术人才、字节、抖音(抖音)、甚至自己的电子商务

这可能是张一明早就想到的巴特早该料到的事。(太棒了)。

与张一明不同,王兴的起点最高。在创立美团之前,王兴已经做了三个世俗意义上的成功项目。除了无止境的钱之外,还获得了清华班团队、网络界的名声,张一明在王兴的饭里当过一段时间的程序员。

程薇不止一次公开表示感谢王兴。他评价说,王兴“很聪明,但口才不好”,王兴创业初期“团队创业氛围很好,阿里味道隐约”。滴滴打车应用程序刚创建的时候,他跑到王兴那里,得到“垃圾”的反馈,改善了产品体验。

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2011年美团B轮融资,王兴马云:你最强的是什么?马云:你觉得怎么样?王兴:和战略忽悠。马云:其实我最擅长的是管理。王兴:我相信。此后,阿里引进了美团5000万美元的B轮融资,将阿里中撤军的核心人物甘加威派往美团,帮助美团在天坛大战中获胜。

当时,美团和阿里仍然是穿着一条裤子的兄弟,一起打江山。美团的对手大众评论于2014年2月站在腾讯公司转让了20%的股份,达到了战略联盟。阿里继续上调美团C轮融资。

当时,诺德、美团站阿里、评价站腾讯、百度做了糯米网,巴特分别下棋。融资的第一个十字路口,美团向左,评论向右,左右分别是阿里和腾讯。

本地生活赛道的战争,则变成了典型的由巨头主导的代理人之争。巨头之间画地为牢,势同水火,直到将对手打趴下为之。

滴滴的融资故事要更加精彩。程维是从阿里P8的位置出来创业的,所以一开始就拿到了阿里前高管王刚的天使轮融资。按道理讲,滴滴应该会成为阿里系,但后来程维选择了腾讯。从2013年的B轮融资开始腾讯进场,然后腾讯连续在C、D、E、F轮融资中持续加码。阿里则投资了滴滴的敌人快的。

跟美团和点评的故事类似。滴滴站队腾讯,快的站队阿里,二分天下,同样是巨头的代理人战争。在当年网约车的补贴大战中,腾讯和阿里为了争夺支付入口,一度杀红了眼。

对于当时的美团、字节、滴滴而言,如何融资,如何站队,如何跟巨头合作,是它们曾面临的重大议题。这是它们在挑战固有互联网格局的过程中,第一个十字路口的路标上,为它们标下的通关指示语。

第二个路口:互联网大并购

TMD这个词真正开始流传,其实是在2015年底,触发点是两起史无前例的大并购——2015年上半年,滴滴和快的合并;下半年,美团和大众点评合并。

合并造成的最直接后果是,超级独角兽的诞生,合并带来的间接但却更长远的影响,是巨头之间权力关系的重构,以及互联网格局的重组。

阿里和腾讯,两个彼此敌对的阵营,因为合并,被迫坐在一张桌子上吃饭,场面一度十分尴尬。强势的一方主导,弱势的一方出局,这是大部分合并带来的附加题。

美团和大众点评合并后,腾讯对新公司又投资10亿美元,一举拿下第一大股东位置,美团成了彻底的腾讯系。

王兴坚定地站在了腾讯这一边,转身加入了反阿里阵营。从阿里过来的干嘉伟,给美团带来了阿里的使命、价值观和打法,但在完成历史使命后选择了从美团离开。失去美团后,阿里投资收购饿了么,扶持口碑,正式向美团开战。

TMD大佬往事:张一鸣 王兴 程维的三个路口

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如今美团和阿里之间的全面战争,越来越激烈的对抗,其实在五年前的那场大并购中,就已经指明了方向。

滴滴是程维的第一次创业。TMD三位创始人,程维最年轻,最草根,最江湖。他不像张一鸣那样坚定地独立发展,跟巨头对决,也不像王兴那样跟某一个阵营绑定,向另一个阵营开战。程维在自己办公室的墙上,挂上了一副字——“日拱一卒”。

既然选择了当过河的卒子,那么就只能纵情向前。

程维因此得到了有史以来最多巨头的支持。2016年合并Uber中国后,滴滴在中国网约车市场的份额超过90%,在TMD中估值最高。那个时候,滴滴是TMD中最风光、最有钱、最傲娇的。

并购带来的成功是暂时的。日后看来,危机也是在那个时候埋下。

程维很少谈论产品,也不谈技术,在仅有的几次公开采访里,他谈论最多的词汇,是战争。他看了很多战争的书,研究战争的方法论,一切都是为了赢,为了生存,为了消灭对手。比如在谈到美团打车的威胁时,他像成吉思汗一样发出战书:“尔要战,便战”。

但直到2018年他或许才意识到,“最高明的策略不是在一个黑暗的森林里和所有人博弈,敌人是打不完的”。强者逻辑也并非总是有效,即便你长到足够大,甚至变成太阳,地球也不一定就会围绕着你转。

因为困住滴滴的,不是敌人,不是竞争,而是产品缺陷和政策监管。

程维显然高估了产品实力,低估了政策风险。2018年顺风车事件之后,滴滴的估值就停止增长了,IPO遥遥无期,部分急于退出的投资人甚至开始折价转让滴滴股份。

时至今日,滴滴还没有彻底解决这个问题,估值徘徊在800亿美元以下,而美团已经超过了2000亿美元。滴滴掉队了。

相比程维的少年得志高举高打,张一鸣更早经历了社会的毒打。

2014年今日头条完成C轮融资,估值5亿美元,消息放出去后,今日头条立马成了媒体群攻的对象。因为“传统媒体在日益下滑,隔壁邻居在日益强大,而且老从你家门口过,很容易将一些瑕疵、摩擦放大。”

从那件事开始,张一鸣明白了一个道理——要低调。

后来通过花钱投资、重签合同、收益分成、扶持自媒体等方式,张一鸣摆平了媒体,但直到2018年,张一鸣也没搞定官方监管。2018年4月,内涵段子被主管部门要求关闭。这件事对张一鸣打击和触动很大,除了公开致歉,从此他不再提“算法价值观”,开始扩大审核团队的规模。此后,抖音的崛起过程,没有重复今日头条一路上被质疑吐槽的囧境。

在大并购引发的第二个十字路口上,TMD正式崛起,它们的体量甚至大到让监管部门忌惮的程度。除了跟巨头博弈,如何跟官方斡旋,决定了TMD的下一站是阳关大道,还是独木小桥。

第三个路口:国际化的殊途

奠定TMD江湖地位的是国内市场,但决定其未来想象空间的,一定是国际市场。因为国际化程度的不同,造成了如今TMD估值的分野。

张一鸣或许是TMD三位创始人中,最早意识到国际化重要性的人。

2015年,也就是互联网大并购那一年,王兴和程维在国内忙着合并,张一鸣却将目光放到了海外。今日头条海外版Topbuzz在那一年上线,火山小视频海外版Hypstar和抖音海外版Tiktok在2017年上线。张一鸣在2018年将“全球化”作为年度关键词,提出三年内海外用户要超过50%。

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张一鸣2018年首次对外披露字节跳动全球化的战略细节

但实际上,张一鸣的英语并不好,他也没出国留过学,2014年他去了一趟硅谷,看到小米手机在硅谷居然也有粉丝,感受到阿里美国上市引发的广泛关注,有点被震撼到了。于是回国后,他就开始了国际化尝试。

字节跳动没有拿BAT的钱,拿的都是国际美元基金的钱,这在某种程度上增加了国际化的便利。

如今,关于张一鸣,业内所有的焦点,都落在Tiktok美国业务或被强制出售事件上。有观点认为,字节跳动有种“学好数理化,走遍天下都不怕”的“无畏感”,认为科技可以改变一切,但忽略了世界运行的底层逻辑。在“去全球化”的政治鸿沟面前,创业公司是脆弱的。

张一鸣正站在第三个十字路口上,跟前两次不同,这一次是少有人走过的路。

滴滴的国际化看起来很彻底,但其实是被迫的。2014年到2015年,滴滴和Uber在中国打了一场狙击战,最后以滴滴获胜告终,同时滴滴投资北美的Lyft、印度的Ola、东南亚的Grab、中东的Careem、欧洲的Taxify,几乎把Uber在全球的所有对手都投资了一遍。

但滴滴走出国门更多带有被动防守的意味,因为对手打到门口来了,于是以牙还牙打回去。程维在日后承认,滴滴最早的国际化是为了国内业务的生存。

2018年以来,滴滴已在巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、巴拿马、澳大利亚、日本等市场开展出行、外卖和同城配送等业务,今年8月宣布正式进入俄罗斯市场。程维很清楚,国际化是滴滴“0188”战略的重要一环,虽然很多人评价滴滴的国际化,更像是“国际化投资”,但这块市场无法放弃。

滴滴急切需要新的故事来推高它已经停滞两年的估值。当美团跨过2000亿美元市值大关,把更多的触角伸向滴滴的领地,字节跳动在全球范围内披荆斩棘,人们开始问:滴滴的出路在哪里?

TMD三位创始人中,按道理王兴应该是最国际化的。王兴留过学,2004年他放弃在美国特拉华大学的博士学位、辍学回国创业时,就已经见识了海外互联网的顶级玩法。而张一鸣要等到十年后的硅谷之行,才亲身体验到国际化的魅力。

所以王兴的几次创业,刚起步时无一例外是把美国的先进互联网模式搬进来。校内网是对标Facebook,饭否网对标Twitter,美团网对标Groupon。王兴的过人之处是,青之于蓝胜于蓝,超越了原始的对标物。

王兴至今还没有大力进军海外市场,而是把国内市场吃透,美团在国内同时面临的敌人要比滴滴和字节跳动更多,现在谈论国际化或许还为时过早。

在国际化这第三个关键的十字路口上,TMD走出了截然不同的路,这让它们如今也面临迥异的局面。它们今天的选择,将决定未来十年的格局。

TMD将往何处去?

现在谈论TMD,还有意义吗?

过去这三年,中国的互联网格局发生了太多的变化。老巨头衰落,新巨头崛起,TMD这个词也像是那快过期的陈年罐头,失去了新鲜的味道。

最大的变化是,滴滴开始掉队了。虽然滴滴还在奋力追赶,“0188战略”也许能将滴滴带到一个新的高度,也许滴滴迟到的IPO终会到来,但从最简单、最粗鲁的估值排序角度,滴滴已不再是当年的滴滴,美团和字节跳动已经大幅领先。

与此同时,拼多多已成长为新巨头。在用户数量上,拼多多直逼阿里,在市值上,拼多多已经超过千亿美元。整个8月,拼多多和京东就在股价的此消彼长中,争夺中国第四大上市互联网公司的位置。

以当前的市值(上市公司)和估值(未上市公司)为标准,分别以3000亿美元、1000亿美元、300亿美元为界限,我们将中国互联网公司划分为三大阵营。第一阵营是阿里和腾讯,第二阵营是美团、蚂蚁金服、字节跳动、京东、拼多多,第三阵营是小米、网易、滴滴、贝壳、好未来、百度。

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中国互联网公司三大阵营

跟五年前相比,当前格局最大的变化,是中间阵营壮大了,不再是一头一尾的两级格局。新生代巨头越来越多,整个互联网生态更加均衡。

当然,TMD依旧不容小视。张一鸣、王兴、程维还很年轻,黄峥也才刚40岁,他们是80后这一代创业者中最优秀的那群人。

变化还在发生。柏林墙倒塌前,人们想不出来还有谁能结束美苏争霸的格局;BAT瓦解前,人们同样想不出谁能挑战三分天下的局面。

就像一位投资了百度和滴滴的投资人所言:“这个世界是大于BAT和TMD的,因为创意的源泉是源源不断的,巨无霸会越来越多。”

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