2021年中国在线音乐车载端应用价值探析专题研究报告
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核心观点
市场规模：数字音乐用户规模将达8亿人，车联网助推在线音乐车载端发展
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，2020年中国在线音乐用户达到7.7亿人，2023年有望增至8.0亿人;此外2020年中国车联网市场规模达到3088亿元。目前在线音乐用户市场增长缓慢，但渗透率高。随着车联网市场发展加快，在线音乐在车载端的应用发展将深化，车载音乐市场前景值得期待。
用户调研：在线音乐车载端用户质量优势明显，超七成会固定使用同一平台
由于车载属于典型的伴随性场景，其在线音乐用户在属性、日均收听时长、行为等方面均与移动端差异明显。iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，72.9%的受访车载端用户会固定使用同一在线音乐平台，较移动端高5.4个百分点。车载音乐用户多为有车白领，用户质量高，可挖掘商业价值大。
行业趋势：版权资源及技术能力成为音乐平台车载端构建差异化竞争力关键
以酷我音乐为代表的在线音乐平台愈发重视在车载端的产品布局，但面对庞大的蓝海市场，各平台需要构建差异化优势。一方面，版权是建立音乐内容优势的关键，其资源优势将决定平台能否吸引用户使用;另一方面，车载音乐产品需要顾及行车场景安全性，因此在交互和内容提供方面需要平台具备技术优势才能更好服务用户。
报告节选内容
中国在线音乐产业图谱
中国在线音乐发展社会环境分析
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，截至2020年12月，中国网民规模达9.89亿 。此外受访中国IOT音乐用户主要使用车载端音乐产品，占比38.4%，对智能家居、智能音箱、可穿戴设备等设备使用的用户占比也超过三成。中国在线音乐在用户方面具有良好的支撑基础，且随着可应用渠道的增加，在线音乐在不同场景得到延伸，服务的用户范围更广。
2023年中国数字音乐用户将达到8亿人
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国数字音乐用户的规模增长放缓，但仍处于增长状态，预计在2023年用户规模可达到8.0亿人，市场格局相对稳定。艾媒咨询分析师认为，在线音乐行业发展时间较长，且服务功能不断完善优化，对于网民的渗透率高，总体规模庞大。随着在线音乐平台对车载等场景的布局加强，未来行业有望从其他载体渠道挖掘用户增长空间。
数字音乐市场规模将在2022年突破480亿元
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国数字音乐市场规模增长迅速，预计2021年市场规模增长可超400亿元。艾媒咨询分析师认为，与用户增长情况不同，数字音乐市场规模的增速较快。得益于庞大的用户基础，在线音乐平台通过推广付费模式能够有效扩大盈利规模，市场能够实现进一步增长。
车联网市场规模增长为车载音乐发展提供支持
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国车联网市场规模稳步上升，2020年虽受疫情影响略有下降，但预计2021年市场规模增长至3697亿元。艾媒咨询分析师认为，随着疫情控制趋稳以及技术推动的作用下，车联网市场需求将逐步恢复并保持较为平稳的增速，车载音乐行业作为配套娱乐设施也将加快发展进程，其发展前景值得看好。
中国在线音乐主要车载功能
目前在线音乐平台对于车载端产品以“唱、听、看、玩”为核心多方面发展，尝试打造“全能型”车载音乐应用，重新定义车载娱乐场景 。艾媒咨询分析师认为，随着互联网技术的发展，车载音乐行业仍有较大的发展空间。
中国主要在线音乐平台车载端发展历程
2012年前，在车内收听在线音乐只能通过手机连接车载音响进行播放，如需暂停、换歌等操作，必须在移动端进行;2012年起，以酷我音乐、QQ音乐为代表的在线音乐平台开始在车载端产品发力，利用车载系统的自带网络，以账号云端同步列表与手机有线/无线传输歌单这两种主要方式播放在线音乐，并支持以语音、方向盘按键等方法通过车载系统控制音乐;在车载音乐的基础模式逐步确立后，各平台开始优化产品使用体验并探索新功能，如智能歌曲推荐、直播/K歌等新娱乐模式的加入。
2020年中国主要在线音乐平台车载端创新布局
2021年中国网民各出行场景内容获取主要形式调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，各出行场景中，受访网民均主要使用音频形式获取内容，其中在车载端该部分用户占比最高，达到68.8%。艾媒咨询分析师认为，出行属于典型的伴随性场景，因此音频成为网民获取内容的最主要方式，且替代性低。而车载场景由于涉及网民驾驶带来的安全因素，音频形式内容的重要性更高。音乐作为覆盖面最广的音频内容，在车载场景的用户受众多，在线音乐平台车载端市场的发展空间也更大。
2021年中国车载端及移动端在线音乐用户画像
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，相较移动端，在线音乐车载端25岁以上用户占比更高，占比超九成，同时月收入在10000元以上的用户占比也达20.2%。艾媒咨询分析师认为，在线音乐车载端用户群体属于置车人群，因此用户更加成熟、收入水平也更高，相对而言，这类人群的消费能力更强。
2021年中国在线音乐用户日均听歌时长调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，中国在线音乐用户日均听歌时长在2小时以内，在该时间段内，受访车载端用户听歌时长更长，收听时间在半到两小时的用户占比77.3%，比移动端用户高6.6%。艾媒咨询分析师认为，用户在车载场景中注意力更为集中，因此一旦开始听歌，其对音乐产品的使用持续时间更长。
2021年中国在线音乐用户平台固定使用情况调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，车载端固定使用同一平台的受访用户占比超过七成，而移动端该部分用户占比仅为67.5%。艾媒咨询分析师认为，目前在线音乐平台在与车商合作加强，通过预装方式直接嵌入车机系统，加上现阶段车载端在线音乐产品未体现明显的差异化，因此相较移动端而言，车载端用户对同一平台的使用粘性更高。
2021年中国在线音乐用户主要听歌场景
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户主要在伴随性场景听歌，特别对于户外场景，更偏好在运动和出行途中听歌的用户占比分别达到57.5%及43.9%。艾媒咨询分析师认为，在线音乐用户在户外出行场景对于听歌有巨大需求，而汽车内是出行途中的重要听歌场所，加上在线音乐车载端用户在行为习惯以及特点方面均与其他渠道的用户有所差异，因此车载音乐平台的产品体验对用户有重要影响。
2021年中国在线音乐用户听歌习惯调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，习惯随机听歌的受访车载端在线音乐用户占比更高，达到42.5%，相比移动端高出7.1个百分点。艾媒咨询分析师认为，车载场景由于涉及驾驶安全，因此用户更少主动性点播收听，通过平台推荐随机收听音乐的需求相对更高。目前如酷我音乐等头部在线音乐平台在车载端推出场景歌单和个性化推荐等功能，通过更精准推送歌曲为用户提供良好的车载收听体验。
2021年中国车载音乐平台优势用户感知调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户认为车载音乐平台相较其他车内听歌方式，最明显的优势在于其涵盖内容更多，占比40.5%。此外，40.1%的受访用户认为车载音乐平台在操作便捷度提升的优势明显。艾媒咨询分析师认为，车载音乐平台属于在线音乐企业在车载端的布局产品，相比电台等渠道播放的音乐，其内容更加丰富;加上其能够直接从车机系统操作，与其他车内听歌方式相比，在操作上更加便捷，并减少对手机的使用，能更好保障用户行车安全。
2021年中国在线音乐用户期待车载平台技术期待
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户最期待交互技术在车载平台应用的发展，对推荐算法和LBS技术应用期待的用户占比也分别达到45.1%及39.2%。艾媒咨询分析师认为，出于行车场景的特殊性，用户在操作交互以及收听歌曲推荐方面的要求更高，因此对应的前沿技术应用更受期待。
2021年中国车载音乐平台用户期待改进因素调查
iiMedia Research(艾媒咨询)数据显示，受访用户最期待车载音乐平台能够降低收费或推出限时免费优惠，占比48.4%，希望增强社交娱乐功能的受访用户也达到40.7%。艾媒咨询分析师认为，由于版权问题，目前在线音乐平台在车载端及移动端收费曲目和会员权限方面不一致，容易造成用户在两端渠道的重复消费和体验下降。
中国在线音乐平台车载端案例分析——酷我音乐
酷我音乐属于在线音乐行业头部平台，在PC端及移动端积累有广泛的用户基础，且具备丰富的歌曲版权资源。酷我音乐2012年便推出国内首个音乐车载应用程序，2016年正式成立车载事业部，属于车载音乐领域的开拓者，目前已和60多家主流车企达成合作，活跃用户规模庞大。
中国在线音乐平台车载端案例分析——酷我音乐
艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，酷我音乐整体网络口碑为58.1，网络评价好。艾媒咨询分析师认为，酷我音乐在车载端布局时间久，且重视前沿技术在车载平台的应用，在功能创新和用户体验方面占有优势，因此网络评价正面。
中国在线音乐平台车载端案例分析——酷我音乐
艾媒咨询分析师认为，酷我音乐长期深耕车载音乐领域，从布局时间、投入等方面均属于行业前列，加上背靠腾讯音乐集团，在内容资源方面具有优势。此外，酷我音乐一直重视音乐硬件和技术发展，在车载平台创新功能构建以及推广方面的技术优势也得到体现，因此目前酷我音乐在车载市场占有头部地位。
中国在线音乐平台车载端案例分析——QQ音乐
QQ音乐在移动端具有较强竞争力，活跃用户规模、正版曲库方面均处于行业领前，因此延展至车载平台方面能够有效获取用户认知。QQ音乐在车载端布局时间较早，2012年便提出面向非联网车辆的“Q Play”解决方案，是基于手机和车机互联的早期解决方案，加上腾讯技术资源的支撑，其在车载端同样具有较好表现。
中国在线音乐平台车载端案例分析——QQ音乐
艾媒商情舆情数据监测系统显示，系统监测期间，QQ音乐整体网络口碑为52.3，网络评价较好。艾媒咨询分析师认为，QQ音乐不断增加其版权的购买与合作，扩大了曲库的数量与丰富度，同时拓展音频生态，在内容方面对用户具有较强吸引力。
中国在线音乐平台车载端案例分析——QQ音乐
艾媒咨询分析师认为，QQ音乐凭借在移动端积累的版权、技术、用户基数等优势，在车载端持续发展;同时QQ音乐在车载端平台打造上更加重视与腾讯其他产品的联动。在腾讯推出“TAI”生态车联网后，QQ音乐能够凭借用户优势成为系统的流量入口，并通过联动其他文娱产品内容，为用户构建车内娱乐场景。
中国在线音乐平台车载端案例分析——网易云音乐
艾媒咨询分析师认为，网易云音乐2020年推出LOOK直播车载版，结合其在车载音乐方面的布局，两大产品结合能够延续在移动端的音频娱乐生态体验，尤其对年轻用户能够形成较强吸引力。在酷我音乐、QQ音乐等平台在车载端占据入局时间早的优势的情况下，网易云音乐的娱乐生态打造能够有效形成差异化的竞争力，从年轻人群垂直市场及移动端高忠诚度用户群方面打开市场。
中国在线音乐车载端发展趋势分析
车联网产业发展加快，供需两端推动车载音乐市场蓬勃发展
艾媒咨询分析师认为，随着5G、V2X等相关技术发展，中国车联网产业不断扩大，联网汽车规模持续增长，为在线音乐平台在车载端提供应用基础，并不断优化车载音乐的表现形式，在线音乐平台也加强车载端布局。另一方面，消费水平的提高使越来越多的家庭能够购置汽车，而音频是车载场景中最重要的内容载体，车载音乐产品的用户需求也保持上升。在供需两端共同推动下，中国车载音乐市场蓬勃发展。
在线音乐平台车载端构建差异化竞争力，版权资源及技术实力成关键
艾媒咨询分析师认为，目前中国主流在线音乐平台均重视车载端产品布局，面对庞大的蓝海市场，各平台需要构建差异化竞争优势争夺用户。歌曲版权是建立音乐内容优势的核心资源，因此版权资源的丰富度也成为在线音乐平台能否吸引用户的重要因素。此外，车载音乐在呈现形式上较其他终端差异较大，且需顾及行车场景的安全性，因此在线音乐平台在如场景推荐等功能的技术实力也成为竞争关键。
