社区团购来袭 叮咚买菜急突围

叮咚买菜要上市了？今年2月，有媒体报道称，生鲜电商平台叮咚买菜正考虑赴美IPO，寻求3亿美元融资。如果不出意外，叮咚买菜上市几乎是必然事件。

去年5月，叮咚买菜估值已经高达20亿美元，而经过新冠疫情之后，生鲜赛道受到资本热捧，叮咚买菜的估值必然也会水涨船高，被传IPO也不足为奇了。

外部层面，自2020年下半年起，互联网巨头涌入社区团购赛道。相比于叮咚买菜的前置仓模式，社区团购拥有更广阔的市场空间。因此，从去年6月起，滴滴、美团等公司大肆进军社区团购领域，投入规模更是“一浪高过一浪”。

无论前置仓还是社区团购，二者虽商业模式不同，但对用户而言，在哪都是买菜；况且，社区团购相比于前置仓，价格可以做到足够的便宜。

同时，从去年年底开始，社区团购平台集体进军五环内，当美团、橙心以及多多买菜的BD（商务拓展）们现身于北京和上海的大街小巷时，对“叮咚买菜们”来说，敌人就已经打到家门口了。

逆水行舟，不进则退。在社区团购的包围圈里，叮咚买菜不得不突围。

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出上海记

叮咚买菜成立于2017年，是梁昌霖的第三个创业项目。

梁昌霖创办叮咚买菜的两年前，侯毅刚从京东离职，在与逍遥子张勇的一次会面后，他创办了盒马鲜生；而同一时间，徐正刚从联想佳沃离职，创办了每日优鲜。彼时，今日资本的徐新也为生鲜行业站台：“互联网电商不过只占社会零售总额的10%，剩余90%就会是生鲜，所以未来得生鲜者得天下！”

在叮咚买菜成立之时，每日优鲜已经跑通了前置仓模式，但作为“后来者”的叮咚买菜并没有急于追赶，而是一直坚守大本营上海。

诞生之初，叮咚买菜在上海只有12个前置仓，选址也都选在上海年轻业主最为集中的社区：金桥证大家园区域、花木区域、九亭区域、上海康城区域……

这也导致叮咚买菜最开始时一直默默无闻，不被外界所知晓。2018年11月，曾有投资人询问盒马鲜生创始人侯毅是否了解叮咚买菜的发展情况，侯毅的回答是“完全没听过”。

但叮咚买菜的业务发展却十分迅速。在叮咚买菜成立一周年时，其宣布日单量突破3万单，GMV超过3600万。2019年的新零售峰会上，盒马鲜生才正视起激进的叮咚买菜，并称“让盒马感受到了威胁”。

在上海“蜗居”两年后，叮咚买菜正式开始试探性扩张。2019年8月，叮咚买菜进军深圳；2019年春节期间，叮咚又陆续进入杭州、苏州、宁波、无锡等城市，截至2019年12月，叮咚买菜在全国已有550个前置仓。

去年疫情期间，生鲜赛道骤然爆发，据QuestMobile公布的数据显示，生鲜电商App的使用时长2020年春节后两周比平日增长96.4%。生鲜电商App日活用户从平日的不足800万，到春节期间突破1000万，再到节后突破1200万。

于是乎，叮咚买菜进入到“狂飙突进”模式。

2020年年初，叮咚买菜先后进入北京、南京、广州、河北、浙江、安徽、四川等重要城市及省份，仅在11月便新开城市近10个；有媒体报道称，2020年一年，叮咚买菜已经开拓了全国所有重要省份的市场，累计消耗掉20亿之多的资金。

在叮咚买菜的成长过程中，资本一直扮演着重要角色。根据公开资料显示，叮咚买菜在成立之后，总共获得了8轮融资，资方包括今日资本、红杉资本等；也正是因为资本的加持，叮咚买菜才能成功在生鲜赛道上“杀出一条血路”。

但生鲜电商是个烧钱的生意，叮咚买菜至今还未宣布盈利。

同时，前置仓平台在扩张过程中，往往需要经历一段“规模不经济”的尴尬时期；因此，处于大扩张阶段的叮咚买菜，更是急于找到资本为其输血，而通过IPO打开融资渠道便不足为奇了。

更重要的是，以叮咚买菜为代表的前置仓模式，正迎来新的对手——社区团购。

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追兵

叮咚买菜的对手并不少，比如前置仓模式中的每日优鲜、美团买菜、盒马鲜生等，一直都是叮咚买菜的主要竞技对手。

去年疫情期间，生鲜赛道迎来一次大爆发，前置仓模式中的每日优鲜、叮咚买菜都取得了不错的成绩单，无论是用户规模还是公司估值，都水涨船高。

但放眼整个生鲜赛道，社区团购却成为了“香饽饽”，受关注程度远远超过前置仓模式。

2013年，湖南一家名为芙蓉兴盛的连锁超市开始试水电商，成立兴盛优选；经过几年探索后，兴盛终于找到了社区团购这一模式，并且在湖南市场快速扎根；彼时，叮咚买菜、每日优鲜等玩家也是屡屡摘得资本的玫瑰枝。

但与前置仓的到家模式相比，社区团购不送货到家，而是采取“送货到社区”“送货到小店”的模式；因此，基于配送时效和流通效率的改变，社区团购的商品价格也足够便宜。

去年新冠疫情爆发之后，社区团购赛道骤然火热，国内的互联网巨头纷纷杀入。

去年6月，滴滴率先进军，上线橙心优选，试水西南市场；美团紧跟其后，推出美团优选，在山东开启试点；拼多多则上线了多多买菜，率先进入南昌和武汉；阿里、京东也相继推出盒马集市、京喜拼拼。

巨头们甫一入场，就展现了惊人的扩张能力，在流量以及资本的加持下，声势逼人。

美团、阿里、拼多多都在主站App为社区团购业务打开一级入口，这些App如今已经深入民众的日常生活，淘宝、拼多多的月活用户都超过7亿。

而在流量与资本的加持下，巨头们又将这一打法复制到全国。截止目前，美团、多多、橙心已经在全国范围内开通超过上千座城市，并且进一步下沉到乡镇，盒马、京东也紧随其后。

根据媒体报道，多多、橙心的日单量均超过1000万件，美团优选的峰值日单量更是达到2700万件，这几乎是前置仓模式公司们难以企及的高度。

更重要的是，在巨头们疯狂开城之后，社区团购已经杀入叮咚买菜、每日优鲜等前置仓平台的腹地。

今年1月，多多买菜开城上海，在奉贤、嘉定、徐汇、闵行等区开仓，并且农历新年后就完成了对于上海城区的全覆盖；1月18日，橙心优选正式进驻北京，开通北京丰台、大兴两区；1月25日，美团优选在北京正式上线，首批团长自提点覆盖朝阳、通州部分地区。

另外，据地歌网了解，美团优选、京喜拼拼、十荟团等社区团购平台，已经在上海局部区域正式上线，相信不久之后，各家社区团购平台们都会在北京、上海等一线城市实现全覆盖。

对于叮咚买菜而言，敌人已经打到家门口了。

虽然前置仓模式更注重商品品质，以及配送效率；但在更低价的社区团购平台面前，叮咚买菜是否能挡住巨头们的冲击，现在还难以断定。

因此，群狼已至，叮咚买菜不得不突围。